江苏银行2026年新上岗理财经理培训项目-供应商征集公告

2026/02/03 08:58:13

根据我行业务需求，****银行2026年新上岗理财经理培训项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、项目名称

**银行2026年新上岗理财经理培训项目

二、项目需求

1.培训目标：针对新上岗人理财经理开展财富业务产品、服务体系的整体学习，了解客户经营的方法逻辑，并通过实操演练及实战跟踪，规范营销流程动作，掌握客户KYC沟通及电面访的基本技能。

2.培训对象：上岗时间不足半年的新上岗理财经理及拟上岗后备，预计约250人。

3.培训天数：每期线下培训4天3晚（含报到日）、线上复盘课程0.5天，共5期。

4.培训时间：根据实际培训需求协商，预计2026年4月、7月、10月。

5.培训地点：根据实际情况协商。

6.培训内容：提供适用于新上岗理财经理的实战营销课程。其中线下集中授课内容包括客户识别分析、客户KYC沟通、电面访营销技能、存量客群分类经营、产品销售技巧、线上线下客户活动组织。灵活安排情景演练、分组研讨、经典案例分析等形式，提高实战落地性。通关考核需包括知识点考察、KYC场景演练和电访实战营销，采取点评打分、讲解示范方式，指出学员具体问题，提供指导建议。线上复盘课程结合学员客户工作实战中的KYC案例作业进行指导点评。

三、服务要求

1.供应商需在理财经理培训项目方面具有丰富的策划实施经验，能够按照培训单位的实际需求提供高标准和全流程的服务。

2.提供项目每期4天3晚的整体运营，服务内容包含单不限于：训前调研、课程授课、全程管理、训后总结、成果展示宣传、训后跟踪固化等。

3.师资要求：应具备扎实的专业知识与技能、丰富的教学实践经验、良好的职业操守。需具备理财经理或网点负责人等基层营销从业经验，课程内容及案例话术具备实战实操性。

四、供应商资质要求

（一）投标人须为中华人民**国境内合法注册的独立法人（提供营业执照复印件）。

（二）供应商2023年1月1日以来，****商行总行、****分行、****分行理财经理培训项目案例不少于2个，单个合同培训学员100人以上。

五、供应商报名提交资料

（一）请按照以下顺序，将1-9材料加盖单位公章扫描成一个完整的PDF文件，报名材料文件标题格式为：**银行2026年新上岗理财经理培训项目供应商征集-XXX公司.pdf；登录我行门户系统后上传（见附件1）：

（1）项目报名表（见附件2）；

（2）企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（3）企业法定代表人身份证正反面复印件；

（4）相关授权文件或资格资质证书（如有）；

（5）公司简介：****公司成立年限、综合能力、财务能力、技术能力、供应和服务能力、与银行业的**状况等内容介绍；

（6）2024或2025年度财务报表或财务状况说明(至少包括资产负债表，利润表、现金流量表)；

（7）2023年1月1日以来成功**案例：按照“四、供应商资质要求”（二）相关内容列出**情况表，表格包含时间、**方、项目名称、内容概述、学员人数、辅导师资、合同金额等信息、对应报名材料的页码。并提供合同【至少包括合同首页、服务内容页、培训人数（用红框标明）、签章页】或其他证明材料。

（8）承诺函（见附件3）。

（9）反商业贿赂承诺书（见附件4）

（二）以上报名材料PDF只接受通过我行门户系统上传， 报名材料大小请控制在40M以内。

（三）进行供应商注册，****银行门户网站-金融信息-集中采购-供应商注册，按系统提示逐项填写并上传供应商资料；除上传报名材料外，****公司相关最新信息（基本信息、证照信息、资质信息、人员信息、账号信息等），操作方法详见附件1。

注册登录网址为：https://supplier.****.cn:964/supplier/ShowCgxx.html

（四）注册相关提示

（1）供应商注册登录账号为企业社会统一信用代码，如已在我行注册过但遗忘密码，请提供营业执照扫描件作为附件，通过报名联系人电子邮件，申请重置登录的初始密码；

（2）供应商登录前请参考操作手册（见附件1）检查浏览器设置，确保允许“弹出”或“跳转”页面，否则输入正确密码和验证码也会因页面拦截回到登录界面；

（3）新供应商报名总行项目征集时，注册的审核单位选择“总行本部”；

（4）报名新项目，前期报名的征集公告务必不要删除。

六、报名时间

本次征集自2026年2月3日8时起至2026年2月9日17时止。

七、相关说明

（一）我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作；且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明。

（二）供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目。

（三）在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察。

（四）所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

（五）本项目仅接受向公告载明的采购人报名联系人及业务联系人咨询，我行其他任何人员的答复均无效。

（六）请供应商确认系统中预留的报名联系人、联系电话、邮箱正确无误，如因供应商信息填写错误导致后续无法收到采购邀请，后果由供应商自行承担。

八、联系方式

（一）采购人：****

（二）地址：****华路26号2709室

（三）报名联系人员：

叶先生，电话：025-****1783，邮箱****@jsbchina.cn

高女士，电话：025-****5912，邮箱****@jsbchina.cn。

（四）业务联系人员：

何女士，电话：025-****1210，邮箱****@jsbchina.cn。