宁波银行股份有限公司 投研平台二期项目供应商召集公告

根据业务发展需要，按照****采购相关管理办法，我行拟对《 投研平台二期 项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备**；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、****公司****公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、如报名供应商为首次与我行**供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1 、****银行财富产品相关业务知识，具备银行财富领域项目建设经验，在银行财富领域拥有财富类项目实施案例，****银行或规模相当的金融机构的财富管理、理财产品管理类系统的成功实施案例。

2 、项目成员精通 html/css/javascript/vue 等技术，能独立完成系统设计和性能调优，具备强大的数据聚合与治理能力，能通过ETL、API等多种方式从行内外部系统（如TA系统、基金公司、保险公司）接入产品数据。

3、供应商具备系统集成能力，支持按照行方框架进行研发，能支持个性化需求，并能提供完备完全的解决方案，且具备较强的架构设计能力，能够完成强复用性的业务组件设计；

4、项目成员须服从行方管理，遵守行方各项管理制度。公司产品或方案须符合监管相关发文要求，符合我行技术规范准入要求，具备体系化建设方案。

5、供应商需具备一定技术沉淀，对常用的基础框架或引擎有完善的集成解决方案，并具备二开的能力；

6、公司拟参与项目****银行面试，****公司不予准入，具备成熟的项目管理体系和方法论，能确保项目按时、按质交付。；

7、核心项目成员需具备3年以上金融科技领域研发经验，并对财富管理业务有深刻理解；

8、核心成员需要有同业多个项目的相关经验；

9、供应商中标后应有足够人力立即投入研发，保障部署上线的及时性；

10、供应商同意本次项目开发所形成的相关成果，包括应用系统和技术文档归属我行，我行是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其其他相关知识产权的所有人。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2026 年 5 月 29 日之前,通过“点击报名”方式进行报名，并按要求填写相关报名材料。报名链接如下：https://cpms.****.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 童迪杰 0574-****1427 （采购部）

李子豪 136****9216 （业务部）

陈业成 182****5176 （科技部）

投研平台二期 项目主要需求概述

为提升我行内部整体投研人员及理财经理的投研能力，打造我行财富管理方向的专业形象和销售能力，提升客户的整体投资体验，我部拟引入投研平台二期项目，主要功能为：

1、智能问答：借助深度学习提供投研问答服务，支持用户以自然语言提问形式快速获取信息。页面支持提供热门问题及解答。

2、事件解读：分钟级获取权威财经新闻，并自动解读新闻内容、影响版块。支持热门事件时间线事件排列和解读，提供具体影响板块及对应建议。

3、宏观解读：从宏观指标、宏观事件、宏观政策分析三个角度进行解析呈现。

1) 宏观指标：重要宏观指标列表式呈现，呈现近一年来数据及未来预期数据，结合市场预期对指标进行分析解读，影响板块及对应建议。

2) 宏观事件：结合事件时间线及历史类似事件分析影响板块及对应建议。

3) 宏观政策：结合政策的边际变化，分析影响板块及对应建议。

4、板块解读：聚焦大类资产及行业、概念板块解读。内容主要有，基础行情估值指标+近期事件解读+景气度指标解析+行内、外部机构板块观点+关联产品。

1) 基础行情指标：例如指数点位、估值、PE分位数、成交量等。

2) 近期事件解读：与该板块或大类资产相关的近期事件进行解读，分析影响方向。

3) 景气度指标：跟踪该板块的重点景气度指标，指导该板块的后续投资建议。

4) 行内、外部机构板块观点：观点导入及总结。

5) 关联产品：各版块对应的基金产品，包括被动和主动基金两类。

5、机构观点：

1) 支持输****公司、专业机构、券商研报在各个板块的定期观点。

2) 跟踪专业机构在各个资产的打分情况并统计胜率和走势图，反哺策略观点。

6、产品智库：支持基金产品解读、基金经理的评价。支持目前已有评价体系规则修改。

7策略观点：展示定量指标分析、定性行情分析、外部观点整合结果，明确给出大类资产配置，行业选择，基金选品三个方向的策略建议。支持走势图及列表形式，每月跟踪胜率和累计收益率进行展示。

8、加减仓建议：依据产品表现、市场适配性、配置合理性对产品进行量化打分，给出合理的加减仓建议。

1) 产品表现：依据产品智库中的基金评价。

2) 市场适配性：依据大类资产及板块评价，判断基金是否适配当前市场行情。

3) 配置合理性：根据客户风险等级及当前基金配置，判断当前配置是否合理。

9、报告工坊：结合券商研报、全网搜、投研平台分析结果，生成日报、周报、月报及各类个性化报告，支持导出或分享。

10、审核中心：用于模块和观点的编辑审核。

结合上述功能需求，需要完成以下工作：

1、结合银行财富管理展业特点，开发适合行内应用的投研平台系统，给出相对完整的解决方案和系统规划，协同我行完成系统基础的架构设计，并通过不同的工作目标以及工作内容提出解决方案，实现投研平台系统建设。

2、与我行共同实现以上主要功能设计开发，并在此基础上完成我行的个性化需求和部署。

3、协助****科技部门共同准出需求，并参与系统建设概要设计，与我行共同**完成项目的测试和业务验收。

附件：

**银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

****政府或金融同业**过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

****公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

****公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

****公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

****公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）