招商银行西安分行“财富岗位培训班”供应商征集公告

根据****“财富岗位培训班”相关采购业务安排，现启动项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名。具体情况如下：

一、采购标的

****分行2026年“财富岗位培训班”提供培训授课服务。

二、供应商资格及服务要求

（一）一般资格条件要求

1.具有法人资格，以及由法人授权或具备承担民事责任能力的分支机构；

2.具有良好的商誉和健全财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和资质；

4.有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录；

5.近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件要求

1.企业经营范围包含“教育咨询，工内部管理培训”等相关培训内容。

2.具备近三年员工培训方面的经验。优先考虑****银行****分行级）服务经验。

（三）服务要求

1.财富高阶班

课程内容上，能够为我行提供财富高阶培训班的授课内容，包括但不限于管理心理学，管理行为学，高净值客户的税务，财务，资配配置等综合服务内容，财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全，高净值人士的税务风险与法律风险，家族信托等金融工具等。培训形式上，能够准备开班仪式，物料包含但不限于场地布置，开班录取通知书，学员宣传手册，奖状等，提高学员的培训参与感。

课程需求：两天。

讲师需求：2位，每人一天。

意向讲师：胡鹏飞、郑文斯、赵奕楠。

授课时间：预计4月底。

2.二级分行财富训练营

****分行****分行、**分行、**分行各1期）财富岗位客户经理开展，主要帮助理财经理进一步掌握复杂产品业务知识，进行营销话术、思维和技巧进行培训，以提高理财经理专业能力，提升业务服务水平，增强综合配置能力及客户深度经营能力。培训形式上，能够准备开班仪式，物料包含但不限于场地布置，开班录取通知书，学员宣传手册，奖状等，提高学员的培训参与感。

课程需求：

课程内容需涵盖但不限于：大类资产配置专业基础知识、客群精准营销、高端客户深度经营、高端客户营销技巧等方面。

需参与网点的效能提升，帮助员工提升网点贡献，如通过参与目标客户标签筛选盘户，制定客户跟踪经营计划，根据客户经理客群特征精准化营销话术参考等，帮助员工落地赋能提升。

为能力较弱但意愿较强的员工开展专项赋能，如寻找目标客户资配缺口、搭建资配方案及沟通逻辑、异议处理话术、具体场景给出解决方案等，让该类员工通过行动训练在财富管理工作中的短板能够的得到提升，通过客户资产提升、配置提升等方式回检客户经理提升效果。

讲师需求：2位

意向讲师及课程：

李陶：《法税思维下的资产规划》、《企业家客户深度经营逻辑》；

赵燕：《高客深度KYC与大单成交策略》、《顾问式营销技巧》、《高净值客户分层分类营销》。

授课时间：预计6月底

注1：3期培训分别针对3****分行集中开展。每期1周：1天的集中授课+4天的跟岗培训（每期跟岗学员根据实际人数分组进行）；

注2：**分行跟刚培训涉及2家网点（**支行、**支行）需前往网点现场辅导。

（四）其他要求

1.须承诺法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系等其他关联关系的不同供应商，不同时参与本项目；（须提供书面承诺函）

2.须承诺其法定代表人、实际控制人、控股股东、参股股东或高级****银行在职员工、离职员工及其直系亲属（包括父母、配偶和子女）。（须提供书面承诺函）

三、相关说明

（一）本公告内容为我行采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购（招标）公告或采购（招标）文件为准。

（二）我行将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，我行将根据项目进度通过电话或邮件通知进行技术交流；通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我行还将结合实地考察、风险评估等措施对候选供应商进行筛选。未通过审核的，不另行通知。

（三）供应商提交资料中如有虚假信息，或无正当理由不参加技术交流的，我行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目。

（四）所有报名供应商均视同为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

四、报名资料及提交方式

（一）报名资料

1. 违法失信企业名单，以“信用中国”网站（www.****.cn）和“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）查询内容为准，须提供查询截图。

2. 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图。

（二）提交方式

登陆路径: 招商银行一网通官网-今日招行-采购平台；

登陆网址：https://xcg.****.com/portal/page/platEnter.html

（系统限制每个报名反馈文件大小不能超过100 M，请合理分割）

五、报名截止时间标书代写

2025-04-22 23:59:59（**时间）。

六、联系人及联系方式

联系人：张琳，电话：134-0295-3613;胥博雅，电话：177-9288-9339

邮箱：****@cmbchina.com；****@cmbchina.com

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2025年4月14日