【中国华能集团有限公司能源资产盘活ABS项目服务机构】招标公告

****能源资产盘活ABS项目服务机构招标公告

(招标编号：****)

项目所在地区：**市

本****能源资产盘活ABS项目服务机构****机关批准，项目资金为企业自筹,招标人为****。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

注：本项目采用预招标方式，合同生效条件：1.招标****集团公司内部决策程序；2.****集团公司资金预算。

2.1 建设地点: **市

2.2 招标范围:招标人拟选择**、**、**、**、**、**、****公司****公司旗下发电资****交易所市场发行能源资产盘活ABS。华能****公司、华能****公司、华能****公司、华能忻****公司、华能****公司、华能****公司、华能****公司等公司发电资产作为标段包1底层资产；锡林****公司、华能******公司、绍****公司等公司发电资产作为标段2底层资产。招标人有权根据能源资产盘活ABS推动情况调整标段包1和标段包2底层资产范围。

本项目的公开招标服务机构范围为：标段包1选聘财务顾问、销售机构各1家机构。标段包2选聘计划管理人1家机构。

2.3 标段划分: ****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1,****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2

2.4 项目概况：标段包1原则上采用平层结构发行能源资产盘活ABS；标段包2原则上采用分层结构发行能源资产盘活ABS，力争通过结构创新实现更优权益融资和成本控制效果，为招标人长期发展提供助力，方案所需角色设定由中标人根据方案需要具体确定。各标段每笔能源资产盘活ABS产品根****公司实际需求选择具体发电资产或未列明的储备资产作为底层资产，具体发行事项（包括但不限于产品单数、发行时间、金额、期限、拟入池底层资产、储备底层资产等****公司的实际需求和在符合发行市场相关规定的情况下最终确定，**协议由招标人/****公司根据需求另行签署。

2.5 服 务 期: 自合同签订之日起至本合同下项目清算终止。

2.6 服务内容：

根据相关法律法规相关规定，结合本项目实际情况，本项目标段包1财务顾问和销售机构的工作包括但不限于以下内容：

(1)资产筛选、发行方案及建议。与招标人及计划管理人梳理能源资产盘活ABS底层资产，进行资产可行性分析；共同组建完成本次能源资产盘活ABS发行所需的中介机构团队，****事务所、评级机构(含绿色认证)、评估机构、审计机构、税务顾问等；协助招标人推进相关内部流程；与计划管理人****交易所能源资产盘活ABS产品方案建议并根据招标人要求在产品结构、税收筹划等方面进行调整优化，对关键条款设置、规模、发行安排等提出建议，并提出工作日程安排。

(2)文件准备。与计划管理人组织全体参与机构开展尽职调查、项目承做，协调中介机构完成申报文件的准备及制作，按照监管要求提交相关文件及材料。

(3)监管沟通。与计划管理人与中国证监会及其派出机构等监管机构、上交所、深交所、中****协会、中国证券****公司、****协会等市场自律组织机构的沟通工作，配合监管机构和市场自律组织审核，向监管机构和市场自律组织反馈意见。

(4)发行工作。根据市场情况建议确定投资者回报率区间，与计划管理人组织相关路演、沟通投资人，并负责投资人参与簿记建档、协议定价、认购协议签署等销售工作。

(5)存续期管理。协助计划管理人完成存续期管理、信息披露、缴费、收益分配通知等存续期服务。

(6)其他。根据市场惯例，发行中的其他工作，包括但不限于项目发行前后的其他综合金融服务。

本项目标段包2计划管理人工作包括但不限于以下内容：

(1)资产筛选、发行方案及建议。与招标人及财务顾问梳理能源资产盘活ABS底层资产，进行资产可行性分析；共同组建完成本次能源资产盘活ABS发行所需的中介机构团队，****事务所、评级机构(含绿色认证)、评估机构、审计机构、税务顾问等；协助招标人推进相关内部流程；与财务顾问****交易所能源资产盘活ABS产品方案建议并根据招标人要求在产品结构、税收筹划等方面进行调整优化，对关键条款设置、规模、发行安排等提出建议，并提出工作日程安排。

(2)文件准备。与财务顾问组织全体参与机构开展尽职调查、项目承做，协调中介机构完成申报文件的准备及制作，按照监管要求提交相关文件及材料。

(3)监管沟通。与财务顾问与中国证监会及其派出机构等监管机构、上交所、深交所、中****协会、中国证券****公司、****协会等市场自律组织机构的沟通工作，配合监管机构和市场自律组织审核，向监管机构和市场自律组织反馈意见。

(4)发行工作。根据市场情况建议确定投资者回报率区间，与财务顾问组织相关路演、沟通投资人，并负责投资人参与簿记建档、协议定价、认购协议签署等销售工作。

(5)存续期管理。作为计划管理人牵头完成存续期管理、信息披露、缴费、收益分配通知等存续期服务。

(6)其他。根据市场惯例，发行中的其他工作，包括但不限于项目发行前后的其他综合金融服务。

3.1 通用资格条件

标段名称：****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1

3.1.1投标人为中华人民**国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2)没有处于行政主管部门或****系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；

(3)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

(5****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(6)法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、****公司****公司，不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。

