中信证券股份有限公司智能获客管理平台项目供应商征集公告

业务类别

业务场景

需求描述

数据采集

外部投放数据采集与存储

基于广告投放平台（DSP）MarketingAPI能力及其他三方平台的商业API能力，实现分渠道、分代理、分账户、分计划、分创意的消耗、曝光、点击和转化数据的采集与存储。

内部用户数据归集与存储

以IMEI、IP、OAID/IDFA、unionID、手机号和客户号等多维信息实现对唯一用户的识别（oneID），并存储其开户渠道标识、开户日期、时点资产、日均资产、股基交易量、净佣金、息差、两融收入、财富管理收入、CRM标签等（明细字段详见数据报表业务）

外部挖潜

信贷数据（信用卡、银行卡）、第三方数据采集

数据报表

实现跨渠道多周期全字段的数据整合

渠道：参考当前线上线下渠道分类（支持多选）

周期：小时、天、周、月、季、年（支持自定义）

渠道经营看板

可视化，展示渠道获客、经营的大盘指标

核心指标：年创收、年投入、年开户

获客指标：年迄今获客漏斗(客资-注册-开户-有效户)、渠道排名(获客量、资产、创收)

创收指标：客户分层概况（客户数、资产数、创收）、活跃、流失波动、权限渗透率等

渠道引流报表

展示各个渠道的引流数据，字段包括：

线索数、客资数、下载数、注册数、开户数、入金数、有效户数、佣金息差收入等

渠道转化报表

展示各个渠道的开户转化数据，字段包括：

自开户页访问-注册-身份证上传至视频见证 -提交开户等开户全流程，携带时间戳

渠道投产报表

展示各个渠道的投资回报数据，字段包括：

引流成本（曝光、客资、注册、开户）、引流创收(佣金、息差、产销等)、回报周期等

客户覆盖报表

包括：企微认证追踪表、电话数据跟踪表、线上推广客户覆盖表、线上推广客户点击表

客户经营报表

包括：业务转化追踪表（VS**）、集约化经营报表-员工业务追踪、集约化经营报表-业务转化追踪、财管客户覆盖追踪表、交易组业务、零售组业务、财富组业务

员工考核报表

包括：私域运营团队员工创收、精细化运营团队员工画像

数据应用

数据预警

数据回传预警：广告回传报错或服务器访问异常报警

转化率异常预警：转化率同环比下降**%（阈值）报警

流量增长预警：注册量同环比增长**%（阈值）报警

预警通知支持邮件、短信和企微

用户标签/画像

支持根据规则圈选、SQL导入、本地导入人群，规则圈选是指支持根据用户的属性（性别、年龄、风险偏好等维度）、行为（APP活跃、交易活跃等）进行圈选

用户分群

面向我司潜客/存量客户，支持基于客户CRM标签、APP行为标签等进行客户分群圈选分析

漏斗分析

支持自定义漏斗环节进行数据漏斗分析

归因分析

面向潜客客户可支持开户渠道/广告创意等维度归因分析，面向存量客户可支持客户APP行为/企微行为/营销策略等维度归因分析

留存分析

支持分析客户在我司公域（公众号/抖音号等）和私域（APP/企微等）的留存

流失分析

支持分析客户在我司公域（公众号/抖音号等）和私域（APP/企微等）的流失

生命周期

支持基于客户生命周期（潜客期、新手期、成长期、成熟期、流失期）的分客群数据分析，并可细分至策略维度

投放策略

自动规则

支持广告批创、跨渠道预算分配、广告计划启停、广告智能出价、创意优选投放

流量频控

基于用户统一标识（oneID），支持跨渠道跨设备协同频控，约束单个用户在单位时间内接触同系列或同广告主体的最大曝光次数，提升预算效率以及流量反作弊

流量筛选

RTA（Real-Time API，实时流量接口）实现精准人群定向和实时流量筛选

序列化投放

建立潜客人群资产，根据用户行为深度推送不同的营销内容，实现潜客阶段的流量分层和精准营销

A/B分流

支持广告做AB流量测试，以做投放策略调优

营销策略

营销流程画布

支持搭积木式构建私域营销全流程

支持随机流量分配/AB测试

支持接入我司公域和私域的所有客户标签

支持多通道触达（短信/APP各类广告位/企微/AI外呼等）

支持商机筛选和员工派发（根据线上策略可筛选出意向商机并自动推送派发至员工）

搭建营销策略的可视化报表

富媒体功能

营销素材管理

素材存储、打标、分发与数据回流

自定义h5、小程序、获客助手、Deeplink

拖拽式快速落地页搭建

数据埋点、api回传和客户数据打通

营销活动配置

支持根据竞争环境快速配置小程序、Deeplink、落地页、海报Banner等投放资产，与短信、APP通知等活动资产，实现多触点多链路的渠道策略的前后闭环。

其他

适配国产平台

产品已完成对主流国产平台的适配，确保在国产化环境中稳定、可靠、高效地运行。

本地化部署

产品具备完全本地化部署能力，确保数据不出域，严格符合金融行业的监管与合规要求。

标准手册

数据字典：核心字段定义与业务逻辑说明。

API文档：第三方广告平台对接接口规范。

运维手册：监控报警配置、故障处理流程。

权限管理

内部员工：领导、超管、数据、策划、财务、合规

外部人员：代理商、渠道方（结算）

手工维护

经营目标、渠道预算、商务政策支持手工配置