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2025年银保财富管理师（保险金信托）认证班课程采购
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
2025年银保财富管理师（保险金信托）认证班课程采购公告（延期）
尊敬的供应商：
****拟对“2025年银保财富管理师（保险金信托）认证班课程”进行采购，诚邀培训相关经营范围的供应商响应。
一、采购需求
（一）采购需求一览表
| 采购内容 |
采购项目编号 |
采购数量 |
最高限价（元） |
| 线下集中培训（2天1晚，共含12课时，每课时60min；含认证证书） |
**** |
120人次 |
600000元 |
| 线上培训 |
12课时 （每课时60-90min） |
162000元 |
（二）培训目的
围绕保险金信托业务的核心知识、实操技能及客户服务全流程，通过专业课程设计与专家讲授，帮助银保财富管理师掌握保险金信托的法律基础、产品结构、实务操作及客户资产配置策略；结合行业典型案例与实战演练，提升参训人员的专业素养与业务落地能力；最终实现银保渠道在保险金信托业务上的专业提升与业务增长。
（三）培训时间、地点、人数
项目拟安排线下集中培训（2天1晚）+线上营销热点资讯培训（每月1期共12期热点解析）（如遇时间冲突，以实际举办时间为准）。
１.线下集中培训（2天1晚），培训时间暂定11月中下旬，授课时长为12课时，每课时不少于60min，地点：****太保家园。人数120人（以实际通过认证人数为准），需要包含认证证书。
２.线上营销热点资讯培训（每月1期共12期热点解析），培训时间暂定2026年1-12月，授课时长为12课时，每课时60-90 min。
（四）课程要求
１.线下课程
（1）内容须包含讲师授课、案例研讨、工具实操及认证考试环节，内容上涵盖：理念部分、技能部分、案例部分、实操部分、工具部分。
（2）具体课程大纲如下（课程主题可更改，但须围绕保险金信托开展）：
| 课程主题 财富管理规划师（保险金信托） |
课程纲目（示例） |
| 理念部分： 保险金信托核心知识深度解析和业务底层逻辑构建 |
1、保险金信托的核心架构和法律机制 2、大额保单与保险金信托 3、其它信托业务实践前沿 |
| 技能部分： 保险金信托的营销策略和典型画像 |
1、目标客群：典型保险金信托画像 2、营销场景：婚姻，传承，养老，子教等 |
| 案例部分： 保险金信托实战案例研讨 |
1、案例研讨 2、案例发表 3、案例点评 |
| 实操部分： 保险金信托业务的实操与落地 |
1、KYC收集及需求诊断 2、实战演练：基于KYC的实战演练 3、业务落地：信托合同解读****公司真实业务合同为蓝本） |
| 工具部分： 保险金信托营销工具解读和使用范例 |
1、工具解读 2、计划书制作 3、... |
| 考试认证环节 |
认证考试和证书颁发 |
（3）实施保障要求
1）师资配置：线下课程不少于4位专业讲师，2位助教，确保培训的效果和班务的顺利实施。
2）教材和工具配置：线下培训前3日，将配备所有老师讲义教材和培训配套工具到我司培训场所，确保学员的培训使用。
3）认证证书颁发：所有参训学员在培训考试通过后，可获得专业机构颁发的认证证书，证书****协会官网内查询。
4）认证通过率：认证培训的现场通过率要求达到90%以上，如未达成通过比例，需要进行辅导参加二次认证，认证相关费用不再另行支付。
２.线上课程
（1）要求每月一期线上培训赋能，为保险金信托业务推动提供持续的营销素材和谈资，部分热点知识话题需要有法律，税务相关领域的专业资格证书持有者进行讲授，保障内容的深度和精确性。
（2）内容需包括：
1）财经知识赋能：与宏观经济、财税新规、外汇管理、投资政策等财富类知识相关的内容；
2）案例解析：萃取典型成交案例进行剖析，重点拆解需求挖掘、方案设计和成交促成等关键环节；
3）实战技巧：客户沟通技巧、方案演示方法、异议处理策略等实用工具。
（五）供应商服务经验要求
供应商应是在保险金信托认证培训上有丰富落地经验的培训机构，需要能****银行金融机构提供过10场以上同类型保险金信托认证培训班的经验证明（须提供培训合同复印页）。
（六）讲师要求
１.核心主讲讲师：