标段名称：****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2

3.1.1投标人为中华人民**国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2)没有处于行政主管部门或****系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；

(3)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

(5****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(6)法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、****公司****公司，不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。

3.2 专用资格条件

标段名称：****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1

(1****交易所市场代销金融产品资质或财务顾问资质。

(2)2024年被中国证监会评为A类及以****公司达标的券商）。（2024年分类评级****监局关于分类结果的证明材料）

(3)具有较丰富的承销经验，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）资****交易所ABS、银行间ABS、****协会ABN）累计总承销金额需在2,000亿元以上（资产支持证券累计承销排名以WIND“债券→专题统计→一级市场→ABS项目承销排名”为依据，统计区间为2020年1月1日-2024年12月31日，基础资产类型为“全部”，“****公司”。需提供相应截图）。

(4)具有较强的专业能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作为主要角色完成至少5家不同的电力企业在证券市场开展的资本运作项目，包括并购重组、发行股票、债券（含可转债、可交债）、资产****交易所/银行间项目的募集说明书截图或服务协议等作为证明）。

(5)本项目不允许联合体投标。

标段名称：****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2

(1****交易所市场证券资产管理资质或代销金融产品资质或财务顾问资质。

(2)2024年被中国证监会评为A类及以****公司达标的券商）。（2024年分类评级****监局关于分类结果的证明材料）

(3)具有较丰富的承销经验，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）资****交易所ABS、银行间ABS、****协会ABN）累计总承销金额需在2,000亿元以上（资产支持证券累计承销排名以WIND“债券→专题统计→一级市场→ABS项目承销排名”为依据，统计区间为2020年1月1日-2024年12月31日，基础资产类型为“全部”，“****公司”。需提供相应截图）。

(4)具有较强的专业能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作为主要角色完成至少5家不同的电力企业在证券市场开展的资本运作项目，包括并购重组、发行股票、债券（含可转债、可交债）、资产****交易所/银行间项目的募集说明书截图或服务协议等作为证明）。

(5)本项目不允许联合体投标。

获取时间：从2025年09月24日09时00分起至2025年09月30日23时59分止。

获取方式：

4.1 下载安装投标管家：****集团电子商务平台首页（https://ec.****.cn）“服务中心-->下载专区”下载并安装投标管家。

4.2 购买：在招标文件发售期内线上购买招标文件。登录投标管家，选择参与的项目购买文件。

4.3 联系人：投标人在购买招标文件页面务必填写本次投标的业务联系人，在发标、澄清、评标期间等环节的通知，将以短信形式发送到该联系人手机上。

4.4 下载：招标文件费用支付成功后，点击“招标文件-->文件下载”，在点击确认下载后便可获得招标文件。标书代写

4.5 客服电话400-****-1086。

4.6 招标文件费：标段"****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包1"售价：0元

标段"****能源资产盘活ABS项目服务机构标段包2"售价：0元。

5.1 递交截止时间：标书代写2025年10月10日09时00分；

5.2 递交方式：通过****电子商务平台(https://ec.****.cn)智能招评标系统投标管家递交文件。

开标时间：标书代写2025年10月10日09时00分

开标地点：****电子商务平台（https://ec.****.cn）。到开标时间后，****集团电子商务平台上集中解密。递交过程记录在案，以存档备查。标书代写

7.1 发布招标公告的媒介。

本次公告在****电子商务平台(https://ec.****.cn)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，招标人、招标代理机构概不负责。

7.2注册、登录

7.2.1. 本项目采用线上招标，****集团电子商务平台完成注册、交费、下载文件等有关操作，采用以下2种方式登录：

（1）使用“中招互连”手机APP扫描投标管家的二维码登录；

（2）直接通过用户名、密码登录。

7.3 CA证书办理及驱动下载

CA证书用于确保招标投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理 CA证书，将无法加解密投标文件，也无法参加网上开标。标书代写

投标单位须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。如未安装“中招互连”APP，****集团电子商务平台“服务中心-->下载专区”，先下载并安装投标管家；安装完毕后打开投标管家，在页面右下角点击立即开通。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP，并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章、扫码加密等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题，请联系客服电话：****664230。电子标服务

7.4 投标文件的递交注意事项

7.4.1. 逾期送达的投标文件，****电子商务平台将予以拒收。

7.4.2.投标人请于递交截止时间前登录投标管家，进入投标文件递交页面进行相关操作。投标人的电脑和网络环境应当按照招标文件要求自行准备。

7.4.3.投标文件递交（提交）的截止时间同投标截止时间。电子投标文件逾期上传或者未成功上传指定信息平台，招标人不予受理。招标人和招标代理机构不对投标人上传投标文件失败负责。

温馨提示：为避免大量投标人同一时间内上传投标文件造成系统拥堵，保证投标文件成功上传指定信息平台，建议投标人至少提前2天开始上传，确保上传成功。

企业管理与法律合规部

招 标 人：****

地 址：**省雄**区启动区****

联 系 人：段经理

电 话：010-****6818

电子邮件：lt_duan@chng.****.cn

招标代理机构：****

地 址：**市**区北七家镇七北路10号

联 系 人：蒋经理

电 话：400-****086转8204

电子邮件：j_jiang@chng.****.cn

招标人或其招标代理机构

（签名） （盖章）