浙江赛普瑞达科技有限公司增资扩股

标的名称

****增资扩股

标的编号

****

信息披露起始日期

2025-10-22

信息披露结束日期

2025-11-18

增资方所在地区

**省,**市,**区

增资方所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

拟募集资金金额

不低于人民币6030万元（对应每元注册资本不低于人民币1.34元）

拟募集资金对应持股比例或股份数

42.8571%

联系人

不低于人民币6030万元（对应每元注册资本不低于人民币1.34元）

联系电话

42.8571%

联系地址

******中心A座27楼

项目名称

****增资扩股

拟募集资金金额（万元）

拟募集资金对应持股比例（%）或股份数

42.8571

拟新增注册资本（万元）

****0000

拟征集投资方数量

1

原股东是否放弃优先认缴权

是

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

增资达成条件

增资终结条件

募集资金用途

用于归还股东借款、补充公司流动资金。

其他披露事项

一、意向战略投资者在参与增资扩股时须同步完成战略投资者与原股东之间的股权转让，具体如下：

（1）增资扩股方式：公司当前注册资本6,000万元，本次新增注册资本4,500万元。本次增资扩股拟通过杭交所引入1家战略投资者，由战略投资者以现金方式认购全部新增注册资本，公司原股东均放弃优先认购权。

（2）股权转让方式：由战略投资者同步场外受让**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的855****公司增资扩股后的8.1429%股权）。

3、本次增资扩股和股权转让后，公司注册资本增加至10,500万元，股权结构如下（载明的出资额与按股权比例计算出现金额尾差的，以载明的出资额为准）：

二、增资扩股和股权转让价格：本次增资扩股的增资价格挂牌底价为1.34元/每元注册资本。最终通过竞争性谈判方式确定战略投资者增资价格。战略投资者认购全部新增注册资本金额为增资价格*4500万元。

**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向战略投资者转让股权的每元注册资本价格，与战略投资者的增资价格一致。

本次增资扩股每元注册资本的认购价格中，1元计入实收资本，溢价部分计入资本公积，由本次****公司全体股东按各自持股比例共享。

三、战略投资者须以货币方式出资，出资币种为人民币。

四、本次增资扩股信息披露后即可进入尽职调查期，意向战略投资者在信息披露期间有权利和义务自行对****进行全面了解，应认真全面阅读本次增资扩股甲方提供的相关资料。意向战略投资者递交投资申请即视为其已详细阅读并完全认可本次增资扩股所披露之内容，已充分了解并自愿完全接受本次增资扩股信息披露之内容及****的现状及瑕疵，以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本次增资扩股，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。

五、其他****交易所备查文件。意向战略投资者需提交主体资格证明材料并签署保密承诺后，方可查阅增资方置于杭交所的相关文件。

增资方名称

****

基本情况

住所

**省******科技馆街1600****中心4108室

法定代表人

章伟达

成立日期

2024-08-12

注册资本

6000万元

实收资本

6000万元

企业类型

****公司

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

统一社会信用代码

****0108MADUA9LHXH

“新三板”挂牌企业

经营规模

A04003

经济类型

集体

经营范围

一般项目：节能管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东数量（个）

4

职工人数（人）

0

股权结构

股东名称

比例（%）

出资额

1.****总厂

39

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

2.**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

26

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

3.****公司

20

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

4.**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

15

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

["2340万元","1560万元","1200万元","900万元","","","","","",""]

主要财务指标

三年企业年度审计报告数据

年度项目

2024年度年度

年度年度

年度年度

资产总额

****88500

负债总额

****80500

所有者权益

****8000

营业收入

****3000

营业利润

[****000,

[****000,

[****000,

利润总额

****500

净利润

****000

审计机构

****事务所（特殊普通合伙）

最近一期财务报表数据

报表日期

2025-06-30

资产总额

负债总额

所有者权益

****29000

****1700

****7300

营业收入

利润总额

净利润

****8200

****3600

****200

报表类型

****3600

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

国家出资企业或主管部门名称

统一社会信用代码

增资方决策文件类型

股东会决议

批准单位名称

是

批准日期

2025-10-21

批准文件类型

批复

批准文件名称

****总厂公文处理简复单（杭自总简复【2025】3号）

投资方资格条件

1、战略投资者应为中华人民**国境内依法注册并有效存续的法人；【意向战略投资者须提供营业执照、****管理部****公司章程】 2、战略投资者股权结构清晰，不存在权属纠纷或股权代持情形；【执行标准：意向战略投资者须提交其直接及间接股东直至最终权益持有人的股权结构图及章程】 3、战略投资者财务状况良好，具备较强的支付能力；【执行标准：意向战略投资者****银行出具的存款证明，存款金额不低于人民币8,000万元，****银行存款时点须为本次增资扩股信息披露期内任意一天】 4、战略投资者具有碟式分离机研发、生产、销售的能力及经验，在行业具有较高知名度；【执行标准：意向战略投资者应提供2024年度销售碟式分离机的增值税发票明细清单，清单须包含完整的增值税发票号码且合计营业收入超过人民币5,000万元】 5、****公司董事、管理层及其直系亲属无利益关系及其他法律法规规定应当回避的关系；【执行标准：须提供书面承诺】 6、本次增资不接受联合体报名，不得存在代持或委托持股行为。【执行标准：须出具书面承诺】

