广州苏粤现代产业发展有限公司增资扩股征集战略投资方

项目名称

****增资扩股征集战略投资方

项目编号

****

增资行为

批准情况

批准单位名称

苏****集团有限公司

批准时间

2026年5月25日

增资行为内部决策情况

2026年4月17日，****股东决定同意进行增资扩股事项。

信息披露公告期

信息披露起始日期：2026年6月24日

信息披露终止日期：2026年7月22日

信息披露公告期满后，如未征集到意向投资方

√信息发布终结

被增资企业

基本情况

被增资企业名称

****

公司类型

****公司

统一社会信用代码或组织机构代码

****0105MAE86LAC12

注册资本（万元）

3000

实收资本（万元）

3000

法定代表人

戈亮

住所

**市**区凤浦中路679号601-602

经营范围

石油制品销售（不含危险化学品）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;橡胶制品销售;进出口代理

职工人数

0

所属行业

租赁和商务服务业

其他

标的企业成立于2025年1月8日

被增资企业

目前股权

结构（单位：万元）

股东名称

认缴金额

实缴金额

持股比例

出资方式

****公司

3000

3000

100%

货币

拟募集资金

金额

（万元）

不低于750万元

拟募集资金对应持股比例（%）

20%

拟新增注册资本

（万元）

750

拟新增投资人数量

1家

新增投资人出资方式

货币

募集资金

用途

募集资金将主要用于物流、供应链、跨境电商等领域，****公司在供应链及专业****集团的协同效应，推动公司长期可持续发展。

被增资企业增资后股权结构

****公司 持股80%

战略投资方 持股20%

增资终止的条件

1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；

2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额。

近三年年度审计数据

（单位：万元）

审计基准日

财务指标

年 月 日

年 月 日

年 月 日

资产总额

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负债情况

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净资产

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主营业务收入

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利润总额

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净利润

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所有者权益

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最近一期企业财务报表数据（2026年4月30日，单位：万元）

资产总额

2983.998792

负债情况

0.21

净资产

2983.788792

主营业务收入

0

利润总额

-16.354180

净利润

-16.360200

基准日审计数据

（2026年 3月31日，单位：万元）

资产总额

2987.257716

负债情况

0.6750

净资产

2986.582716

主营业务收入

0

利润总额

-13.560256

净利润

-13.560256

资产评估

情况

评估机构

**市鹏信资产评估土****公司

评估报告书编号

鹏信资评报字[2026]第SSZ0004号

评估核准（备案）单位

苏****集团有限公司

评估基准日

2026年3月31日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：2985.52

净资产：2984.84

特别事项

说明

涉及的职工安置方案

不涉及

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

不涉及

原股东是否参与本次增资

否

员工是否参与本次增资

否

对外资增资有无限制或禁止规定

无

****公司国有股性质变化

不涉及

其他重要事项

无

投资方应具备的具体条件

一、意向投资方须为中国境内依法设立并合法存续的企业法人。本次增资不接受联合体参与，不接受信托计划、资产管理计划、契约型基金等投资主体参与；

二、意向投资方应具备良好的资金状况经营业绩良好，资金来源合法；

三、意向投资方应具有良好的商业信用，最近三年无违法违规及失信等不良记录，未被列入失信被执行人或严重违法失信企业名单；

四、意向投资方所属行业应为航空物流、跨境电商物流、国际货运代理或供应链管理等与标的企业业务协同的领域；

五、意向投资方自身或其控股股东，****公司发展战略的资质条件，需具备以下实操经验，并提供真实有效的证明材料：

（1）在国内“4F级国际机场”或民航局统计的年货邮吞吐量不低于100万吨的航空枢纽，具有参与建设或运营航空前置货站、专属货站等关键物流基础设施的实际操作经验；

（2）具备为头部跨境电商平台提供物流、仓储、关务等服务的经验。

意向投资方须书面承诺：若报名时使用其控股股东的相关资质、业绩及经验，应在报名材料中如实披露该控股股东名称及控股关系，保证信息真实、合法、有效，并承诺该控股股东的相关**与经验在投资完成后可实际应用于标的企业经营发展。

六、意向投资方应认同标的企业发展战略与国有控股治理结构，以长期产业协同为投资目的；

七、意向投资方应符合国家法律法规及国有资产交易监督管理相关规定的其他条件；

八、意向投资方办理登记报名手续时需提交的材料：

（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照、法定代表人身份证复印件）；

（二）授权委托书原件，受托人身份证复印件（法人提供）；

（三）章程或合伙协议、同意参与增资的决议文件、近三月的财务报表（法人提供）；

（四）《投资申请与承诺》（公告附件，请自行下载）；

（五）《意向情况登记表》（公告附件，请自行下载）；

（六）增资方要求的其他材料。

保证金的交纳及处置

一、保证金金额：225.00万元。

二、交纳期限：资格审核完成后3****中心指定账户足额交纳，产交中心仅接受以意向投资方自身名义转账方式交纳的交易保证金。

三、意向投资方通过受让资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解被投资企业的现状等为由主张任何抗辩、发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付交易价款、放弃参与增资等情形的，即视为违约行为，转让方有权扣除其已交纳的全部交易保证金，并有权将转让标的重新披露，投资方应承担全部经济责任和法律风险。

