售楼管理系统技术服务项目询比采购公告

售楼管理系统技术模块功能说明表

序号

模块名称

子功能

功能说明

数量

单位

1

售前准备

项目登记

定金标准、诚意金标准、预约、预留、交房、收款等信息的定义与录入；

1

项

项目总平图

上传楼盘图，且对图中楼栋绑定系统对应的楼栋数据，以美图形式展示楼盘信息；

批次楼栋

批次与楼栋信息的创建，调整与修改；

户型信息

户型信息设置；

房源生成

房源的生成，房间信息导入，房间的拆分、合并、删除及房间资料的修改；

房源管理

楼盘、房间销售详细信息查询。例如：房间状态、建筑面积、套内面积、单价、户型等相关信息；

价格管理

楼盘的价格方案设置，开盘定价和调价机制设置；

付款方式定义

销售结算方式设置，如一次性、分期付款、银行按揭付款方式等；

项目折扣定义

销售标准折扣设置，可以按打折、总价优惠和单价优惠设置折扣，签合同时使用；

基础信息

项目客户属性、业务属性、业务流程等基础信息设置；

业务参数设置

根据公司管理制度和销售政策，设置销售管理业务参数，以满足项目销售业务参数设置的个性化需求；

2

客户管理

接待记录

查看通过系统接待的自然来访、渠道带看和老客户回访等客户相关信息；

1

项

销售机会

售楼部来电、来访客户详细信息登记，允许录入多个手机号，且可以对客户计价进行查询及打印功能；

认知途径变更

对客户来源控制，如果要进行客户来源变动，可以进行系统权限配置走流程申请及领导审批方可完成变更操作，为营销分析提供依据；

客户计价

按揭支付方式下，根据客户支付意向，通过相关支付情况设置，自动计算并展现不同房源性价比；（仅查看，通过移动端进行计价）

客户台账

客户订单、合同的全信息展示，包括客户的基本信息、定单或者合同的关联客户、销售的成交信息等；

3

交易管理

销控图

管控是否能查看销控房源的权限，以及对销控房源进行查看；

1

项

房源查询

项目各房间销售状态以及房间资料查询。销售顾问可准确向客户进行房源及房间情况展示；支持平面图和表格两种形式展示房源；

销控图业务处理

在销控图界面实现关键业务，如定单、合同、变更、审批、财务收款业务；

销控管理

房源预留、释放等推售策略制定；

预约排号

预约排号以及诚意金的收款等业务处理，支持直接转认购；

预留管理

友情代订房源预留，特殊房源预留处理；

定单管理

认购业务处理；

合同管理

合同订立管理；

定金/合同底价限制

定单开立增加预设定金底价限制，低于底价则不允许锁定房款进行开单，且可根据不同的付款方式来进行不同底价的限制。

定单/合同分期

定单合同分期升级支持最大期数配置、最大分期时间范围配置，可避免人工管理的疏忽导致数据不符合要求；

欠款跟踪

客户结算情况信息查询，及时掌握客户已付款和欠款信息，实时追踪资金回笼；

排号审批

对排号业务单进行审批操作；

预留审批

对预留业务单进行审批操作；

定单审批

对认购业务单进行审批操作；

合同审批

对合同业务单进行审批操作；

变更申请

预约单、定单、合同变更。变更方式包括：特殊优惠申请、退房、换房、缴款延期、更名、增减权益人等。有效地控制交易中的关键环节，避免权限混乱和失控；

变更管理

预约单、定单、合同变更申请单查看，申请变更原因及是否审批通过，审批通过后产生新的相关销售记录。有效地控制交易中的关键环节；

销售分析

项目总体房间的订购、签约、预留、预约、待售等状态统计。方便置业顾问及领导对项目的整个销售进展状况了解；

4

财务管理

财务待办

售房过程中的诚意金、定金、合同房款以及在销售中变更、退房、退号等产生的财务收款和单据管理；

1

项

收据开立

客户按揭贷款、公积金贷款、交房后相关交房费用的收费收款处理。减轻手工计算和调整的繁琐工作；

收据处理

错误收据的回收、作废、重新打印等处理。作废后，系统将自动重新计算并生成新的财务数据；

收据审核

审核用户交款后现场收款员开立的用户收据是否有漏洞；

收据查询

条件查看项目、收款日期、收款方式、收款类别、开单人等详细信息，某段时间内所经手的财务收款收据查询；

票据管理

销售业务所使用的财务票据管理，可以对每一张票据的使用情况及开票金额进行监控；

发票管理

根据签约客户已开收据进行发票开票登记；

电子收据

实现电子收据应用，与收款POS联动实现。

5

系统管理

组织构架

划分部门，对角色权限和系统用户信息设置管理；

1

项

工作岗位管理

操作岗位权限设置管理；

职员管理

系统用户管理；

变更流程设置

设置各种销售变更办理业务流程；

打印模板设置

对整个销售业务中的各种单据（财务收据、意向申请表、认购协议书、合同交款单、交房资料等）进行自定义模板设置，实现业务单据的自动打印；

Excel数据导入

根据系统提供的Excel模板，实现销售机会、诚意排号、认购定单、签约合同等历史数据的导入，和交房时实测面积的导入；

操作日志

操作日志查询；

个性设置

个性桌面设置部件，密码修改等；

密码安全策略功能

系统账号密码修改功能增加密码设置安全等级要求，密码必须达到一定强度要求才能正常修改，人员登录系统的密码输入安全也做了升级，若密码连续输入错误3次以上将自动锁定当前账号5分钟，增加绑定职员手机号码，实现找回密码功能，提高系统的安全性；