增资条件

一、战略投资者需书面承诺事项： 1、同意增资方通过杭交所公开交易方式****商贸有限公司持有的******公司100%股权；同意优先考虑作为股东为增资方提供不低于4,000万元的借款用于购买经营及发展需要的土地厂房，借****银行****中心公布的贷款市场报价利率（LPR）；后续如遇增资方经营发展需要其他借款的，各方股东按持股比例提供借款，其中**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的借款资金由战略投资者负责提供。 2、同意本次深化改革完成后5年内，****公司章程约定或股东一致同意的情况外，每年现金分红比例不低于当年实现的可分配税后净利润的30%。 3、同意本次深化改革完成后对增资方提供以下支持： （1）共享已有销售网络及采购网络，助力增资方开拓市场和降低成本； （2）在5****公司逐步提升在国内外市场的竞争力，由战略投资者单独提供额外的3,000万元研发投入。****公司开发新产品，预计投入2,000万元，形成包括高端生物医药装备在内的 2-3 个对标世界一流水平的离心机新产品等，助力公司高端生物领域市场拓展、技术领先国内同行、提升产品市场竞争力；战略****研究院，预计投入1,000万元，协助公司开发胶乳机自动化清洗系统、分离机械产品智能化控制及云平台控制提升(含产品故障诊断、报警)等项目。 （3）支持增资方3-5年内实现年销售收入不低于3亿元。 4、****公司不直接或间接从事与增资方主营业务构成实质性竞争的天然乳胶、合成乳胶行业的市场业务，不直接或间接从事螺旋过滤离心机、推料离心机的生产、销售，但战略投资者可以销售增资方提供的相关产品，并协助增资方扩大产品的市场销售量。 5、同意本次深化改革完成后，增资方以原有管理团队为核心运行，战略投资者提供成功的经验和方法，且保证管理团队对增资方享有稳定的经营管理权。增资方原有管理团队若丧失经营管理权，管理团队有权将持有的全部或部分增资方股权转让给战略投资者，战略投资者应当按届时的股权评估价值收购管理团队持有的全部或部分增资方股权。 6、在成为增资方控股股东后8年内（以下简称“锁定期”）不转让所持增资方全部或部分股权，锁定期满后不得将所持增资方部分或全部股权出售给与增资方具有竞争关系的主体或其关联方。如战略投资者在锁定期满后拟向与增资方不具有竞争关系的第三方（以下简称“受让方”）出售其持有的增资方全部或部分股权，增资方原股东（以下简称“随售权人”）均有权以不低于收购战略投资者的价格共同向受让方出售其届时持有的增资方股权，每一随售权人有权向受让方出售的股权比例不得超过受让方拟受让的所有增资方股权比例乘以该随售权人届时持有的增资方股权比例。****总厂、****公司随售的该部分股权须参照国有资产交易管理相关规定到杭交所进行交易，受让方需承诺：届时根据杭交所的公告，以不低于收购战略投资者的价格在规定时间内办理相应的受让申请、报价手续，履行上述股权收购义务。 7、****总厂、****公司基于国有资产监管及管理需求，拟将股权****总厂、****公司其他关联方的，战略投资者同意放弃优先购买权，并配合办理相关手续。 二、本次深化改革完成后，****公司法人治理结构调整如下： 1、股东会。****公司全体股东构成，是公司的权力机构。****公司章程、重**联交易、为他人提供担保或者对外出借资金、公司增加或减少注册资本、分立、合并、****公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 2、董事会。董事会成员为5名，战略投资者提名3名董事，****公司提名1名董事，**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同提名1名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长1名，由战略投资者提名，经董事会选举产生。****公司章程约定执行。董事会决议事项分为普通决议事项和特别决议事项两类。****公司日常经营管理相关的常规性事项，此类事项须经全体董事过半数（不含本数）同意方为通过。 特别决议事项包括： （1****公司的经营方针、经营计划（含投资计划）； （2****公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （3****公司增加或者减少****公司债券的方案； （4****公司合并、分立、****公司形式的方案； （5）****公司总经理及其报酬事项； （6）选举和更换董事长； （7****公司经批准投资计划内符合主业范围超过人民币1,000万元的境内单项股权投资方案及投后决策事项； （8）决定超过人民币500万元的单项资产购买、出售方案； （9****银行或股东及其关联方借款、资产抵押等重要财务活动； （10）其他《****公司法》规****公司章程载明的需特别决议事项。 特别决议事项须经全体董事三分之二以上（含本数）同意方为通过。 3、监事。公司设1名监事，****商贸有限公司提名，经股东会选举产生。 4、经营管理层 （1）公司设总经理1名，由**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同提名，由董事会聘任或解聘，****公司的法定代表人。 （2）公司设若干副总经理及财务负责人1名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （3）公司设财务总监（兼职）1名，由战略投资者提名，董事会聘任或解聘。****公司资金、账务、重大财务事项进行独立监督和报告。 （4****公司现有章程等文件的约定，****公司经营管理层现有经营决策权不变，保证决策的及时性。 （5）具体详见《****章程》样本。 三、本次深化改革不涉及增资方债权、债务与担保关系的处理，增资方原有债权债务及担保关系由深化改革后的增资方承继。 四、本次深化改革不涉及人员分流。 五、期间损益清算原则：自评估基准日（2025年6月30日）至完成深化改革的股权变更登记日之间发生的经营性损益不再进行清算，由新老股东按深化改革完成后的持股比例共同享有。 六、本次深化改革完成后，****总厂及其子企业失去增资方实际控制权的，交易完成后增资方不得再继****总厂及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得****总厂子企业名义开展经营活动。 七、最终战略投资者及增资价格确定后的5个工作日内，战略投资者与增资方签署《增资扩股协议》并与**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，战略投资者应在《增资扩股协议》《股权转让协议》生效之日起5个工作日内向杭交所指定账户付清全部增资款，并向**轻实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和**基鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）指定账户付清全部股权转让款。 八、意向战略投资者应在2025年11月18日下午16: 00信息披露截止前（节假日除外）以意向战略投资者本人名义缴纳交易保证金（以信息披露截止前款到下述账户为准，保证金缴纳账户：户名：****交易所****公司；开户行：**银行****支行；账户：86031********5305****交易所递交投资申请材料，办理投资申请登记。意向战略投资者交易保证金缴纳到账且投资申请材料递交完成即视为完成投资申请登记手续。 九、****交易所对意向战略投资者的投资申请进行登记，并将登记情况书面反馈至增资方。增资方对意向战略投资者的投资资格进行审查后将资格审查结果以书面****交易所，****交易所收到增资方的资格审查结果意见后向合格意向战略投资者发出《投资资格审查结果通知书》。合格意向战略投资者应当按照《投资资格审查结果通知书》通知的时间、地点参加本次增资的遴选活动。 未通过资格审查的意向战略投资者交纳的交易保证金，****交易所在发出《投资资格审查结果通知书》后3个工作日内原路退还，以款项划出时间为准（不计息）。 十、本次增资扩股成交后，按照增资方的要求，****交易所在收到战略投资者支付的款项后，在其要求的时间内将已收款项划转至增资方指定账户。增资方和战略投资者对本次增资扩股交割有异议的，由增资方和战略投资者自行解决，****交易所不承担责任。 十一、本次增资扩股的交割，在增资方、增资方原股东与战略投资者之间进行，具体交割相关约定以增资方提供的《增资扩股协议》（样本）为准。 十二、战略投资者应支付的交易服务费在《增资扩股协议》签署当日付清，《增资扩股协议》签署当日战略投资者已付的交易保证金扣除交易服务费后自动转为履约保证金，待应支付的剩余增资款项全部到账后，履约保证金再转为增资款项的一部分。

