非公开发行公司债券承销商比选公告

根据企业经营需要，********公司债券承销机构比选工作，现将相关比选事项公告如下：

一、比选参与人资格条件

1.中华人民**国境内注册，具有有效的营业执照。

2.具有证券承销业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构。

3.同意余额包销。

4.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力。具有2024年以来为**省地方国企主承****公司债券工作经验，需提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。

5.中国证监会2025****公司分类结果不低于BBB级别，证券机构需提供相关证明材料。

6.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息，工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验，并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

7.仅接受单家证券机构参选，不接受联合体形式参选。

8.收件截止日近1年内，参选单位不得因债券承销业务被相关监管机构（主管部门）处罚、公开批评或仍处于处罚期。

9.收件截止日前，已竞得我司债券承销项目之券商，因自身原因影响申报导致尚未取得批文的，不得参与本次比选。若非因金融机构自身原因，须提供证明材料。

二、****公司债券主要要素

1.发行人：****（AA+）

2.注册规模：不超过25亿元

3.期限：不超过10年（主要发行五年期）

4.发行方式：分期发行

5.募集资金用途：偿还到期债务、补流（以审批为准）

6.承销方式：竞争性销售、余额包销

三、比选申请文件内容

1.初评比选应标函；

2.营业执照副本、相关业务资质证书的复印件；

3.发行方案（结合我司的实际情况，根据我司《****公司债券承销商初评比选方案》，提出发行要素等方面的建议和相关分析）；

4.项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；

5.初评比选方案中要求的其他材料；

6.上述文件均须加盖公章。比选应标相关文件的格式由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视为无效。

四、比选申请文件的递交

请有意向参与上述债券发行承销的机构，将比选申请材料一式六份密封（正本1份、副本5份，均加盖公章、骑缝章），邮寄至**省**市**区**大道与金鸡路交汇处交通综合大楼809室（****资金管理部），截止时间为2026年6月23日（以邮戳或快递显示的寄出时间为准）。收件人：邹先生，136****0571。标书代写

五、比选方法和程序

本次初评比选评审由我司根据相关****小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各申请人进行入围资格审核，并对入围机构相关比选材料按评分标准进行初评；按综合得分从高到低进行排名，选择综合得分前六的****国资委复选（参选机构3家及以上但未满6家，按实际家数报送）。最终选取综合得分排名前三的券商作为主承销商，排名第一的为牵头主承销商（排名第一若放弃，则由排名第二递补，以此类推），其余两家为联席主承销商，各方签订**协议。

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2026年6月11日

附件：****公司债券承销商初评比选方案；********公司债券比选应标函