海口市财政局关于2025年行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报项目采购公告

各相关单位：

根据《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知》（财会〔2017〕1号）、《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制评价办法〉的通知》（财会〔2025〕24号）和《****财政厅关于开展2025****事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》（琼财会〔2026〕123号）要求，****事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作，现公开面向社会购买第三方服务协助****完成全市2025****事业单位内部控制评价和内部控制报告编报前期准备、答疑辅导、审核检查、整改跟踪等工作。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：2025****事业单位内部控制评价和内部控制报告编报项目

（二）服务期限：6个月

（三）预算控制：本项目服务费用最高限价为人民币肆万玖仟元整（￥49,000.00）。

二、服务内容。

（一）服务机构应按****财政厅2025年度内部控制评价和内部控制报告编报工作要求，协助****制定明确可行的工作方案，提供内部控制评价和内部控制报告编报工作前期准备、答疑辅导、审核检查、汇总报告、考核评价、总结分析及应用等全方位服务。各项服务内容应有明确的进程安排，包括各环节所需时间、工作方式、工作内容和阶段性成果清单，要求内容具体清晰、成果显性化程度高。

（二）服务机构应协助********事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的培训，加强政策宣贯，编制系统操作指引，准确解读内部评价及编报中各项指标。

（三）服务机构应提供全过程答疑辅导服务，定期更新并发布内控评价和内控编报过程中常见问题清单。

（四）服****行政事业单位内控评价及内控编报的审核工作，及时跟踪相关问题的整改落实情况，加强问题整改指导，提升审核质量和效率。

（五）服务机构应协助********事业单位内部控制评价和内部控制报告的审核和汇总上报工作（预计每年全市上报单位1000余家）。

（六）服务机构应协助********财政局报送内控报告的真实性进行实地抽查；对****财政局发现的共性问题进行梳理汇总并提供解决方案。

（七）服务机构应与内控报表软件服务商协同配合，构建“专业服务+技术保障”的工作模式，有效提升全市内控评价及内控报告编报工作的整体效率和质量，****行政事业单位内控管理工作提质增效。

三、服务机构资质和服务团队要求

（一）服务机构应是在中华人民**国境内合法注册并独立承担法****事务所****公司；

（二）供应商诚信经营，在近3年经营活动中没有重大违法记录；

（三）服务机构需选派专业素质过硬、人员配置合理、符合项目需求的专业团队，项目组成员不少于5人，均为本科或以上学历。

（四）项目负责人须有内部控制咨询领域五年以上工作经验，项目成员应当具备与项目要求相适应的政治素质、政策水**专业技术水平以及良好的职业道德，****事业单位内部控制相关政策要求。

（五）需配备至少1名专门驻场人员，驻场时间不少于2个月，负责跟踪辅导、答疑，定期统计内控编报进度，及时反馈编报进度和相关问题。

四、报名文件内容

报名文件由参选机构法定代表人或其授权人签名，并加盖单位公章。报名文件应至少包括以下方面内容：

（一）封面，内容包括项目名称、机构名称、联系人、联系方式；

（二）参选机构综合情况简介以及相关业绩证明材料；

（三）2021****事业单位内控报告编制、内控建设或评价等相关业绩清单及证明材料；

（四）工作实施方案及服务承诺，主要包括内部控制评价和内部控制报告编制工作总体思路、方法、质量控制、人员分工、时间安排、辅助性工作保障等方面；

（五）针对本次采购项目服务内容的收费报价（本项目服务费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润等）；

（六）参选单位诚信承诺书（或提供“信用中国”、“中国政府采购网”等相关网站的截图）；

（七）无重大违法违规记录声明；

（八）营业执照副本复印件；

（九）法定代表人身份证明；

（十）法定代表人授权书；

（十一）拟派出人员有效身份证及资质证书复印件。

五、比选方法和标准

（一）资格审查

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业人员；

3.最近三年内没有重大违法违规记录。

（二）评分参考标准

对资格审查通过的参选人采用综合评分法打分，总分100分。选取机构业绩（20分）、服务团队（30分）、服务方案（40分）、费用报价（10分）四个指标，****小组按照各项指标评分标准计算各参选机构综合得分，并按得分高低确定中选顺序。

1.机构业绩（20分）

2021年以来承接过市级、省级财政部门、财政****行政事业单位内部控制报告编制、内部控制建设或评价相关业务的，每提供一份证明材料加4分；2021年以来承接过县区级财政部门或市直部门相关业务的，每提供一份证明材料加2分。最高20分。（需提供合同或业主证明等证明材料；2021年以来时间确定以合同签订时间为准）

2.服务团队（30分）

项目负责人具备5年以上（含5年）内部控制咨询领域工作经验的，得2分；项目负责人具备会计、审计、经济类高级职称或具备注册会计师资格的，得6分。2021年以来，项目负责人每主持1项****行政事业单位内部控制报告编制、内部控制建设或评价项目的，得3分，最高得12分；每派出1名具备会计、审计、经济类中级职称人员，得3分，最高6分，每派出1名具备会计、审计、经济类初级职称人员，得2分，最高4分。（需提供团队成员近半年内任意2个月社保证明；若业绩合同上未提及项目负责人姓名，需提供业主证明；项目负责人业绩和机构业绩可以重复，个人职称以本人具备最高职称计分，不重复计分。时间确定以合同签订时间为准。要求提供有效的证书等证明材料作为得分依据。以上资料均要求提供复印件（或官方网站截图，原件备查。）

3.服务方案（40分）

从工作实施方案的完整性、措施的可操作性、对采购服务内容保障度等方面进行综合评价。实施方案内容全面完整、具有创新性、任务目标清晰、相关措施得力的得分相应较高，未提供工作实施方案的不得分。

4.服务价格（10分）

以符合采购公告要求的供应商报价的平均价格设定为基准价。某服务机构报价得分=（1-∣（基准价-该服务机构报价）/基准价∣）×10。

六、选聘程序

（一）材料递交：请于2026年3月22日17:00前将电子扫描件发送至指定邮箱czjkjc@haikou.****.cn。

（二）结果公示：****小组进行资格审查和比选，根据比选结果确定1家中选机构，并在“****”门户网站公示3个工作日。

（三）合同签订：公示期满无异议后，签订正式服务合同。

七、其他说明

本次比选不收取任何费用。我局对本公告及比选过程拥有最终解释权。咨询电话：0898-****2721。

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2026年3月17日