许昌市城投发展集团有限公司（或下属公司）2025年度资产证券化产品发行承销商招标项目中标结果公告

一、项目概况

1.项目编号： ****

2.项目********公司）2025年度资产证券化产品发行承销商招标项目中标结果公告名称：********公司）2025年度资产证券化产品发行承销商招标项目

3.债券性质：资产证券化产品。

4.标包划分：共分为两个标包。A包：公租房资产支持证券（资产支持专项计划）；B包：供热资产支持证券（资产支持专项计划）。

5.发行规模：A包、B包注册发行金额均不超过 10 亿元（含）人民币，后期具体发行金额以招标人实际使用需求及实际审批结果为准。

6.债券期限：A包不超过20年（含）；B包不超过7年（含）。

7.承销方式：由中标人以余额包销的方式承销本期债券。

8.承销费率：A包、B包：年承销佣金（费率）最高限价为发行额的 0.3%。其中年承销佣金包含资产证券化产品发行承销费用、计划管理人费用、律师费用、****事务所（或评估机构）费用等相关中介机构费用，不包括评级费用和相关税费等费用。

9.服务期限：对应债券全部发行完毕，且兑息兑付完成之日止。

二、招标公告发布媒体及日期

该项目招标公告于2025年9月22日在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、（http://www.****.cn/）、****官网（http://www.****.cn/）公开发布招标信息。

三、评标信息

1.开标时间：2025年9月30日

2.开标地点：****开标室

3.评委组成人员：蔡利娟、许学敏、朱许华、丁大许、**（主任）、张琳曼（业主代表）、李卓娅（业主代表）

四、中标信息

A包：

第一中标候选人：****

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的0.25%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点贰伍

履约期限：对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

B包：

第一中标候选人：国泰****公司

投标报价：年承销佣金（费率）为发行额的 0.25%

大写：年承销佣金（费率）为发行额的百分之零点贰伍

履约期限：每个标包对应债券发行完成，且兑息兑付完成之日止

五、中标公告发布的媒介及公告期限

本次中标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、（http://www.****.cn/）、****官网（http://www.****.cn/）上发布，中标公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（加盖单位公章并法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

招 标 人：****

地 址：**市**大道东段财政综合大楼

联 系 人：白先生

联系电话：0374-****026

代理机构：****

地 址：****示范区众信国际大厦

联系人：徐女士

联系电话：0374-****188 187****7037

编辑/白明 校对/魏蕊 审核/郑琦