需具备8年以上保险金信托、财富管理或法律架构设计相关领域工作经验，并有实际业务落地案例。应持有国际或国内权威机构颁发的专业认证（如CFP、CPB、信托或法律相关资格证书）。需具备3年以上授课经验，能够熟练运用案例教学、实战演练及互动研讨等多种教学方式。
２.案例研讨与实操指导讲师：
实操内容的讲****公司、红圈律所或专业财富管理机构，具备3年以上一手业务操作经验。实操内容至少有一位老师需要具备1****公司从业经历，****公司有保险金信托业务任职经验的老师，且应参与过多个保险金信托业务案例的设计或落地，能够深度解析典型场景及疑难问题。
3. 助教与支持团队：
需具备较强的班务组织能力与学员辅导经验，能够协助主讲讲师完成实战演练及工具实操环节。应熟悉培训配套工具的使用与AI技术应用，能够为学员提供即时技术支持。
（七）方案交付要求
１.完成线下及线上课程任务，（线下课程需要包含认证证书）并根据线上、线下的课程目标与课时要求，提供课程主题、纲目、课时、讲师、讲师基本情况（包含擅长领域等信息）介绍，同时提供证书认证机构分别进行介绍。
２.线上课程的交付物为线上课程视频与对应课件。
３.培训开展前协助共同完成调研反馈、课程开发，根据我司培训要求适当调整课程授课基本大纲和概要。
４.供应商需提供与培训相配套的课件资料、展业工具及助教服务，并成立线上沟通服务群，服务时间不少于6个月，确保学员提问在2小时内（非凌晨、夜间、节假日）得到响应；同时应建立项目管理及质量控制机制，包括例如拟授课讲师因不可抗力无法出席的紧急沟通机制。
５.供应商提供认证的****培训中心或高校类权威机构颁发的认证证书，且证书网上可查。
６.供应商需提供拥有版权或著作权的展业工具，用于一线营销使用，需要有版权或著作权登记证明文件，避免在工具使用过程中产生相应的法律纠纷。
７.供应商应指定一名联络人负责项目跟进，在甲方联络人提出线下培训需求的3个工作日内确定讲师安排。
（八）其他要求
１.如培训时间、地点发生变化，需配合调整师资、运营等服务时间。
２. 如为现场授课、如甲方有需要，需配合运行同步直播教学、现场答疑。
３.提供合格的增值税专用发票。
４.项目结束后按实结算（线下课程按认证通过人数结算）。
二、响应供应商资质要求
（一）为合法注册的法人，并具有独立承担民事责任能力。
****公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。
****公司交易前三年内，未列入经营异常名录。
三、结算方式
本项采购最高限价：762000元整，价格包括授课费、往返差旅费、食宿费、税费、服务费等全部费用。
四、采购程序
（一）采购方式
根据公司有关采购管理规定，采用竞争性采购方式。
（二）成交供应商数量
拟成交供应商数量为1家。
（三）评审方法
根据公司有关采购管理规定，采用综合评审法。
五、响应文件要求
（一）应征文件递交要求标书代写
１.应征文件递交截止时间标书代写
2025年10月27日，下午17点。
２.应征文件递交方式
应征人需在截止时间内，登录平台确认参加本次项目、下载采购文件，并按照采购文件要求上传电子应征文件。
Ⅰ：太保寿险采购电子化管理平台网址：http://purchase.****.cn。
Ⅱ：注册流程请参考平台首页《电子化采购平台供应商操作手册》。
如有问题请拨打在线客服：010-****3340。
（二）响应文件编制要求
１.严格按照我司提供报价文件模板编制，不得修改模板。
２.报价文件：报价须含授课费、往返差旅费、食宿费、税费、服务费等全部费用。
３.技术文件：授课主题及内容介绍（提供课件ppt初稿）、讲师相关履历介绍，包括但不限于教育背景、从业履历，培训领域专业资质认证等。根据采购项目评审表，提供相关证明材料扫描件。
４.商务文件：须附公司营业执照复印件。根据采购项目评审表，提供相关证明材料扫描件。
以上报价文件加盖公章后上传电子化管理平台。
（1）采购联系人：丁老师，021-****5106。
（2）需求联系人：黄老师，021-****4777。
附件：1.报价文件模板
2.合同模版
3.评审表
****
采购办
2025年10月23日
招标进度跟踪
2025-10-23
招标公告
2025年银保财富管理师（保险金信托）认证班课程采购
当前信息
2025-10-16
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