太平洋寿险大连分公司银保“浦发双能”训战采购项目

尊敬的供应商：

为加强行司联动，****银行渠道快速适应当前市场变化，开拓新时代保险产品销售思路，进一步提升客户经营和转化的效率，现决定开展银保“浦发双能”训战项目，诚邀符合符合相关经营范围的供应商响应。具体信息如下：

一、项目安排

项目时间：2026年5月30日前

二、采购需求

（一）方案对象

浦发渠道网点

（二）项目场景介绍

采购一个培训团队，对银行理财经理进行培训和实战辅导，实现产能和个人营销能力的双料提升，整体持续时间不低于2周，关键动作如下：

1、项目启动环节：市场调研、启动会及路演、项目行事历安排、督导管控。

2、理财经理赋能：针对性提升理财经理客户经营能力、高客攻坚能力、持续出单能力、健全营销体系。

3、赋能客户筛选（培训+辅导）：识别系统客户，赋能筛选客户技巧，以及客户沟通预案，进行活动量管理，进行动态督导。

4、赋能面谈转化（培训+辅导）：对理财经理面谈技巧及案例进行实时赋能反馈。

5、高客面谈陪访：对需要专业知识、专业赋能的客户，支持客户面谈。

6、课程体系：

注：1课时为2小时

（三）项目配套方案内容

部门为推动本次训战项目的顺利开展，提供相关费用支持。课程内容根据行方具体要求进行筛选，课程内容筛选不超过9课时，费用不超过9万元，本次活动据实结算，总费用合计不超过25万元。

1、项目交付物但不限于：集中培训照片（不低于3场）、盘客工具表（不低于30个）、活动量管理工具表、阶段督导追踪表等

2、项目目标：项目期间达成总标保2000万

3、项目期间外地老师餐饮****公司自行承担；项目报价为全部服务内容总价，公司不再额外支付其他费用。

（四）方案说明

1、****银行保险部牵头，办公室协助采购项目承办商，具体需求以采购需求为准。

2、本****银行保险部。

三、响应供应商资质要求

1.合法注册的法人、其他组织或自然人，并具有独立承担民事责任能力。

2.与公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。

3.与公司交易前三年内，未列入经营异常名录。

四、采购程序

（一）采购方式

根据公司有关采购管理规定，采用竞争性采购方式

（二）成交供应商数量

拟成交供应商数量为1家

（三）评审方法

根据公司有关采购管理规定，采用综合评分法。

五、响应文件要求

（一）报名及应征文件递交要求标书代写

1.报名截止时间：2026年4月14日 下午16:00标书代写

2.文件下载截止时间：2026年4月16日 下午16：00标书代写

2.应征文件递交截止时间：2026年4月16日 下午16：00标书代写

3.报名方式

应征人需在截止时间内，登录平台报名参加本次项目，报名资料为有效资质证明，报名通过后下载采购文件，并按照采购文件要求上传电子应征文件标书代写

①太保寿险电子化采购平台：https://purchase.****.cn/

②注册流程请参考平台首页《电子化采购平台供应商操作手册》

（二）响应文件编制要求

1.响应文件需包含对项目需求的全部介绍

2.价格文件：报价单（注明税率），包含所有费用，公司不再另行支付额外费用；

3.技术文件：①项目整体方案（例：针对我司项目的方案思路与逻辑、项目计划安排时间表【标注课程时长、辅导时长、人次等】）；②匹配该项目的培训与实战课程体系及课程介绍；

4.商务文件：营业执照、2023年以来同类型**经历合同至少2个；

****公司章，并在规定时间内通过电子化采购平台上传。

报价方式：确认参加-下载文件-上报响应文件

（三）采购联系人

采购联系人：张艳文 158****3525

需求联系人：李永军 186****5393

未尽事宜详见采购需求、评审表。

本次采购解释权归****所有。

附件：1.评审表

2.报价单模板

3.采购需求

4.合同模板

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2026年4月9日