兴业银行杭州分行杭州管理部关于高客陪谈及全量资产配置培训项目供应商征集调研公告

****分行**管理部下辖营业网点财富员工对高净值客户的洽谈能力与全量资产配置专业指导水平，精准匹配高净值客户的财富管理需求。我行将开展高客陪谈及全量资产配置培训班，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

1.1.1本次培训参训对象为****下辖21家支行财富序列员工，包括但不限于零售支行行长、财富中心主任、私行客户经理、理财经理等。

1.1.2项目分为两个阶段，第一阶段全辖集中培训（2天），第二阶段：重点网点驻点辅导（拟选择辖内15家网点，每家1天）。供应商需结合不同支行、员工特点，分类设计不同的培训方案，内容主要围绕金融专业知识授课、案例解析、实战模拟、客户陪谈技巧提升等开展，帮助员工掌握高客洽谈技巧与资产配置逻辑，为业务提质增效注入专业能力。

1.2 服务要求

1.2.1应严格按照我行要求开展知识培训与技能辅导，全力注重实质落地效果与产能提升实际表现。关注项目前期、中期、后期管理工作，包含但不限于指定专项负责人完成全程教学培训及辅导的现场管理；按时间进度及我行具体要求开展工作，提供切实可行的进度计划和设计方案，确保项目的按时进行；建立专项考评机制，对培训过程中的内容和成果进行考评。
1.2.2师资团队中辅导老师需具备3****银行财富业务营销服务培训经验，有同业成功驻点辅导案例，熟悉银行财富业务发展趋势，能够把握培训方向，提供前沿的行业知识。
1.2.3培训过程中应保持讲师团队稳定，未经我行允许不得更换讲师，需按受训支行要求提供培训使用的教学工具及其他培训资料，同时能够根据学员反馈和培训效果评估，及时调整优化培训内容和方式，确保培训质量。
1.2.4培训结束后，需提供为期1个月的跟踪辅导服务，协助学员将所学知识应用到实际工作中，定期回访收集学员和支行的反馈意见。
1.2.5中标方应根据我行提供的培训需求，在合同签订后的3个工作日内制定详细、个性化的培训方案，并提交我行审核，根据我行意见在2个工作日内完成方案的修改。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立3年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.3.2具备2022年至今与至少3家银行金融领域相关培训服务**的成功案例，且至少有一次培训项目50万及以上的成功案例（须提供相关案例合同及发票等证明材料）。

1.3.3在开办和执业过程中无违法违纪行为，无不良记录，在执业区域当地综合实力较强，业界声誉良好。

1.3.4必须勤勉尽职、诚实信用、务实高效。

1.4其他要求

1.4.1禁止条款：与采购方存在直接控股、管理关系或法定代表人相同的供应商，不得同时参与本项目投标。

1.4.2参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争关系。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 若中标本项目,****银行开立对公账户，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，****银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

苏老师，联系电话：0571-****0982

联系时间：工作日9:00-11:30，13:30-17:30(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，****银行采购门户（https://cg.****.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后****银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至cgzh@cib.****.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《**银行高客陪谈及全量资产配置培训采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。标书代写

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《****高客陪谈及全量资产配置培训服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：****高客陪谈及全量资产配置培训服务项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2****公司（单位）公章。材料3****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。

调研若有变更，****银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

五、征集时间

注意：本项目寻源开始时间：2026-03-20 16:00；寻源截止时间：2026-03-28 23:59；标书代写