兴业银行关于私人银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

********银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

****银行业务培训需要，我行开展“私人银行投资顾问中阶培训”项目，现公开对该培训项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

****银行投资顾问中阶培训服务，期数2期，****分行投资顾问，培训****办公室、大额保单、复杂产品资产配置等保障传承类课程。

本次培训采用线下集中培训形式，培训周期19天/期，培训人数约30人，****培训中心。

1.2服务要求

1.2.1讲师要求：（1）境内外保险产品体系部分讲师，必须具备3****公司产品条线的从业经验。（2）财富规划理论与实操部分讲师，必须具备3****银行投资顾问相关的从业经验。（3）私行客户相关法律及税务知识体系，必须具备5****事务所****事务所的从业经验。（4）财富管理服务信托体系理论及实操，必须具备3****公司****银行、****办公室业务的从业经验。（5****经营部分讲师，必须具备5年****银行客户经营维护方面的从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商需针对上述讲师的工作及培训经历提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

1.2.2课程要求：（1）提升学员对境内外保险产品体系的专业知识；（2）提升学员财富规划理论与实操能力；（3）提升学员对私行客户相关法律及税务知识体系；（4）提升学员财富管理服务信托体系理论及实操能力；（5）提升学员高净值客户深度经营能力。

1.2.3现场跟课：要求2名培训人员全程跟班，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，****银行投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.2.4项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.2.5场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。

1.2.6项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。

1.2.7项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。

1.2.8项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.2.9 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

1.2.10备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如****认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.2.11参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.2.12其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等**须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。

1.3.2具备2023年1月1日至今与21****银行总部级******银行投资顾问培训相似的成功案例（须提供相关案例合同扫描件作为证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在****开立对公账户，若中标本项目，则通过****对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在****供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

刘老师，联系电话：0591-****3364

叶老师，联系电话：0591-****3374

联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录****采购门户（https://cg.****.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录****采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.****.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《****私人银行投资顾问中阶培训采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。标书代写

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《私人银行投资顾问中阶培训服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：****私人银行投资顾问中阶培训服务项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2****公司（单位）公章。材料3****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

注意：本项目寻源开始时间：2026-03-27 18:25；寻源截止时间：2026-04-03 23:59；标书代写