招商银行个人及财富管理相关财税咨询项目供应商征集公告

****根据工作需求，现发起“个人及财富管理相关财税咨询”项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名。具体情况如下：

一、采购标的

为高净值客户提供个人及财富管理相关财税咨询，主要包括但不限于：

1．高净值人士多类型资产传承中涉及的财税问题及咨询；

2．个人及家庭财产综合财税规划；

3．个人所得税合规申报及规划等；

4．高净值客户身份规划、资产安排及境外税务申报等；

5．高净值客户境内外财富管理工具选择、运用及规划。

服务方式：一对一线上会议的形式的口头咨询服务（不出具书面税务意见）；我行家办顾问、投资顾问或客户经理全程参与。

二、供应商资质要求

（一）一般资格条件要求

1.具有法人资格，以及由法人授权或具备承担民事责任能力的分支机构；

2.具有良好的商誉和健全财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和资质；

4.有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录；

5.近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件要求

1.报名供应商经营范围包含：财务咨询和税务咨询服务；

2.报名****事务所的，须****协会最新认定的5A****事务所，****事务所的，需****协会****事务所综合评价前15名，****公司，****集团****事务所****事务所需满足前述条件；

3.报名供应商需有独立的私人财富管理服务团队，要求由合伙人、总监、高级经理三类级别专家提供服务（提供具体团队架构和专家简历）；

4.在近3年中（2023年1月1日后）至少有2****银行****银行零售客户财税咨询需求的框架性协议（需提供合同首页、服务内容及盖章页等合同关键信息扫描件，可适当脱敏，案例时间的符合性按合同签署时间算）；

5.具有响应我行**范围客户财税咨询需求的后台运营能力及完善的售后服务体系，由专员在24小时内及时响应并受理我行需求，根据客户个案情况，匹配适合专家（提供具体运营团队情况和运营方案）。

（三）其他要求

1. 须承诺法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系等其他关联关系的不同供应商，不同时参与本项目；（须提供书面承诺函）

2. 须承诺其法定代表人、实际控制人、控股股东、参股股东或高级管理人员中无****在职员工、离职员工及其直系亲属（包括父母、配偶和子女）。（须提供书面承诺函）

三、相关说明

（一）本公告内容为我行采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购（招标）公告或采购（招标）文件为准。

（二）我行将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，我行将根据项目进度通过电话或邮件通知进行技术交流；通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我行还将结合实地考察、风险评估等措施对候选供应商进行筛选。未通过审核的，不另行通知。

（三）供应商提交资料中如有虚假信息，或无正当理由不参加技术交流的，我行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目。

（四）所有报名供应商均视同为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

四、报名资料及提交方式

（一）报名资料

1. 参与意向报名确认函及授权书（材料格式详见附件1、附件2）；

2. 资质条件所需的证明材料；

3. 违法失信企业名单，以“信用中国”网站（www.****.cn）和“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）查询内容为准，须提供查询截图。

4. 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图。

（二）提交方式

登陆路径：****一网通官网-今日招行-采购平台；

登录网址：https://xcg.****.com/portal/page/platEnter.html

（系统限制每个报名反馈文件大小不能超过100 M，请合理分割）

（本项目商品品类为：服务>营销服务>营销推广服务>其他营销推广服务）

五、报名截止时间标书代写

2026-4-1 00:00:00（**时间）。

六、联系人及联系方式

联系人：李老师，电话：0755-****9595

邮箱：****@cmbchina.com

联系人：林老师，电话：0755- ****1392

邮箱：****@cmbchina.com

********管理部

2026年3月23日