关于福建自贸试验区金融创新研究课题项目的市场需求调查公告

根据工作需要，我单位拟对《**自贸试验区金融创新研究》课题项目进行市场需求调查，欢迎有意向合格报价人前来报价。具体事项如下：

一、项目名称

《**自贸试验区金融创新研究》课题项目

二、申报范围

高等院校、科研院所、****协会以及从事****事业单位均可申报。

三、研究方向和内容

（一）梳理**自贸试验区金融改革创新现状。系统总结自2015年挂牌以来，**自贸试验区在跨境金融业务创新、对台金融**、金融领域制度型开放、金融监管创新等方面取得的阶段性成果与典型经验。

（二）深入分析**自贸试验区金融改革创新存在的困难与问题。重点对标党中央、国务院《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》要求，剖析**在制度型开放深度与国家授权、产业基础与金融创新良性循环、系统集成与协同效能、两岸金融**实质性突破、金融风险防控等方面存在的短板与挑战。

（三）梳理国内其他自贸试验区（港）金融改革创新的先进经验和做法。重点研究**自贸试验区及临港新片区以自由贸易账户（FT账户）为核心的制度型开放路径、**自由贸易港多功能自由贸易账户（EF账户）体系构建、粤港澳大湾区跨境金融互联互通与科技—产业—金融融合模式、**自贸试验区大宗商品与人才服务特色金融、**与**自贸试验区差异化深耕经验，以及其他自贸试验区在服务边境贸易、破解融资难题、强化风险防控等方面的“微创新”案例。

（四）深入调研走访各方主体，全面掌握金融改革创新需求建议。深入调研走访**自贸试验区**、**、**三个片区，省有关****分行、****监管局、****监局、省发改委、省台办、****管理局等）、金融机构及不同类型企业，全面掌握各方对金融改革创新的需求与建议。

（五）研究提出进一步深化**自贸试验区金融改革创新的思路及建议。围绕《**自贸试验区综合提升方案》中“五自由便利一安全有序”的改革导向，结合**对台特色和“海丝”核心区优势，从争取国家层面更大改革授权（特别是EF账户试点）、突出对台金融融合先行示范、强化产融互促夯实产业基础、完善金融创新生态系统等方面，提出具有前瞻性、针对性和可操作性的政策建议。

四、服务内容及工作要求

（一）课题承担单位要根据自身研究优势，精心筹建课题组，并对课题组成员的政治素质和业务素质负责。课题组组成人员的专业结构应符合课题研究需要，鼓励组成跨领域、跨学科的专家团队联合申请。

（二）课题组负责人须有较强的组织和协调能力，具有较高的理论素养和分析解决问题的能力，熟悉自贸试验区金融政策及实务。课题组负责人必须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的不得作为课题负责人。

（三）本次报价须以课题组的形式申请，并经课题组负责人所在单位同意，不接受以个人名义申请。项目不允许挂靠、转包等违反采购法规定行为。

（四）要结合课题需要开展深入走访调研。调研****领导小组成员单位不少于8家，对**自贸试验区**、**、**三个片区调研应实现全覆盖，调研金融机构不少于10家，调研**自贸试验区相关企业不少于10家，开展问卷调查对象不少于20家。梳理国内其他自贸试验区（港）可供借鉴的经验做法不少于8个，做法须客观真实、具有参考价值。课题使用的数据、提法应精准，分析的问题和提出的建议应有较强针对性和实践指导性。

（五）课题组承担课题研究，应按要求提交完整的课题研究成果（纸质版及电子版）。该成果版权归****所有，未经****同意，不得对外发表或出版。

（六）****省商务厅提供的相关资料采取保密措施，承担保密义务。

（七）课题承担单位应对其擅自超越授权范围和权限的行为所造成的法律后果承担全部法律责任。

五、项目预算

本项目最高限价8万元（含税），报价应低于最高限价，超过最高限价的报价无效。在项目执行过程中产生的人员工资、项目调研费用、差旅费用、文档印刷费、税费以及其他相关费用均包含在报价内。

六、报价人资格要求

符合《****政府采购法》第二十二条规定条件，具体如下：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业人员及技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

七、报价文件要求

（一）报价材料包括：

1. 填报《****课题项目研究申报书》（附件1）（加盖公章）；

2. 报价人可根据项目服务内容进行报价，项目报价单（附件2****公司）全称，由法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章；

3. ****公司）有效营业执照或单位法人证书复印件（复印件需加盖公章）；

4. 课题负责人近三年主要研究成果材料或证明（加盖公章）；

5. 其他能够证明课题组研究能力的材料（加盖公章）。

（二）报送要求。纸质报价材料按顺序装订（A4纸、简装）成册，密封提交（封口处需加盖公章，封面注明项目名称、单位名称等信息），一式两份****省商务厅自贸政策研究处（**市**区铜盘路118号8楼806室，邮政编码350001）。逾期送达或密封不符合要求或未送达指定地点的报价文件，我厅不予受理。

八、其他要求

（一）报价人必须如实填写报价材料，并保证没有知识产权争议。凡在申报中弄虚作假的，一经发现并查实后，即取消其申报资格，已获准立项的一律按撤项处理。

（二）我厅将在本次参与报价的单位中，评审确定课题承担单位。课题承担单位应当与我厅签订委托协议，原则上须在签订委托协议后90日内提交课题研究成果。协议签订后先支付项目款项约40%，课题研究结果符合我厅要求并通过验收结题后支付尾款。如课题研究结果不具有应用价值或指导意义，未通过我厅验收，则不予支付尾款。

九、报价文件递交时间

报价工作自即日起开始，截止日期为2026年4月10日（工作时间：上午8:00-12:00，下午14:30-17:30，邮寄以收到时间为准），逾期不予受理。

联系人：韩芳沁

联系电话：0591-****0139

电子邮箱：hfq@swt.****.cn

附件：1. ****课题项目研究申报书

2. 项目报价单

****

2026年3月23日