电话号码查看权限限制

通过对岗位的“客户权限”设置，管控该岗位下相关人员在系统中是否能查看所有客户的电话号码权限，如：客户管理中的销售机会、渠道管理中的接待记录和客户管理以及判客分配，也包括报表明细表中的客户电话信息；

账号绑定手机号

系统中没有添加手机号码的账号，在登录系统时会有绑定手机号码提示（可以跳过，但下一次依然会提示）；

用于①用手机号码进行登录（原只能是系统账号）；

②忘记密码（登录界面和修改密码界面），用手机号码验证，自行重置密码后进行登录；

版本信息

对系统版本信息进行查看；

插件下载

购买了识别身份证阅读器的则需下载插件工具；

三方职员

用于开通了第三方（如钉钉、企业微信等）应用的账号管理，与销售系统账号进行绑定；

6

报表统计

售前准备

房**总表，房源资料明细表；

1

项

销售明细

预约排号明细表，认购定单明细表，合同登记明细表，欠款客户明细表，客户跟进明细表、房源销售一览表，客户来电来访明细表，客户结佣统计表、客户台账一览表；

销售汇总

楼栋签约销售汇总表，楼栋签约汇总表，客户区域统计表、户型销售情况表；

售后服务

权证办理汇总表，权证办理明细表，按揭办理汇总表，按揭办理明细表；

财务统计

客户交款明细表，代收费统计表，财务实收款明细表，房源销售一览表2；

7

移动案场

待办提醒

通过“即将预期”“新渠道客户”“即将生日”“我的消息”“逾期未跟进”“明天即将失效的订单”“我的欠款客户”“即将收款的客户”，给每个置业顾问提醒每天的待办事宜；

1

项

个人业绩分析

每个置业顾问随时查询自己当月的认购、签约和回款数据；

个人欠款分析

每个置业顾问随时查看自己认购、签约客户的未回款数据；

等客户

****公司销售管理制度，填写相关意向客户有效信息后，登记属于自己的蓄水客户；

跟客户

****公司客户跟进制度，对自己的蓄水客户进行回访跟进登记，促进客户成交；

查客户

置业顾问在接待新客户时，快速通过电话号码查询客户是否新客户；

接待记录

实现查看系统中自然来访、渠道带看等不同渠道的客户信息，且可实现打印对应的带看单和修改绑定的风控人脸信息；

查房源

支持平面图和表格两种形式直观浏览房源的整体销售情况，并支持查看房源的详细信息、户型图、销售信息等多种关联信息，且可以通过房源状态来筛选相关房源；

开单

手机端实现开认筹单、认购单和签约单功能，以及开立变更申请单；

打印

手机端实现连接打印机进行打印单据，打印带看单、认筹单、认购单、签约单、变更申请单；

身份证

实现手机端拍身份证读取身份证信息；

完善资料

实现手机端语音保存、语音转文字和拍照功能；

办理审批

实现手机端移动办理审批业务，对认筹、认购、签约、变更申请单据进行审核；

项目信息一览

展示项目楼盘的详细信息，如项目整体情况介绍、项目效果图、楼栋平面图、样板间、户型图、小区规划、物业信息、周边配套等等进行预览查看，以及分享项目信息二维码供他人查看楼盘详情，且进行预约；

客户分配/关闭

统计不同阶段中各置业顾问的客户，如逾期客户、来去电新客户、渠道客户、成交客户、未成交客户，可重新分配客户至其他置业顾问；有权限账号还可将客户机会关闭，以免过多无用的客户数据；

分期付款提醒

增加分期付款客户收款信息到期提醒功能，可自定义配置提前提醒天数，便于后续跟踪回访客户进行付款提醒；

销售百问

实现销售现场相关业务知识文档在手机端进行随时预览查看，对不熟悉的相关业务随时随地均可进行学习和回顾；

销售事务

实现销售现场相关事务文档在手机端进行查看，保证重要事务及时传达到相关人员；

在线帮助

提供系统操作说明帮助文档或视频，用于使用系统人员熟悉或查找系统操作使用；

公共文档

提供系统有说明性的文档资料，用于公示于使用系统人员进行查看，或查询资料使用；

客户计价

通过已录入的客户可进行快速的购房费用计算，如选择不同房源、享受不同的折扣优惠，都可以进行多次计算，并可打印出房款、贷款还款、代收费明细清单；

业绩分析

对不同时间周期的业绩进行多层次的图形报表分析及业绩排名，并对管理层人员和业务人员的数据查询权限进行智能管控；

欠款分析

通过业务员对实时跟踪的欠款客户进行登记的回访信息，系统通过图形报表分析客户总体欠款情况、欠款分类分析、欠款账龄天数分析等多层次分析；

转化率分析

实现从报备、带看、到访、认筹、认购、签约的客户转化率按区域分析；

销售分析

销售概况：通过表格数据展示可查看系统总房源数据、已推出房源数据、已销售房源情况以及待售房源数据；

销售看板：图形统计查看本年的销售走势、回款分析以及销售进度；

销售日报：统计查询选择某一天进行的来电来访、订购、签约的数据；

案场数据智能分析

根据不同的时间周期，对客户信息、客户跟进信息、成交单据信息、客户收款信息进行多业态，多维度的图表分析，例如客户的多维度分析，有意向的物业形态、客户类型、机会来源、认知途径、关心问题、意向户型、工作区域、跟进级别、购买目的等等；

8

领导手机看板

待办工作

****公司销售审批流程，对销售过程中的各种销售变更进行查看审批；

1

项

销售日报

将项目现场的销售数据（**来电来访、认购、签约、回款、欠款等）以日报形式查看统计；

领导看板

通过“最近一年销售走势”曲线图、“最近一年回款分析”曲线图、“回款分析”柱状图，让领导实时掌握项目销售情况；

不含税总限价（元）

52641.51