市新能源公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）竞争性谈判邀请函竞争性谈判邀请函

****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）竞争性谈判邀请函

FZXNY-JT-202509-001

各位参选人：

根据****（以下简称“****公司”）工作安排，****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）工作。****国资委《**市属国有企业阳光采购监督管理办法》相关规定，以竞争性谈判方式进行招选，有关事项如下。

一、项目概况

（一）项目名称：****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）

（二）项目地点：**市

（三）服务期限：

（四）服务质量要求：合同期限内保质保量完成委托方需求，符合国家相关规范标准。

二、招标人

****

三、基本情况

为提高企业凝聚力和竞争力，进一步完善企业薪酬福利体系，增强薪酬中长期激励作用，根据国家相关政策，****公司《》（宜发展发〔2025〕13号）制度规定，****公司企业年金方案。现需选聘一家符合国家规定的法人受托机构管理企业年金。

四、工作内容

1.根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式。

2.选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人，审核账户管理人提供的个人账户数据（如缴费、收益分配、转移支付等）。

3.接受委托人查询，定期向委托人提供：不同投资模式（由委托人自行选择）、基金净值报告（季度/年度）、企业年金基金管理和财务会计报告、投资业绩分析、重大事项公告（如管理人变更、政策调整）等；发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告。

4.审核退休/离职职工的支付申请，指令账户管理人、托管人按要求办理支付手续，将资金划到退休/****银行账户。

5.协助企业制定《企业年金方案》，包括缴费规则、权益归属、支付条件等核心条款，并向人社部门报备方案，完成法律合规性审核。

6.国家规定和合同约定的其他内容。

五、对投标人的资格要求

（一）基本要求

（二）本项目不接受联合体参选。

六、付款条件

1.管理费用：依据《企业年金基金管理办法》****保障部、银监会、证监会、保监会令第11号），企业年金基金管理运营所需费用从基金财产中扣除，包括受托管理费（≤0.2%基金净值）、托管费（≤0.2%基金净值）、投资管理费（≤1.2%基金净值）、交易费、审计费等，其中账户管理费由企业另行缴纳。

2.年金支付：****银行转账的方式向受托方支付当月企业年金。

七、计费方式

含税总价报价费率以基金净值的 %计算，具体金额以签订的专项合同为准。

八、评审方法及最高限价

本项目评审采用最低价中标法。含税包干总控制价（最高限价）为基金净值的0.717%（含税）。报价超过控制价的作废标处理。

九、竞争性谈判时间及要求

（一）本次招标通过**企业阳光采购服务平台公开发布信息，不少于3家潜在参选人参与投标方可组织开标。发布时间为：2025年10月11日17时00分。标书代写

（二）投标报名：投标人应在2025年10月17日9时00分前在**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com/）上完成报名，并自行下载询比文件，方可参与投标，本项目不收取标书费。投标人需登录**企业阳光采购服务平台报名，点击报名且在线上完成采购文件下载的视为报名成功，逾期报名不予受理。报名成功才具有本项目征集资格。标书代写

（三）开标时间：2025年10月17日10时00分标书代写

（四）响应文件递交的截止时间为2025年10月17日10时00分，供应商应登录**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com/）按照“帮助中心”指引自行进行线上投标。电子标服务

（五）逾期送达或密封和标注不符合招标文件要求恕不接受。

十、投标文件相关要求

（一）响应文件全部采用电子文档，通过“响应文件编制系统”编辑制作。（文件格式为xxx.TBJ）。

1.响应文件编制系统获取方式：详见**企业阳光采购服务平台首页-帮助中心——工具软件——响应文件编制。（https://ybqyygcgfwpt.com/web-portal/#/help/help-details?code=3 id=136********66094080 type=toolSoftwareManagement）

2、响应文件编制方式：详见**企业阳光采购服务平台首页-帮助中心——操作手册。（https://ybqyygcgfwpt.com/web-portal/#/help/help-content?type=helpArticle）。

（二）参加选聘的机构须提交的投标文件应包含但不限于以下内容（按招标人提供格式填写或盖章）：

1.法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

2.法定代表人授权书（附件2）与授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3.服务机构营业执照复印件（加盖公章）；

4.开标前一周内，在信用中国下载的信用信息报告（加盖公章）；

5.投标承诺函（附件3）；

6.服务机构简介（加盖公章）；

7.本次服务费用报价表（附件4）；

8.人员安排表（加盖公章）；

9.服务机构认为其他必要的证明内容或承诺内容。

十一、评审方法

本项目评审采用最低价中标法，由招标人按相关规定组成不少于3****小组，在公司纪检监察部、合规管理部的监督下进行独立评审。

谈判小组按得分高低排序前3的为中选候选人（不足3名投标人时依次递减），公示期满无质疑和投诉的，确定排名第1的为中选人。若出现得分并列的，依次按报价评审、企业业绩及实力、团队项目负责人配置、技术部分、服务方案得分排序，若各部分评分值均相同的情形，****小组根据投标人综合实力及本项目人员安排等情况与招标人本次服务目的契合度决定第一名中标人。

十二、评审结果通知

谈判小组评审完成后，招标人对评审结果进行公示，公示时间为1个工作日，公示结束并完成内部审签流程后发送中标通知书。未入围的机构，相关材料不予退还。

十三、签订合同

中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》中规定时间签订合同，如未按规定签订合同，招标人可取消其中标资格。

十四、其他说明

（一）参加本次招标的服务机构自行承担参与招选的所有相关费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

