安阳经济开发集团有限公司非公开发行 可续期公司债券主承销商选聘项目比选公告

一、项目名称

********公司债券主承销商选聘项目。

二、项目内容

1、项目简介：本次债券预计申报注册发行额度不超过人民币15亿元。

2、发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，争取早日取得批文并择机发行。

3、承销方式：余额包销。

4、服务范围包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业债券发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计并提交发行债券的方案。

（3）根据比选人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助比选人就债券方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请债券所需材料并协助比选人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7****公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的管理工作。

（9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

5、资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等。

6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或比选人终止本项目为止。

7、资格审查方式：资格后审。

8、中选候选人推荐：评审小组对所有申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐第一名成为中选候选人。

三、比选受邀人资格要求

1、本次比选接受联合体。若以联合体形式参与本次比选，则仅对联合体牵头方进行评审打分。

2、申请人需具备中国证监会批准的证券业务许可证。2023-2024年中国****公司分类结果，申请人（联合体牵头方）需均为A类及以上，联合体成员需为BBB类及以上。

3、申请人（联合体牵头方及成员）单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的比选；每个申****分行或分支机构参与，否则不予接受。

4、申请人（联合体牵头方及成员）不得重复参与本次比选。

四、比选文件的获取、答疑、递交、开启、比选要求

（一）比选文件的获取

1.获取时间：【2026】年【1】月【8】日至【2026】年【1】月【12】日上午【11】时【30】分（**时间）。

2.获取方式：比选人在规定时间内通过邮箱（【****@163.com】）将比选文件电子版发送至各比选受邀人。

（二）比选文件的答疑

如比选受邀人对比选文件有疑问，请于递交截止日前1个工作日之前，以书面／电邮形式（邮箱：【****@163.com】）向此比选邀请文件列明的项目类联系人询问，不得向其他单位或个人提出任何查询。标书代写

（三）比选响应文件的递交标书代写

1.递交方式：本次比选响应文件通过邮寄方式递交，有意向的比选受邀人（联合体牵头方）在【2026】年【1】月【23】日上午【11】时【30】分（**时间）前邮寄到指定地点，否则视为该比选受邀人自动弃权。标书代写

邮寄地址：【**省**市**区**街2号】

五、联系方式

比选人：【****】

联系人：【张鑫】

联系电话：【152****9767】