Xinfei France S.A.S.股权转让

项目简介

一、 公司简介

Xinfei France S.A.S.（以下简称新飞法国）****集团有限公司（现更名为****公司，****集团）2015年并购Lamberet S.A.S（以下简称Lamberet）时****公司，将该公司与Lamberet****集团，可以达到部分收购借款利息在法国得到有效扣除的目的。穿透股权架构：下载

二、主营业务

****公司Lamberet为经营实体，总部位于法国里昂大区安省芒**畔圣西尔市，专注于冷藏车的研发、生产、销售及租赁业务，年产销冷藏车7000余辆，拥有约1000名员工。在欧洲共有4****基地：3个位于法国，1个位于德国；销售网络主要分布于法国、德国、意大利及西班牙等30个国家，在欧洲共计10****中心，350多个售后服务网点。该企业为法国第二大冷藏车销售企业，欧洲主要市场处于领先地位。截止到目前，法国市场份额约30%。

三、股权结构

截止本信息披露日，Xinfei France S.A.S.股权结构如下：

四、财务情况

Xinfei France S.A.S.（含Lamberet S.A.S.）经营指标情况

单位：万元 人民币

目前，新飞**向新飞法国提供股东借款本息累计4,104.11万欧元，未归还；新飞**向Lamberet提供借款累计1,000万欧元，剩余763.50万欧元本金、利息12.16万欧元未归还（截至2026年5月31日）。

五、交易方案

****公司拟向战略投资者转让所持Xinfei France S.A.S.全部股权。

转让价格不低于评估基准日的新飞法国股东全部权益评估价值。

六、受让方基本资格条件

1.意向投资方应为全球范围内依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。

2.意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力，符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。

3.本次股权转让不接受资产管理计划、信托产品、契约型私募基金，不得采用委托持股方式参与。

注：当存在两个及以上的意向受让方报名参与本次股权转让时，****公司依据有关规定及综合考量进行遴选，确定最终受让方。

七、与转让相关其他条件

受让方应在受让标的股权的同时，同意立即归还Xinfei France S.A.S.含Lamberet S.A.S.所有尚未归还新飞**的全部债务。

其他披露内容

一、交易价格

根据近期已实施的境外股权评估结果（基准日为2025年7月31日），新飞法国股东全部权益评估价值低于0元，Xinfei France S.A.S.全部股权的交易价格不低于1元（以最终评估备案结果为准）。

二、 承债式收购

受让方应在受让Xinfei France S.A.S.全部股权的同时，立即向股东新飞**偿还全部合计4,879.77万欧元债务（截至2026年5月31日；以股权交割日的实际欠款为准）。

三、 应收账款风险

意大利经销商Lamberet S.P.A.公司(以下简称“SPA”）原系Lamberet SAS****公司，2011年Lamberet SAS将其出售给外部股东，随后双方签订意大利地区独家经销特许合同。现SPA累计欠新飞法国下属Lamberet SAS共1,761万欧元，双方已互相提起诉讼，目前，SPA要求解除经销合同并向Lamberet SAS索赔约3900万欧元；该相关大额应收账款回收困难，并存在诉讼风险。

四、信息披露公告期

本次信息披露公告期为该公告之日起至2026年8月20日。