不良资产承压,多家银行密集招标催收“外援”,行业迎来新一轮洗牌

近期，随着国内信贷规模稳步扩张，银行零售信贷、信用卡等业务逾期资产处置压力持续加大。在此背景下，各大银行掀起一波催收外包招标热潮，贷后催收行业迎来显著变局。****通过分层招标、阶梯限价、严设准入等方式精细化管理委外业务，叠加监管持续趋严，中小催收机构生存空间不断被挤压，行业马太效应愈发明显。本文内容综合整理自**商报。

一、****集中招标，催收外包需求全面爆发

6月以来，****分行、****分行、****商行、**银行等国有大行、城商行、农商行接连发布催收外包招标公告，业务范围全面覆盖信用卡、线上贷款、零售信贷、个人抵押贷、场景分期等各类零售逾期资产，贷后委外清收需求集中释放。

为适配不同资产风险特征，各家银行不再采用“一刀切”的外包模式，而是按照资产类型、逾期账龄、欠款金额进行精细化分层管理，委外节点划分清晰明确。
****分行针对不同分期产品设置差异化委外规则：汽车、家装、教育等场景分期资产，在银行内部M1阶段催收无效后，启动委外上门清收；悦享分期资产从M3账龄开始外包；5万元及以上大额普通资产，则从M2阶段交由第三方机构上门催收。

****分行采用标段拆分+“主选+备选”供应商梯队模式，进一步分散风险、保障服务能力。该行将催收业务分为三大板块：信用卡风险资产配置6家主选、2家备选服务商；融e借及个人抵押类不良资产配置4家主选、2家备选服务商；普惠个人风险资产配置2家主选、1家备选服务商，覆盖未逾期、逾期、不良、账销案存等全品类风险资产。

****银行则结合自身经营特点制定规则。****商行推出不保底+阶梯限价计费模式，根据实际清收比例划定服务费上限：清收占比高于5%，服务费最高不超过清收金额的30%；占比等于或低于5%，服务费上限降至25%，且不承诺最低服务量。**银行则开启长达3年的服务商入围招标，实行年度考核机制，考核合格自动续签，不合格直接终止**，同时要****银行指定催收系统，强化流程管控。

业内分析表示，本轮大规模招标潮，是信贷扩张后资产质量承压、银行自有催收产能不足双重作用下的必然结果。零售信贷与信用卡业务规模持续增长，逾期案件呈现峰谷波动特点，单纯依靠自建团队，不仅人力、运营成本居高不下，也难以灵活应对批量逾期资产处置压力。银行批量遴选合规第三方机构，既是化解存量不良风险的现实选择，也是对贷后管理体系的主动升级。

二、催收分工日渐清晰，内外团队各司其职

目前银行已形成内部自营为主、外部外包为辅的成熟催收分工体系，划分标准主要依据逾期账龄，不同阶段催收主体、作业模式差异显著。

1. M0-M1（逾期1个月内）：银行自营主导
这一阶段逾期大多是客户遗忘还款、短期资金周转临时困难，风险程度较低。银行主要依靠内部坐席，通过官方短信、电话、APP提醒等标准化方式催收，基本不对外外包。
2. M2（逾期1-2个月）：内外协同分流
进入M2阶段后，部分客户还款意愿下降，催收难度陡增。银行内部团队持续跟进常规账户，而大额欠款、多次沟通无果的疑难账户，则分流至第三方催收机构开展上门清收。
3. 逾期3个月以上（M3及高账龄资产）：全面外包为主
超3个月的逾期资产失联率极高，需要大量人力开展实地走访、多方联络、证据固定等工作。受地域覆盖、人员成本限制，银行自有团队很难实现全域深耕，因此这类“硬骨头”资产基本全部外包。

如今委外业务也不再局限于基础电话催收，上门外访、资产核查、司法辅助等重资产、高专业度业务，也逐步被纳入外包清单。但银行并未放松管控，反而不断抬高**门槛。****在招标中明确要求，**机构无客户数据泄露记录、无重大合同违约、无违规套取费用等不良履历，从源头防范合规与信息安全风险。

三、监管加码+规则重构，中小催收机构加速出清

随着贷后催收行业监管持续收紧，行业野蛮生长的时代彻底终结。2025年3月正式落地的《互联网金融 个人网络消费信贷 贷后催收风控指引》，明确要求金融机构每年至少开展一次第三方催收机构综合评价，协议到期前也必须完成考评，评价结果直接决定续约、缩减**或终止**。

考评维度也发生根本性转变，银行不再单一追求债务回收率，而是将催收行为合规性、消费者权益保护、信息安全、投诉处理效率作为核心考核指标。在此背景下，银行全面搭建催收机构“白名单”准入与动态退出机制，对**方的成立年限、注册资本、内控体系、过往合规记录进行严格审查。

与此同时，银行普遍推行的效果付费、阶梯限价模式，进一步重塑行业竞争逻辑。这类计费方式将服务商收益与实际回款深度绑定，压缩了靠粗放运营牟利机构的生存空间，倒逼行业从“规模竞争”转向“效率与合规竞争”。

业内人士预判，未来行业集中度将持续提升。缺乏系统能力、合规体系薄弱、无属地**的中小催收机构会加速退出市场，具备合规资质、技术实力强、清收效率高的头部服务商，将持续收割市场份额，行业格局逐步定型。

四、贷后反向赋能贷前，构建全流程风险闭环

催收外包模式的迭代升级，****银行前端风控体系优化，形成“贷前-贷中-贷后”全链条风险管控闭环。

过去贷后催收与前端授信相互割裂，如今银行开始将贷后催收数据、客户失联率、还款意愿、清收难度等指标，融入授信审批模型。通过引入催收敏感性评分、联系稳定性评估等维度，优化客户准入规则、动态调整授信额度、强化资金用途监管，从源头减少高风险、易失联逾期资产的产生。

在团队配置上，行业也逐步形成新共识：逾期早期资产、高净值敏感客群，由银行自营团队负责，牢牢把控客户体验与声誉风险；长账龄不良、批量逾期资产、属地化外访业务，依托合规外包团队补充弹性产能，最终实现“自主强、外包精”的双轮协同模式。

总结

信贷扩张之下，银行不良资产处置压力攀升，催收外包迎来招标高峰，这既是短期风险化解的举措，也是银行贷后管理精细化、合规化转型的缩影。在强监管、严准入、重合规的大趋势下，催收行业告别粗放发展，正式迈入合规化、专业化、头部化新阶段。

****银行而言，催收不再是孤立的贷后环节，而是贯穿信贷全流程的风控抓手。内外催收团队精准分工、贷后数据反哺前端风控，一套更加完善、严密的零售信贷风险防控体系正在逐步成型。

文章来源：**商报