福泉市中医医院“四同”专业技术人员职业年金管理服务项目 澄清说明

商务分

(75分)

序号

评审内容

分值

备注

1

项目团队人员的服务能力和经验

14分

①团队负责人具备5 年及以上年金管理经验(5分):

②配备1 名持证年金管理师得3分，本项满分6分(6 分):

③专职医疗行业薪酬顾问(3 分)

提供人员简历、资格证书、顾问任命文件，不提供不得分。

2

项目服务业绩

10分

近3****医院/事业单位年金管理项目(每提供一个业绩得5分，满分10分)

备注：提供合同复印件、用户反馈函并加盖公章。不提供不得分。

3

本地化服务效率

10分

①在**市内设有服务网点或专职对接人(6分)；提供服务网站营业执照及专职人员劳动合同或社保证明，不提供不得分。

②每年≥4 次上门服务(4 分)，提供承诺函，不提供不得分。

4

应急服务承诺

5分

①建立7×24小时应急响应机制，能快速解决账户异常、资金故障等问题，得5分；

②仅工作日应急响应或解决效率较低，得2分；

③无应急机制，得0分。

提供承诺函，不提供不得分。

5

合规管理承诺

5分

①严格遵守《职业年金基金管理暂行办法》等法规，定期开展合规自查并提交报告，得5分；

②合规自查不规律或报告不完整，得2分；

③存在合规风险隐患，得0分。

提供承诺函，不提供不得分。

6

账户管理服务

10分

提供“线上平台+线下专员”双服务模式，支持年金账户查询、转移、权益计算等功能实时操作，得10分；仅单一服务模式或功能有延迟，得5分；服务模式单一且功能不全，得1分，不提供不得分。

提供系统截图证明材料，不提供不得分。

优惠承诺

5分

①承诺3年内不提高服务收费，且为单位员工提供专属金融优惠（如房贷利率折扣、理财优先购），得5分；

②仅满足1项优惠，得2分；

③无优惠承诺，得0分。

提供承诺函，不提供不得分。

待遇领取服务

8分

①支持退休人员多种领取方式(按月/一次性)(3 分);

② 协助办理社保衔接(3 分);

③ 领取明细可追溯(2 分)

提供服务流程说明书，不提供不得分。

费用透明度

5分

①无隐性收费(2分);

②费用明细清晰可查(3 分)

提供费用构成说明、无隐性收费承诺函，不提供不得分。

增值服务

3分

①提供年金政策解读、员工服务培训、退休年金测算等附加服务，每年服务次数≥4次，得3分；

②服务次数2-3次或服务内容单一，得1分；

③无增值服务，得0分。

提供承诺函，不提供不得分。

商务分

(75分)

序号

评审内容

分值

备注

1

项目团队人员

10分

项目团队人员具备 5 年及以上年金管理经验(10分):

注：提供说明文件，不提供不得分。

2

项目服务业绩

12分

提供近3年内承接年金管理项目业绩(每提供一个业绩得6分，本项满分12分)

备注：提供合同复印件或中标公告截图并加盖单位公章，不提供不得分。

3

本地化服务效率

10分

①在**市内设有服务网点或专职对接人得6分；注：提供服务网站营业执照或专职人员劳动合同或社保证明，不提供不得分。

②承诺每年≥4 次上门服务得4 分；注：提供承诺函，不提供不得分。

4

应急服务承诺

5分

①建立7×24小时应急响应机制，能快速解决账户异常、资金故障等问题，得5分；

②仅工作日应急响应或解决效率较低，得2分；

③无应急机制，得0分。

注：提供承诺函，不提供不得分。

5

合规管理承诺

5分

承诺严格遵守《职业年金基金管理暂行办法》等法规，并定期开展合规自查，得5分；

注：提供承诺函，不提供不得分。

6

账户管理服务

10分

提供“线上平台+线下专员”双服务模式，支持年金账户查询、转移、权益计算等功能实时操作，得10分；

注：提供系统截图证明材料，不提供不得分。

7

优惠承诺

6分

承诺3年内不提高服务收费，且为单位员工提供专属金融优惠（如房贷利率折扣、理财优先购），得6分；

注：提供承诺函，不提供不得分。

8

待遇领取服务

6分

支持退休人员多种领取方式(按月/一次性)、且能协助办理社保衔接( 6 分);

注：提供服务流程说明，不提供不得分。

9

费用透明度

6分

承诺无隐性收费且费用明细清晰可查(6 分)

注：提供承诺函，不提供不得分。

10

增值服务

5分

提供年金政策解读、员工服务培训、退休年金测算等附加服务，每年服务次数≥4次，得5分；

注：提供承诺函，不提供不得分。