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浦银理财有限责任公司数智化营销终端建设项目供应商征集公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****拟对数智化营销终端建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：
一、项目名称
****数智化营销终端建设项目
二、项目背景
随着财富管理业务的数字化转型加速，销售渠道与客户对于即时、准确的市场信息和产品信息的需求日益迫切，为提升浦银理财品牌专业形象，赋能销售渠道，并更好地服务客户，亟需开发一款集市场资讯、营销物料、产品查询、数据服务、智能客服于一体的数智化营销终端，为渠道及客户提供7*24小时专业化、标准化、及时化的服务，减轻渠道经理的重复性咨询压力，提升信息获取与业务办理的效率。
三、项目要求
(一)供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；本项目所产生的知识产权属于我司，整个项目的编译、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。
(二)需安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉系统部署、调试、问题排查以及系统实现原理等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。
(三)供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足6个月内上线验收，项目验收后供应商应提供不少于1年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。
(四)供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核****开发部分代码。
(五)参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。
(六)需有金融机构实施案例，并进行合同展示。
四、项目需求
1.服务内容
需实现我司数智化营销终端相关功能的建设。包括但不限于：
1）资讯展示模块：展示市场观点、收市点评、周度报告、市场调整分析；
2）营销物料模块：展示重点产品长图、主推产品折页、产品服务手册并提供下载功能，支持宣传海报自动生成，微信笔记存储功能；
3）产品查询模块：精准/模糊查询产品要素、合同；查询单位净值、业绩表现、回撤数据；
4）智能客服模块 标准问题智能回复、转人工服务并自动关联渠道经理；
5）个人认证+千人千面：营销终端相关数据、信息、服务支持分级、分权展示，用户使用时，需授权获取微信账号、在职企业信息方可使用完整功能，同时，对渠道、客户经理、客户分类提供不同的功能展示；营销终端相关访问、搜索、下载及转发记录等支持埋点记录，并在后台进行统计查询和数据分析。
2、其他要求
1)系统实施至投产上线开发周期不多于6个月；
2)本项目须在现场完成编译、测试及上线工作；
3)根据我司要求提供对应的项目过程文档；
4)提供完整的知识转移材料和计划。
五、供应商资格要求
(一)具有中华人民**国境内独立法人资格的企业，****管理部****管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于100万元人民币（或等值）。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。
(三)具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(四)能完全遵守****有关安全保密条例，并保守****的商业机密。
(五)本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。
六、供应商需提供的报名材料
(一)填写附件中《供应商信息征集表.xls》
(二)附件《参与****数智化营销终端建设项目采购供应商征集的确认函.docx》
(三)附件《清廉业务**承诺书.docx》
****公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）
(五)法定代表人或授权代理人身份证复印件、代表授权书
(六)最近三年的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）
(七)最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件
****公司****公司的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验，近3年内在市场上有一定影响力的成功案例）
(九)实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等）。
(十)提供供应商及供应商法定代表人在近3年（从2022年1月1日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在“中国裁判文书网”上打印的“无行贿犯罪记录查询结果”
****公司违法经营纪录复印件（若有）
(十二)正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）
(十三)提供相关金融机构实施案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页
(十四)所有功能要求、技术要求和项目要求必须要求以文字方式回应
（以上材料均需加盖公章）
七、供应商项目报名
（一）电子邮件：****@spdb-wm.com、 youf@ spdb-wm.com，邮件主题：项目名称+供应商名称
（二）公告期：2025年10月30日-2025年11月13日
（三）报名截止时间：2025年11月13日17:00标书代写
说明：
1、单个附件不可超过30M。
2、该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后****会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中，****如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，请各位供应商知悉。
3、****保留要求报名供应商补充提交材料的权利。
4、****有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。
八、采购人信息
项目报名联系人1：温冰清
电 话：021-****1776
邮 箱：****@spdb-wm.com
项目报名联系人2：游枫
电 话：021-****1604
邮 箱：****@spdb-wm.com
项目需求咨询人：陈镜羽
电 话：021-****1525
邮 箱：****@spdb-wm.com
特此公告！
参与****数智化营销终端建设项目采购供应商征集的确认函.docx清廉业务**承诺书.docx【候选供应商信息表】.xlsx附件（3）
清廉业务合作承诺书.docx下载预览
参与浦银理财有限责任公司数智化营销终端建设项目采购供应商征集的确认函.docx下载预览
【候选供应商信息表】.xlsx下载预览
招标进度跟踪
2025-10-30
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