海南省2026年为残疾人购买商业保险项目保险经纪服务遴选公告

通用资格：

通用资格要求

序号

内容

1

申请人必须完整办理完成供应商登记。

2

中华人民**国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力。

3

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本次遴选。

5

本项目不接受联合体申请。

专用资格：

专用资格要求

序号

内容

1

****银行****委员会（****总局）颁发的《保险中介许可证》（业务范围须包含保险经纪）或同等效力的经营资质证明。

2

申请人若为分支机构，须获得其法人针对本项目出具的唯一授权书。

3

申请人近三年（自2023年1月1日起至申请截止日）内，具有至少1个为****事业单位提供直接保险经纪或风险管理顾问服务的成功案例（须提供合同关键页或中标通知书等证明）。

4

申请人近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未因服务质量问题被监管部门处罚或通报，不存在被责令停业、财产被接管或冻结、破产状态（须提供书面声明）。

5

申请人拟派往本项目的负责人必须持有有效的保险经纪从业人员资格证书，并具备3年以上保险经纪或相关服务工作经验（须提供简历及相关证明）。

6

申请人及其拟派项目负责人近三年内无行贿犯罪记录（须提供书面声明）。

评分要素

评分标准

价格分

（15分）

价格 （15分）

以满足遴选文件要求且通过符合性审查的有效报价的最低者为评审基准价，其价格得分为满分15分。

其他申请人的价格得分统一按下列公式计算：

报价得分= (评审基准价/该申请人报价) × 15

得分保留小数点后两位。报价超过最高限价（保费2%）的为无效申请。

商务与技术分 （85分）

项目经验（15分）

残疾人保险项目经验（5分）：申请人自2023年至今，承接过省级或市级残疾人相关保险经纪服务项目的，每提供一个案例得1分，最高5分。

证明材料：提供合同关键页（含服务内容、双方签章）或中标通知书复印件并加盖公章。

重大赔案协助经验（10分）：申请人自2023年至今，曾协助客户处理单个案件理赔金额达30万元（含）以上赔案的经验，每提供一个案例得2分，最高10分。

证明材料：提供能体现申请人协助角色及赔案金额的证明材料（如服务报告、客户证明、赔款支付凭证截图等）复印件并加盖公章。

综合实力（20分）

企业信誉（6分）：申请人自2023年至今，****政府、行业组织颁发的荣誉或诚信评价，每项得2分，最高6分。

证明材料：提供证书或官方公告截图复印件并加盖公章。

本地化服务能力（8分）：申请人在**省设有分支机构或固定服务团队，具备固定办公场所的，得8分；无则不得分。

证明材料：提供分支机构营业执照或办公场所租赁合同及团队人员属地社保缴纳证明复印件并加盖公章。

合规记录（6分）：申请人及其在琼分支机构自2023年至今，未受到****总局（银保监会）系统行政处罚的，得6分；每发生一次行政处罚扣3分，扣完为止。

证明材料：提供申请人出具的合规承诺函，并附****监管局官网“行政处罚”栏目近三年无相关记录的查询截图（加盖公章）。

服务方案与团队（50分）

项目团队配置（10分）：1.拟派项目负责人资质与经验（5分）：除符合资格要求外，具有5年以上相关经验或类似大型项目负责经验的，得5分；3-5年得3分；仅满足最低要求得1分。2.团队人员数量与结构（5分）：为本项目配置的专职服务团队（除负责人外）人数不少于5人，且职责分工明确的，得5分；3-4人得3分；少于3人得1分。

证明材料：提供项目负责人及团队成员简历、资质证书、劳动合同或近三个月社保缴纳证明复印件。

服务实施方案（40分）：

评审小组将对申请人提交的针对本项目的整体服务方案进行综合评议，重点评估：

1.对项目目标与残疾人需求的理解深度（10分）；

2.服务流程的合理性、完整性及响应时效承诺（10分）；

3.质量保障与风险管控措施的具体性与可行性（10分）；

4.协助索赔与纠纷处理专项方案的详尽程度与优势（10分）。

方案需逻辑清晰、内容详实、措施具体、切实可行。将根据方案的优劣程度在0-40分之间评分。

合计

100分