】中船风电（天镇）新能源开发有限公司100%股权及相关债权项目

标的企业：****

注册地址：**省**市(**省**市**县**镇天汇时代外围3号商铺)

标的所在地：**省**市

所属行业：电力、热力生产和供应业

转让底价：17600.00万元

报名截止日期：2025-12-17

标的企业成立于2023-02-08，注册资本12000.00万元(人民币)，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

1、本项目转让底价为人民币17,600万元，其中，转让方持有标的企业100%股权的转让底价为人民币13,600万元；截至2025年11月14日，转让方持有标的企业人民币4,000万元债权的转让底价为人民币4,000万元。若本项目形成竞价，则成交价格的增值部分为股权部分的溢价。
2、标的企业注册资本12,000万元，实收资本11,500万元，尚有500万元未缴足，章程约定实缴出资时间为2031年12月31日。本次转让完成后，受让方应按章程约定继续履行实缴义务。
3、根据评估报告，截至报告日2025年6月2日，****风电场项目尚未完成结算及决算，本次评估以基准日现有的投资额加上未来预计发生的投资额作为项目总投资。****电站竣工财务决算金额不超过6.12亿元。
4、2024年8月15日标****银行****公司****支行（简称“贷款银行”）签订《固定资产借款合同》（编号：****），借款金额46,530万元，借款期限为180个月；2024年10月11日****银行签署了《账户监管协议》（编号：****400006-2024年（营业）账监字00001号），约定标的企业电费回款收入及其****银行进行监管并开立监管账户。2025年8月18****银行出具了《关于****股权转让有关事宜的复函》****交易所备查文件），****银行对此笔授信项目重新进行授信审查，并依据审查结果进行授信条件调整。
5、为支持标的企业正常生产经营需要，转让方与标的企业签署了《借款合同》（FDCJ-2025-101），并于2025年11月14日向标的企业提供股东借款4,000万元整，年化利率3%，借款本金已作为股东相关债权计入转让底价，借款利息由标的企业按期偿还，计息周期自借款发生之日起至受让方支付全部转让价款到北交所指定账户之日为止。
6、标的企业持有不动产权证编号“晋（2024）**县不动产权第****293号”，单独所有，坐落于**市**县南高崖乡称达沟村、下罗夭村，权利类型为国有建设用地使用权，用途为公用设施用地，权利性质为出让，土地使用权面积为10318.00㎡，使用期限为2024年9月9日起2074年9月8日止。该宗地上建设有**中国船舶10万千瓦风电项目220千伏升压站项目，建筑物包括综合楼、配电室、SVG室、水泵房及辅助用房、库房等，目前未办理施工许可证以及地上建筑房产证，后续由受让方自行办理。
7、本次交易完成后标的企业不得****集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不****集团有限公司子企业名义开展经营活动。
8、其他披露内容详见《资产评估报告》、《审计报告》等北交所备查文件。