交易保证金设置

交纳保证金

是

交纳金额

1206万元

交纳时间

信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准）

处置方式

信息披露期

披露次日起20个工作日

信息披露期满的安排

1.未产生符合条件的意向投资方，则：

按照5个工作日为一个周期**信息披露

直至征集到符合条件的意向投资方

2、产生符合条件的意向投资方，产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：

按照个5工作日为一个周期**披露时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目信息披露要求。

遴选方案

（可多选）

竞争性谈判

遴选方案主要内容

（1）信息披露期满，若征集到1家合格意向战略投资者，增资方有权决定是否通过竞争性谈判方式进行遴选或直接确认成交； （2）信息披露期满，若征集到2家及以上合格意向战略投资者，以及其他增资方认为有必要的情形，增资方将通过竞争性谈判方式对合格意向战略投资者进行遴选。 （3）竞争性谈判主要从以下几个方面进行择优： ①意向战略投资者的综合实力：包括企业净资产、盈利能力以及业务规模（10分）； ②意向战略投资者产业**协同性：包括意向战略投资者对企业产业链上下游赋能能力，带来政策、人才、科技能**协同能力以及产业协同性（30分）； ③意向战略投资者科学管理机制：核心关注意向战略投资者可以为企业带来的先进管理理念，****公司治理水**运营效率带来提升能力（10分）； ④意向战略投资者的投资报价（50分）。 具体详见《****项目遴选方案》。