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北京农商银行财富管理体系规划咨询项目供应商征集公告
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***********公司企业信息
****银行财富管理体系规划咨询项目供应商征集公告
一、项目名称：****银行财富管理体系规划咨询项目
二、采购内容简介
为深化落实2026年全行发展要求，促进本行个人资产结构优化、盈利能力提升和客户内生贡献增长，拟通过开展零售财富体管理系规划咨询项目，构建一套适用于本行的零售财富管理体系。
（一）咨询内容及交付物
咨询内容及交付物详见附件。
（二）项目验收要求
1.交付完备性：完整提交上表所列示的交付内容，并提交书面文档，由本行组织验收。如果验收不合格，应按本行意见免费进行修改或重新制作或编制后，重新提请验收直至合格。
2.交付及时性：按时提交每一阶段约定的各项交付内容，按时完成每一阶段约定的各项咨询任务。
3.速赢与陪跑：项目引入速赢策略和实战陪跑辅导，速赢与陪跑阶段需进行全流程跟踪督导与检视复盘，驻点陪谈、陪跑、陪练，跟踪量化指标，形成复盘报告。需覆盖6-8家分支机构。
（三）项目实施时间（根据项目组进场时间）
第一阶段：2026年7月，现状调研与高阶规划阶段。对零售财富管理体系进行全面分析诊断，规划财富管理整体体系框架。
第二阶段：2026年8月，体系构建与流程优化阶段。形成整体财富管理体系搭建设计方案，构建覆盖售前—售中—售后全流程的财富管理服务体系。
第三阶段：2026年9月，产品管理与制度规划阶段。优化产品权益与资产配置方案（含货架、流程、方法等），进行考核激励与合规风控体系设计。
第四阶段：2026年10-11月，速赢策略与实战分支行陪跑阶段。制定并实施速赢策略方案，通过实战提升一线营销能力并能在一定周期内产出高效的业绩。
第五阶段：2026年12月，系统优化与总结复盘阶段。梳理财富管理体系建设相关系统，提出支撑系统优化建议，并对整体项目进行复盘总结。
（四）项目团队要求
1.项目经理（1名），负责制定咨询项目方案、统筹项目进度、对接行方管理层、把控交付质量。
（1）10****银行及其他金融机构财富管理业务咨询相关工作经验，****银行的业务流程、产品服务和监管要求。熟练掌握零售财富业务经营体系，熟悉零售财富经营场景和经营策略，了解财富管理相关系统和数据。
（2****银行零售财富管理业务运营有独到的见解和成功的实践经验，主导或参与过5****银行的零售业务战略规划/业务升级等领域的咨询项目，具备丰富的体系建设、跟踪辅导等落地经验，能全程深度参与。
2.高级咨询顾问（5名），负责具体业务调研、资料查阅、流程梳理、数据分析、实时答疑、实战陪跑、问题总结、材料撰写等。
（1）5****银行及其他金融机构财富管理业务咨询相关工作经验，****银行的业务流程、产品服务和监管要求。熟练掌握零售财富业务经营体系，熟悉零售财富经营场景和经营策略，了解财富管理相关系统和数据。
（2****银行咨询项目实践经验，主导或参与过3****银行的零售业务战略规划/业务升级等领域的咨询项目，具备丰富的体系建设、跟踪辅导等落地经验，能全程深度参与、快速响应。
（五）付款方式
本项目采用分阶段付款方式。
第一期：支付合同总价款的30%。支付条件：合同签订生效，且供应商项目实施团队正式进场工作后，并完成第一阶段现状调研与高阶规划，出具相应阶段交付物为依据。
第二期：支付合同总价款的30%。支付条件：完成项目第二、第三、第四阶段，交付标准通过我行验收。
第三期：支付合同总价款的30%。支付条件：完成本项目的全部交付文档并通过最终验收。
第四期：支付合同总价款的10%。支付条件：根据期末（项目结束后12个月的季末）较期初（项目开始当月所在季末）的指标（个人客户资产量AUM增长率、中高净值客户数增长率、投资产品客户数增长率）完成情况进行得分计算，得分与第四期支付金额挂钩。
（六）履约保证金
本项目不收取履约保证金，如后期中标未按约定履行责任，将按标的5%收取违约金。
三、意向供应商资质要求及提交材料要求
（一）供应商资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）提交材料内容
1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。
3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。
（三）提交材料要求
1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
2.****公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。
6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。
8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
四、征集期
自2026年5月13日起至2026年5月19日16时止。
请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
联系人及电话：姜老师 010- ****5266
邮箱地址（专用）：****@bjrcb.com
****
2026年5月13日
附件（2）
附件：咨询内容及交付物.docx下载预览
供应商情况表.doc下载预览
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