北京金隅集团股份有限公司2026年非公开发行公司债券法律顾问服务询比价

一、概况

****公司本次拟非公开发行债券票面总额不超过人民币115亿元(含115亿元)，其****公司债券不超过人民币45亿元(含45亿元)、****公司债券不超过人民币70亿元(含70亿元)，****公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。根据债券发行需要须选聘一家专业法律服务机构为本项目的发行提供相关法律顾问服务。

二、询比价范围

1.与采购人聘请的其他专业机构共同密切**，在各自职责范围内及时为采购人提供专业法律服务，以使本次非公开发行债券项目顺利进行；

2.审核修改采购人作为发行人拟签订的与本项目有关的协议文本；

3.****管理委员会、证券交易所的规定及要求，就本次非公开发行债券项目进行尽职调查，提交符合要求的法律意见书，勤勉尽责的完成本项目法律顾问应尽的工作职责及采购人委托事务；

4.为完成本次发行目的所依法应当完成的其他相关法律服务工作。

三、服务标准与质量要求

1.出具尽职调查清单，对公司债发行的相关法律状况进行审慎调查，****公司债券的主体资格、设立及演变情况、公司债券发行的授权与批准情况、债券的合规性、****公司的重大债权债务、或有事项、诉讼、仲裁或行政处罚等；

2.****公司债的相关法律状况进行书面审查和现场核查，对其提供的除财务报表和自述性文件以外的所有有关的法律文件进行审验；

3.应发行方的要求，就发行方拟定的发行方案和实施中可能出现的法律问题，提供法律咨询意见，出具律师工作备忘录等；

4.应发行方的要求，****公司债发行事宜起草相关的董事会、股东大会决议等规范文件；

5.****公司债事宜出具法律意见书并根据反馈情况适时调整或补充法律意见书的内容；

6.****公司债聘请的主承销商及其它中介机构协调配合，按照发行方与主承销商及各中介机构协商确定的工作进度开展尽职调查工作、协助审查募集说明书及信用评级报告涉及的重大法律事项的表述、完成法律意见书的编制。

7.协助发行方完成批文项下的每期发行，并出具簿记见证意见。

8.协助发行****公司债项目有关的其它事项。

四、工期要求

自合同签订****集团本****公司债券发行完毕。

五、付款条件与方式

金****公司债券项目完毕后60日内，一次性支付。

六、评审方法

采用最低评审价法。

七、资质要求

1.****机关批准设立的具有执****事务所。

2.已****管理委员会从事****事务所的备案。

3.连续正常执业满3年及以上（以营业执照注册日期或执业证书批准日期为准），通过行业主管部门年度检验/备案，无停业、注销等异常状态。

4.具有良好的商业信誉和社会公信力，近3年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人，未因债券发行受到过证监会、证券交易所的行政处罚、行业惩戒。

5.具有健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，能提供近12个月完税证明、社保缴纳记录（加盖公章）。