107GW组件定标量降价升

2025年前三季度，光伏新增装机突破230GW再创新高。市场猛进背后，组件备货需求历经“430”“531” 抢装高峰与136号文政策调整的波动，推动招标节奏走出 V 型轨迹。

据北极星统计，2025年前三季度，组件招标规模超129.5GW，较去年同期下降37%。

从招标主体来看，中核集团、大唐集团、华电集团分别以27GW、22.5GW、21.8GW采购规模领跑，中国能建、中国电建紧随其后，采购规模分别为17.4GW、15.7GW。此外，中国石油、华能、****集团、华润集团也十分活跃，招标规模均在6GW及以上。

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整体来看，“430”“531” 政策节点主导招标节奏 ，Q1 政策窗口驱动市场需求爆发，招标规模约占总比的50%，其中3月单月招标飙至29.2GW。Q2抢装节点临近，市场前期需求集中释放后，招标市场开始降温。Q3抢装潮过后，光伏项目开发进入阶段性调整期，尽管处于传统“金九”旺季，但企业仍处于政策适应阶段，招标规模仅维持平稳态势。

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值得一提的是，光伏产业在很大程度上依赖政策支持，随着136号文政策落地，项目投资模型重构，企业投资愈发谨慎，二季度起约55.8GW组件采购项目取消招标。其中，中国电建2025年度光伏组件框采招标的组件集采总规模达51GW，为史上最大规模的光伏组件集采招标。此外，****集团有限公司2025-2026年组件框采（1GW）、**兵团第三师四十六团1.5GW光伏治沙项目、金达弘景**县100万千瓦光伏治沙项目PC工程项目的组件取消采购规模均达到GW级。

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具体到中标来看，据北极星梳理，叠加去年未定标项目，2025年前三季度已定标的组件规模约107.8GW。

除未明确功率外，615Wp以上组件功率是市场主流，占比达到65.56%；620Wp以上组件功率占比为29.11%，710Wp及以**功率组件占比4.55%，仍处于渗透阶段。

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从已明确的组件类型来看，N型技术路线产能加速释放，其中TOPCon成为主流选择，占比达到53%；BC、HJT在市场加快渗透，约占总比的4.34%。

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就中标价格来看，六部门联合整治低价无序竞争初见成效，逐渐打破了此前“低价通杀” 的乱象。整体来看，第一季度组件中标均价为0.71元/W，二、三季度组件均价逐渐上升，分别为0.748元/W、0.736元/W。

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从中标企业来看，TOP10 组件企业竞争优势明显。其中，****中标47个组件招标项目，晶科中标项目达28个，天合与协鑫集成则分别中标26个项目。

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综合已明确中标企业规模的项目，总规模超44.5GW。其中，协鑫集成、晋能清洁能源、****表现亮眼，中标市场份额位居前列；环晟光伏、高景太阳能、国晟新能源、**美科、晶科、华耀光电等企业也获得了相当可观的规模。

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(仅统计已明确中标企业规模的项目)

此外，在集采/框采中标结果中，除TOP10组件企业依然稳居前列，国晟科技、美科股份、高景太阳能、欧达光电、弘元绿能、正信光电等组件企业也在加速抢占市场份额。如中广核新能源2025年组件框采中，国晟科技、高景太阳能、美科股份等分别拿下1.5GW组件大单；欧达光电、弘元绿能、正信光电入围中石油9.6GW组件集采项目。

GW级组件中标情况见下：

中核集团26.667GW组件集采

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大唐集团22.5GW组件框采

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中广核新能源10.5GW组件框采

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中石油9.6GW组件集采

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晋北****基地6GW组件采购

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中国电建3GW TOPCon组件集采

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中铁建3GW TOPCon组件框采

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三峡2.5GW组件集采中标结果

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华润电力3.1GW光伏组件集采中标结果

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**高速1.05GW光伏组件集采中标候选人

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南水北调1GW组件集采中标人

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