昆明市安居集团有限公司选聘第五轮定向债务融资工具（PPN）主承销商竞争性比选公告

****需开展实施选聘第五轮定向债务融资工具（PPN）主承销商相关招标工作，现委托****对选聘第五轮定向债务融资工具（PPN）主承销商项目采用竞争性比选的方式进行招标，竭诚欢迎符合条件的单位参加本项目竞争性比选活动。

2.1项目名称：****选聘第五轮定向债务融资工具（PPN）主承销商。

2.2本次比选规模：发行额度不超过60亿元（含60亿元）。

2.3项目概况：****启动规模不超过60亿元，期限不超过5年的定向债务融资工具（PPN）融资业务。

2.4比选内容：

（一）选聘中介机构：

本次竞争性比选****集团选聘定向债务融资工具（PPN）主承销商。

本次定向债务融资工具（PPN）主承销商采用承销团模式，根据综合得分情况择优选出得分排名前五的投标人为入围中选机构(如入围中选机构不足5名，以最终入围中选机构数量确定)，每次分期发行时首先获得承销批复的入选机构优先作为牵头主承销商及存续期管理机构，根据申报及发行情况从其余入围机构中选择联席主承销商，每一期债券承销费用由牵头主承销商和联席主承销商根据竞争性销售的比例分配（按各承销商实际承销债券金额确定分配比例）。

如中标入围，将自愿以本项目所有入围单位中标承销费率的简单算术平均数（精确到小数点后3位）作为本项****一中标价，且该中标价不因可能发生的入围单位的退出而发生调整；如有新单位补充入围的，新入围单位也执行该中标价。

（二）服务内容：

1．组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，具有丰富的同类项目经验的专业债券发行团队为本项目发行提供服务；

2．根据市场情况，设计并提交发行定向债务融资工具（PPN）的融资方案；

3．根据发行人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行金额、发行时间、发行期限、发行价格、利率确定、本息兑付安排、资金用途、发行人与投资人权利和义务、信息披露标准和披露方式、定向债务融资工具（PPN）的流通转让范围和约束条件、保密条款、争议解决等内容提供合理化建议；

4．协助公司就定向债务融资工具（PPN）方案涉及的重点问题（包括但不限于本条款第（3）项所涉内容）进行分析，并与监管机构沟通；

5．进行尽职调查，编制募集说明书等上报材料，统筹协调评级机构、律师事务所的工作，并按照监管部门要求出具相关文件，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料，确保申报注册及发行备案顺**过；

6．****公司了解市场需求；做好发行人的宣传、债券发行及存续期管理等与本项目有关的一切服务。

7.根据行业及类似项目惯例，需由承销商负责完成的工作。

具体以招标人实际委托为准。

2.5承销方式：余额包销。

2.6资金用途：用于补充流动资金、偿还到期有息****协会审批要求的用途。

2.7发行周期要求：最晚应于接到招标人通知进场后120个****银行****协会注册通知书并择机发行。

2.8服务地点：****（甲方指定地点）。

2.9服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。

2.10质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准，满足招标人使用要求且通过相关部门的审查、审批。

2.10标段划分：本项目不划分标段。

3.1营业执照：比选申请人须在中华人民**国境内登记注册的企业（事业）法人或其他组织，具备****事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件；****分行）参与比选，****公司）的营业执照副本****公司）针对本项目的授权书原件；若总行已通过内部管理文件明确授权其分支机构开展债务融资工具承销业务的，可提供相关内部管理****分行公章）作为支撑材料。

3.1资质要求：比****银行****协会公布的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”内的机构(提供相关网页截图）；分支机构参与比选时需提供总部授权文件，证明其具备承销资质（每个总部仅能授权一家分支机构参与比选，不接受总部及其分支机构同时参与比选，否则相关比选均按无效比选处理）。

3.2信誉要求：

（1）比选申请人2023年1月1日至今未发生重大违法行为，没****银行、****总局、中国证监会、****协会或地方相关监管机构禁止市场准入等情形（提供相关证明材料或书面说明或承诺书）。

（2）比选申请人2023年1月1日至今未发生重大违法行为，不存在****政府或国家部委禁止市场准入等情形（提供相关证明材料或书面说明或承诺书））。

3.3其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

3.4本项目接受联合体竞标，联合体评分以牵头人的业绩、人员配置为准。联合体竞标的，成员单位不超过 2 家（含牵头方），联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中竞标。

4.1时间：2026年3月24日至2026年3月31日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分（**时间，法定节假日除外）

4.2地点：****（**市**区科****商务中心B座21楼）。

4.3方式：

（1）线下获取：比选申请人持法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人（负责人）现场获取文件的无需提供）在****（**市******商务中心B座21楼）获取比选文件；

（2）邮件获取：比选申请人将法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人（负责人）获取文件的无需提供）扫描件及文件费付款凭证扫描件发送至****@qq.com邮箱获取，发送邮件时请注明“（1）xx公司获取xx项目比选文件；（2）联系方式（手机、邮箱等）”。

售价：600元/套，售后不退，本比选文件不提供邮购。

注：所有发票的开具，不管是专票还是普票，必须公对公汇款。

户名：****；开户行：招商银行**关上支行；账号：871********0401

★4.4未按本比选公告要求获取比选文件的比选申请人不得参与竞标。

5.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为2026年4月1日14时00分。地点为：****（**市**区科****商务中心B座21楼）。标书代写

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，视为撤回比选申请文件，招标人不予受理。

本次招标公告在“”、“中国招标投标公共服务平台”、****官网上同时发布。招标人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

招标人：****

地址：**省**市**区金瓦路青惠园

联系人：速工、杨工

电话： 0871-****5325

招标代理机构：****

地址：**市**区科****商务中心B座21楼

联系人：陈艳花、阮伟、张洁

电话：150****1048、187****9662、136****3759、0871-****9993

监督部门联系方式：

监督部门：****合规审计部

监督电话：0871-****7907