长沙达中创新发展有限公司非公开发行公司债券主承销商采购项目采购需求公开

项目概况

1、债券品种：****公司债券项目；

2、发行主体：****；

3、申报规模：不超过15亿元人民币（含）；

4、发行期限：不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定）；

5、发行费用：总承销费用上限为600万元（含），折算为年承销费率上限为0.8‰（含），承销费用计算方式：15亿元发行规模*5年期限*年承销费率，总承销费用包含因本次债券发行所需的受托管理费、律师服务费（含见证律师费）、年度资产专项审计报告费（如有）、债项评级费（如有）、审计机构签字费（如有）等全部相关费用。

6、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

7、承销方式：余额包销。

8、募集资金用途：扣除发行费用后将用于项目建设、****银行贷款（具体根据****公司实际情况协商确定）。

9、债券担保：无担保或增信措施（具体根据申报发行时审批单位意见协商确定）。

10、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期收取承销费，并做好回售（或转售）相关工作。

11、发行时机：在****交易所挂牌转让的无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商确定发行时机。

12、还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（最终还本付息方式以监管机构同意或备案的方案为准）。

13、保障措施：若主承销商不****公司债，发行人有权无责要求承销商退出，由采购人组织重新采购。

14、债券品种和债券申报规模，可根据发行人实际情况，进行贴标（包括但不限于科创债、绿色债等）向不同的监管机构（上交所、深交所、北交所）进行申报，合计总申报金额不超过15亿元（含）即可。

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采购服务内容

选取一家中标人（接受联合体投标），接受采购人的委****公司债的主承销商，牵头制定本期发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计发行与上市的整体方案。

2、对采购人发行与上市进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人发行总体方案及工作时间表。

3、制作、****公司债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。

5、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

6、存续期信息披露及其他采购人提出的合理要求。

服务期限及地点

自中标人中标之日起至债券存续期结束，服务地点可以根据实际情况与采购人沟通调整。投标人必须按照采购人要求，按时完成债券发行，否则采购人有权扣减中标人承销费。

服务质量要求

1.****公司债按时、按量、按质的顺利发行。

2.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

3.与采购人、主审机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4.及时、准确、充分地完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5.投标人拟投入本项目的人员中须具有债券发行经验，且项 目团队核心人员(如项目负责人、经办人)未经采购人同意不 得更换。

国家及行业相关标准。

付款条件及结算方式

本期债券发行成功之后支付首期承销费。债券发行成功后30个工作日内，支付债券行权前固定年限的承销费用总额。如本期债券发生回售行权，则在行权后30个工作日内支付行权后固定年限的承销费用总额，且主承销商应无条件协助发行人完成行权沟通、回转售等相关事宜。

本期债券若发行失败或采购人提前终止合同，则不支付承销费用。

其他要求及说明

1、中标后，中标人须根据发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

2、服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。

3、如若发现中标人提供虚假证明资料，将取消中标资格，依法承担相应责任。

4、中标人在领取中标通知书时，须递交叁份（不分正副本）与电子投标文件内容一致的胶装完好的投标文件纸质版和两份投标文件电子版（U盘）给采购人存档，否则不予办理相关手续。标书代写

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。标书代写