大家资产直销柜台业务支持外包服务采购项目成交结果公示

大家资产直销柜台业务支持外包服务采购项目成交结果公示

项目名称：大家资产直销柜台业务支持外包服务采购项目

项目编号：****

采购人：****

采购方式：竞争性磋商

采购内容：

目前，公司发行的组合类产品主要以直销方式对外销售，****管理部直销柜台相关岗位负责日常业务受理，具体包括：

账户类业务：包括直销TA账户的开立、变更；合格投资者识别、投资者适当性管理以及反洗钱相关工作；账户信息查询及询证函处理；投资者账户资料归档等。

交易类业务：包括产品申赎申请审查：接收投资者提交的认购、申购、赎回申请，核对各交易要素，确保与产品合同一致；在交易指令审核完毕无误后，将交易要素录入直销系统等。

资金类业务：核实客户是否将足额认、申购资金划入到指定募集户，如未到账则不予以受理；在申购款到账后，将资金要素在直销系统进行录入等。

客户服务工作：定期或不定期为客户提供各类单据及数据：如每日提供账户交易类确认单、按月提供对账单等；处理客户个性化定制数据、邮件的需求；及时接听投资者日常咨询来电、投诉处理等。

综上，为保障直销工作平稳开展，我部申请采购直销业务岗支持外包服务，外包人员主要从事直销业务岗相关工作，包括：账户类业务、交易类业务及资金类业务等工作。

成交人：****

提出质疑的渠道和方式

应答人或其他利害关系人对本项目的评审结果有质疑的，应当在成交结果公示期间以书面形式提出。我方将在自受理质疑之日起5日内作出答复；作出答复前，我方将暂停该项目采购活动。

联系人：张永彩、尹岳
电话：182****0186、138****9889
邮箱：****@DJBX.COM、****@DJBX.COM

公示期限

2026年5月13日 至 2026年5月18日

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2026年5月13日