重庆市江北区城艺商业管理有限公司CMBS计划管理人(含承销商)服务

2.1 项目地点：**市两江新区

2.2 项目概况

****公司债券主要发行要素：

（1）发债主体：****；

（2）发行方式：采用分期发行；

（3）注册发行规模：不超过20亿元（最终金额****交易所审核注册金额为准），可分期申报注册与发行，首期发行规模约6亿元人民币（首期发行规模以招标人及实际需求为准）；

（4）发行期限：暂定18年，最多不超过21年，****交易所审批为准；

（5）发行品种：商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）。

2.3 服务期：自合同约定生效之日起至发行期限满，总发行期限不超过21年（可含权），****交易所审批为准。

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件

3.1.1 本次招标要求投标具备下列资格条件之一：

（1）若投标人为联合体投标人的，联合体牵头人（即：承销商）须具有独立法人资格和中国证监会（或其派出机构）颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》，联合体成员（即：计划管理人）须具有独立法人资格、中国证监会（或其派出机构）颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》且业务范围须包含资产管理。

（2）若投标人为非联合体投标人，则投标人须具有独立法人资格，具有中国证监会（或其派出机构）颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》且业务范围须包含资产管理。

3.1.2 投标人还应在人员、技术、资金等方面具有相应的服务能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标允许接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： 联合体组成单位总数量不超过2家，联合体牵头人必须为承销商，具体详见投标人须知前附表。