（二）****公司纪检监察部、合规管****小组，全程参与本项目招标工作各环节的监督工作，确保公开、公平、公正实施招标工作。

（三）联系人及联系电话：

刘锐豪（招投标），151****6839；

陈欢（业务），158****6101ˇ

（四）未尽事宜，****公司书面通知或电话告知为准。

附件：1.竞争性谈判评审办法

2.法定代表人授权书

3.投标承诺函

4.服务费用报价表

5.人员安排表

****

2025年10月11日

附件1

****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）竞争性谈判评审办法

****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）采用竞争性谈判方式，将从报价评审、企业业绩及实力、团队项目负责人配置、技术部分、服务方案五个方面进行评审。

一、报价评审（10分）

（一）报价要求

所有受邀服务机构符合国家相关法规和行业自律公约规定且受托管理费报价最低得满分，次低者得5分，以此类推（保留小数点后两位）。

二、企业业绩及实力（40分）

（一）企业业绩（15分）

1.近3年（2022年1月1日至今）服务****事业单位企业年金服务的成功案例，每拥有一个成功案例得2分，最高得8分。以提供的合同复印件为准，并加盖公章。****事业单位为：企业注册资本金大于或等于5****政府机构等）

2.参选机构注册资本金大于30亿元得7分；参选机构注册资本金大于20亿元小于等于30亿元得5分；参选机构注册资本金小于等于20亿元得3分，其余情况不得分。

（二）管理规模（10分）

1.2024年末受托管理的企业数15000 个（含）得5分；2024 年末受托管理的企业数10000 个（含）～15000个（不含）得3分；2024 年末受托管理的企业数10000个以下得1分；（注：以人社部公布的《**企业年金基金业务数据摘要2024年度》数据为准）。

2.2024年末受托管理的企业年金资产金额4000 亿（含）以上得5分；2024年末受托管理的企业年金资产金额2000 亿（含）～4000 亿（不含）得3分；2024 年末受托管理的企业年金资产金额2000 亿以下得1分。（注：以人社部公布的《**企业年金基金业务数据摘要2024年度》数据为准）

受托管理经验（15分）

1.企业年金受托管理资产规模（人社部2024年数据）（5分）：在参选机构中排名第一的，得5分；排名第二的，得4分；以此类推；

2.企业年金受托管理企业数量（人社部2024年数据）5分）：在参选机构中排名第一的，得5分；排名第二的，得4分；以此类推；

3.企业年金受托管理职工数量（人社部2024年数据）（5分）：在参选机构中排名第一的，得5分；排名第二的，得4分；以此类推。

三、团队项目负责人配置（10分）

项目负责人服务经验及综合能力评分（6分）：具有5年以上年金管理经验得4分；拥有CFA（特许金融分析师）或CPA（注册会计师）专业资格证书得4分；且近3年（自2022年1月1日至今）负责或者****事业单位企业年金服务的成功案例，每拥有一个成功案例得1分，最高得2****事业单位为：企业注册资本金大于或等于5****政府机构等）。（提供合同关键页复印件、专业资格证书或相关证明材料并加盖公章予以证明）

四、技术部分（20分）

信息系统建设（10分）

风险管理能力（10分）

五、服务方案（20分）

根据参选机构为委托人提供的年金服务的内容、方式、时效、服务网点、服务保障、整体工作建议等情况进行综合评分。非常合理（15-20]分，比较合理（8-15]分，一般（0-8]分，评分保留小数点后一位。

附件2

法定代表人授权委托书

致：****

本授权书声明：注册于（服务机构住址）的（服务机构名称），法定代表人（法定代表人姓名、****公司授权在下面签字的（服务机构代表姓名、职务、身份证号码）为（服务机构具体名称）的合法代理人，就贵****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）以本服务机构名义处理一切与此项目有关的招投标及合同签署事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：

授权代表签字：

投标人全称（盖公章）：

日期： 年 月 日

附件3

投标承诺函

致： （ 招标人 ）

(投标人全称)授权 (被授权代理人姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺：

1.我方具备《中华人民**国招标投标法》以及本次招采项目中规定的参加投标活动投标人应当具备的全部条件，响应招标文件要求，包括付款方式。

2.完全理解投标报价超过控制价金额时，投标将被拒绝。

3.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务、技术条款偏离表中予以明确并特别说明。

4.已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

5.所提供****公司拥有知识产权的产品或服务，该产品或服务未对他人造成侵权，若有，我单位承担全部侵权责任。

6.招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

7.中标后忠实诚信地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，按时交付符合质量要求的服务或货物。

8.遵循保密义务，在使用保密信息过程中以及投标完成以后，均不得向任何第三方提供或披露有关保密信息。

9.严格遵守《中华人民**国招标投标法》的有关规定，若有下列情形之一的，将自愿承担中标金额20%的违约金，并列入不良行为记录名单，在****公司****公司、****公司）招标采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，****机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）收到中标通知书后十个工作日内不签订合同或无特殊情形拒绝签订合同的；

（6）违反保密义务的情形。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址： 邮编：

电话： 传真：

被授权代理人姓名：

被授权代理人联系电话：（办公） （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件4

****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）竞争性谈判费用报价表

一、项目：****公司企业年金服务机构选聘项目（第三次）

二、招标人：****

三、项目服务费报价：

×1.响应人须按上表的格式组成报价，否则作无效投标处理；

2.报价含税、含完成本项目有关的所有费用；

3.税率不一致时，按抵税后的不含税金额计算。

投标人名称 （盖章）

年 月 日

附件5

项目人员安排表

备注：资格证书、身份证复印件、从业年限证明等用A4纸打印并加盖公章附后，根据时间、工作量安排人员。安排人员未经招标人同意不得更换。若****分行分列自行增加。

邀请函附件