天津钢管集团有限公司可转债B份额

项目信息 标的信息 项目简介 转让方基本情况 特别声明：**产权受项目方委托发布信息（项目方提供），不具有备案的意思表示，对其真实性、完整性、有效性不承担任何法律责任。 投资者需自行判断并承担由此产生的经营风险、偿还风险、诉讼风险及投资风险或收益。**产权不承担任何责任。 任何组织和个人不得歪曲删节后转发**产权发布的项目信息。 项目信息 项目名称 ****公司可转债B份额 资产类型 其他 项目编号 **** 挂牌开始时间 2026-06-05 挂牌结束时间 2027-02-18 标的信息 挂牌价 面议 标的所在地 ** **区 项目简介 项目简介

一、资产基本信息

1、资产概况

我行按照总行****集团****公司****委员会，按照《钢管集团改革发展方案》的相关约定参与协议重组，进行全额债转股操作（我行参与可转债A的债权本金为366,347,588.30元。参与可转债B的债权本金为126,704,499.42元），按照实际操作时点稳委会最终核实确认为准。稳委会2019年11月6日发来《****集团协议重组交割完成日后相关安排的通知》（津稳发函【2019】076号）明确指出“****集团协议重组相关交割完成的实际情况，转股债权A、转股债权B的转化日确定为2019年11月1日，即从该日起最终完成重组的相关金融债权人的相关转股债权A、转股债权B完成转化，同时相关金融债权人即自2019年11月1日起享有转股债权A、转股债权B权益”。

2、担保方式：信用。

3、处置情况

因**国有企业集中爆发信用风险较多，****法院进行重组（如“渤钢系企业”），****政府在处理**钢管时，****法院申请破产等形式，而是采用了成立“****委员会”的方式，2018年，****政府组织****集团委员会成立大会，****国资委、**市金融局、****分行、泰达控股、钢管集团、中银****银行参加。经政府相关部门的协调与支持，****集团)总公司作为战略投资方，参与钢管制造的股权重组，转股有限合伙、转股公****集团所负金融债务的债务重组。按照政府批准的重组方案，转股有限合伙以承债方式受让钢管股份持有钢管制造的48.98%股权（对应的注册资本为人民币48亿元），****集团、钢管制造对前述金融债权人负有的相应金融债务。

金融债权划分为新钢管制造留债、新钢管制造转股及SPV2留债、****集团留债三类。**电气以现金方式向钢管制造增资50亿元，占股不超过51%。钢管主业转股金融债权人指定相关机构设立SPV1作为持股平台，并由SPV1以承接所有转股债权为对价，****集团所持有钢管制造增资扩股后的不低于49%股权，股东权益为48亿元。转股后金融债权人合计持有48亿股新钢管制造股权，转股价格约为3.13元/股，每100元金融债权将分得约32股新钢管制造股权。

对于可转债B，******公司****管理委员会签署协议，同意以位于生态城****界内，占地面积为127.66公顷的土地为目标地块，将该地块未来的土地权益****集团的债务重组。

二、转让标的介绍：

我行依据稳委会2019年11月6日发布的《****集团协议重组交割完成日后相关安排的通知》（津稳发函【2019】076号）持有的转股债权B权益，该权益项目对应拥有生态城****界内，占地面积为127.66公顷的土地的未来权益。

三、资产实景图

四、资产亮点

底层资产是位于生态城****界内土地，占地面积为127.66公顷，待取得批复后，****管委会整体规划确定下一步开发计划。

特别提示：本意向征集公告不构成任何要约。以上材料仅供参考，具体信息请自行尽调，以资产现状及生效法律文书为准。抵（质）押物现状及其涉及的产权性质、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、司法查封等情况请投资人自行前往实地或向有关部门调查，本所不对其承担任何法律责任。本公告仅用于征集意向受让方，后续基于购买意向并签署保密承诺后进一步提供详细债权资料，请有意参与上述项目的意向方就上述项目相关详细信息与本所联系。

注： 项目最终情况以正式披露信息为准。

联系方式：**市西****门内大街156号C座

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附件 转让方基本情况 转让方名称 **** 统一社会信用代码/组织机构代码 911********029444X