安徽华实投资集团有限公司商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)主承销商服务项目中标结果公示

服务类

名称：****商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)主承销商服务项目

服务范围：具体详见招标文件。

服务要求：根据国家及地方相关法律要求、招标文件的约定、采购人的要求以及采购合同等相关约定承担本项目。

服务时间：本项目服务期限自合同约定生效之日起至专项计划到期日结束，总发行期限不超过 18 年（3+3+3+3+3+3），具体以审批结果为准。

服务标准：全部招标文件采购需求和相关服务标准，包括但不限于：

（1）对可供入池资产进行充分的市场调查和可行性分析，向****提供CMBS发行总体方案的建议书；对****及涉及的关联企业进行尽职调查；联合****全面梳理目标资产，根据各中介机构的专业报告，形成最终可实施工作方案。

（2）负责CMBS申报及发行工作，设计完整且合理的交易结构和发

行方案；编制并推进具备可行性且符合采购人要求的CMBS申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求，对项目进行合理估值；组织撰写CMBS申报方案等材料，****交易所等有关单位报批、****交易所资产支持专项计划无异议函；进行产品路演推介与销售，完成资产支持专项计划的设立发行。

（3）针对CMBS发行及存续期涉及的各类问题提供咨询意见，履行

后续管理义务；联合****制定与完成发行成功后的其他重要安排事项。

（4）负责协调并委托具有相关资质和市场经验的各相关中介机构（如法律顾问、资产评估机构、现金流预测机构、****事务所等），为本项目提供法律、财务、评估等专业服务和配合出具相关报告。

（5）其他本次项目申报和发行工作中的相关事宜。