四、保证金处置方式：

意向投资方应在被确认为最终投资方之日起五个工作日内与被增资企业签署《增资协议》，协议签订后最终投资方交纳的保证金转为增资款一部分；其他意向投资方交纳的保证金在最终投资方确认之日起五个工作日内，全额无息返还。

意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因，意向投资方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，产交中心有权依转让方申请扣除意向投资方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）意向投资方提交增资申请并交纳交易保证金后单方撤回增资申请的；（2）如本次增资进入竞争性谈判，意向投资人未按照《遴选方案》的要求提交《遴选文件》或未按照规定参与谈判的；（3）被确定为最终投资方后在公告约定时间内拒绝签订增资协议的，或未按约定时限支付增资款的；（4）有其他被认定违规的行为或提供虚假资料，导致《增资协议》无法签署的；（5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

投资方遴选方案

本次挂牌最终确认一家战略投资方，战略投资方最终增资额中的750万元计入****注册资本，超出部分计入资本公积。

信息公告期满，若只产生一个符合条件的意向投资方，该意向投资方直接作为最终投资方，****中心组织交易双方按拟募集资金额与意向投资方报价孰高原则确定最终投资额。

信息公告期满，若征集到2家及以上符合要求的意向投资方，采取竞争性谈判方式进行遴选，****小组择优确定最终投资方。意向投资方自身或其控股股东的材料，均视为该意向投资方的有效材料并纳入计分。****小组以意向投资方报价不低于拟募集资金金额为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高的意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括主要包含以下指标：

1.意向投资方所获荣誉及可导入的核心**（30分）

（1）意向投资方或其核心项目在数字经济、智慧物流领域获得国家级或省级的荣誉（10分）

（2）意向投资方能为增资企业带来的行业顶层背书及资质提级**（20分）

2.意向投资方在航空物流与数字化领域的专业实力及管理能力（30分）

（1****分行业（航空前置货站运营、跨境电商高附加值货物处理、智慧物流平台开发等）专业实力（20分）

（2）意向投资方核心负责人的跨界协同与复杂项目管理能力（10分）

3.意向投资方****集团主业及大湾区属地化运营的综合实力（30分）

（1）为大湾区国际货站建设及包机航线运营，提供稳定的基础货源池与运力匹配支持的能力（15分）

（2）在大湾区大型枢纽，具备实际落地建设或运营航空前置货站/专属货站的实操经验及协议背书能力（15分）

4.意向投资方的增资报价（10分）

备查文件

1、****股东决定；

2、苏****集团有限公司第二届董事会第12次会议决议（苏港航董字〔2026〕20号）；

3、关于****引入战略投资者的议案

4、****2026年3月31日专项审计报告（苏公S[2026]E3020号）；

5、****拟引进战略投资所涉及的****股东全部权益资产评估报告（鹏信资评报字[2026]第SSZ0004号）；

6、关于****无法提供近三年年度审计报告的情况说明；

7、国有资产评估项目备案表；

8、****增资扩股方案；

9、****营业执照；

10、****章程；

11、****企业信用信息公示报告；

12、****近期财务报表；

13、****事务所关于****增资事宜的法律意见书；

14、拟与投资方签署的《关于****之增资协议》模板；

15、其他相关材料。

其他说明

一、本次公开增资所产生的相关交易服务费用由交易双方各自承担，收费参照《****产权交易服务收费办法》。

二、意向投资方应在被确认为最终投资方之日起五个工作日内与原股东、增资企业签署《增资协议》，协议签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，最终投资方还须在协议签订并生效后五个工****交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项。本次增资所募集资金中，超出新增注册资本的部分，全额计入增资企业资本公积（资本溢价），该部分资本公积由本次增资完成后的全体股东按照各自持股比例共同享有。

三、意向投资方应在本次公告挂牌期内通过e交易系统按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对增资标的提交受让申请，****交易中心提交相关报名材料原件。意向投资方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在e交易系统的一切行为，均视为该意向投资方的自身行为。

四、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方可联系标****交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解，并依据该等内容做出独立决策和判断，自愿全面履行交易程序。

联系人

刘先生

联系电话

0512-****0615