绵阳新华智驱科技股份有限公司M公司股权收购项目选聘财务顾问服务供应方项目采购公告

M公司股权收购项目选聘财务顾问服务供应方项目

采购公告

****（以下简称“****公司”或“公司”）拟通过公开采购方式，为M公司股权收购项目选聘财务顾问服务供应方。现将有关事项告知如下：

一、采购项目简介

1.采购项目名称：M公司股权收购项目（财务顾问）

2.采购项目概况：协****公司股权收购，提供全流程咨询服务。M公司成立于2011年，位于**省**市，****公司在****公司。注册资本130万欧元，M公司拥有**和**2****基地，2014年5月，投资成立了****公司。2025年末，资产账面总额约18,000万元，净资产约9,100万元，销售收入约38,000万元，净利润约2,000万元。

二、采购范围

1.总体服务要求

中选方应作为本次收购项目的总服务商和总协调方，负责项目整体管理、各中介机构统筹、交易结构设计、谈判支持、报告编制及整合过渡期咨询等工作，确保项目按计划、高质量完成，满足公司内部决策及外部监管要求。

2.具体服务内容与交付物

2.1项目整体管理

2.1.1制定项目总控计划

编制详细《项目总控计划表》，以周为最小单位，明确各项工作任务、责任主体、时间节点及依赖关系。

计划需涵盖：商业尽职调查、交易结构设计、协议起草、内外部谈判、可研及风险评报告编制、交割准备、整合过渡期规划等。

2.1.2统筹协调中介机构

中选人须协助采购方对接协调法律、财务、资产评估、税务等中介机构。

每两**少召开一次项目协调会，会后48小时内提交《项目协调会议纪要》，抄送采购方项目负责人。

2.1.3项目进度管控与报告

每周五提交《项目周报》，内容包括：本周完成事项、下周计划、存在问题及建议解决方案。

对重大延误或风险，须在24小时内向采购方专项预警。

交付物清单：

《项目总控计划表》

每轮《项目协调会议纪要》

《项目周报》

重大风险预警报告（如有）

2.2商业尽职调查

中选人应独立****公司的商业尽职调查，不得转委托。

工作要求：

验证采购方前期行业分析结论，更**场与竞争格局。

****公司客户集中度风险、订单可持续性、关键客户依赖程度及合同续签预期。

识别核心技术替代风险及供应链稳定性。

须安排对至少3家主要客户进行访谈（以电话、视频或现场形式），并出具《客户访谈记录》。

交付物：

《商业尽职调查报告》

主要客户访谈记录

2.3交易结构设计

工作要求：

设计收购架构，输出《交易结构设计方案》，至少包含：出资节奏、出资主体、表决权安排；客户信息隔离机制；技术共享边界；退出机制；股东会/董事会席位安排及一票否决权事项等。

交付物：

《交易结构设计方案》

2.4谈判支持

工作要求：

与卖方谈判支持：协助采购方就股权转让关键条款（价格调整机制、交割条件、陈述保证、赔偿条款、交割后义务等）进行谈判。

中选人须派出具有并购经验的高级顾问现场参与关键轮次谈判，每轮谈判后48小时内提交《谈判备忘录》。

交付物：

每轮《谈判备忘录》

其他必要协议

2.5编制可研报告及风险评估报告

工作要求：

按照采购方内部决策要求，编制《项目可行性研究报告》，内容应包含但不限于：项目背景、交易方案、标的公司分析、协同效应、投资估算与融资方案、财务评价、风险分析及应对措施。

编制《项目风险评估报告》，全面识别战略风险、运营风险、财务风险、法律风险、整合风险等，并给出量化或定性评估及应对预案。

根据内外部审批意见，对报告进行必要修改直至通过评审。

交付物：

《项目可行性研究报告》（终稿）

《项目风险评估报告》（终稿）

2.6政府审批与反垄断评估

工作要求：

评估本次收购是否需****总局进行经营者集中申报。

如需申报，协助采购方准备申****事务所完成申报。

评估是否需要境外投资备案（ODI），并协助采购方办理相关备案手续。

调查卖方是否存在制裁、诉讼、破产等背景风险，出具《交易对手背景调查报告》。

交付物：

《经营者集中申报评估意见书》（如需申报，协助完成申报）

《ODI备案协助服务》（如需）

《交易对手背景调查报告》

2.7交割支持与整合过渡期咨询

工作要求：

编制《交割条件清单及确认表》，逐项列明****政府批准、融资到位、关键人员留任等），并协助采购方在交割前逐项确认。

协助采购方与卖方协调交割具体安排（时间、地点、资金划转、文件签署等）。

编制《整合过渡期工作规划》，涵盖：管理团队整合、系统与流程对接、客户与供应商沟通、技术融合等。

交付物：

《交割条件清单及确认表》

《整合过渡期工作规划》

3.本次采购不接受联合体采购申请。

4.采购限价

本次采购限价41万元。

三、供应方资质要求

1.基本资格条件

1.1供应方必须具备法人资格，必须具备合法经营手续，必须开具增值税专用发票。

1.2具有独立承担民事责任能力。

1.3营业执照经营范围包含投资咨询、企业管理咨询、财务顾问、并购顾问等相关内容。

1.4近三年内在经营活动中无重大违法记录，无不良信用记录。

1.5未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

2.专业经验要求

2.1具有制造业收购咨询项目的成功经验，至少提供3个近三年内完成的制造业并购项目案例。

3.团队配置要求

3.1项目负责人具有5年以****银行相关工作经验；至少主导过2个制造业收购项目。

3.2核心团队应配备具有法律、财务、行业研究、知识产权等专业背景的成员，总人数不少于4人（不含项目负责人）。

4.服务能力要求

4.1全流程服务能力

4.1.1能够独立或统筹第三方中介完成：商业尽调、交易结构设计、谈判支持、可研报告及风评报告编制、交割及整合过渡期咨询。

4.1.2****事务所、律师事务所、资产评估机构等多家中介的能力。

4.2语言能力

项目团队至少2人具备熟练的英语工作能力（能够审阅、起草英文文件等）。

四、报名截止时间及地址加急标书代写

有意愿参与的单位请于2026年5月28日至2026年6月3日上午9：00～12：00，下午13：00～17：00在**市**区淘金大道西段1号（营销部）进行报名。

报名需提交以下资料（提供纸质及电子文件。电子版发邮箱）：

1.经办人介绍信或法定代表人授权委托书，需注明电话邮箱（原件）；

2.经办人身份证原件（复印件盖鲜章）；

3.供应方营业执照副本、资质证书副本（复印件盖鲜章）；

4.在供应方报名，采购方资格预审合格后，获取采购文件电子版。

五、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间：2026年6月10日17：00时，递交地点：**市**区淘金大道西段1号（营销部）加急标书代写

2.逾期送达的或者未送达指定地点的采购文件，采购方不予受理。

六、公告发布

本公告在****网站（http://www.****.cn/）上发布。

七、联系方式

****

联 系 人：李先生

电 话：182****3311

电 子 邮 箱：liwenzhen@xhengine.****.cn

地 址：**市**区淘金大道西段1号

2026年5月28日