兴业银行深圳分行关于开展“深湾砺剑”2026年私行客户经理专项培训项目的采购公告

****关于开展“深湾砺剑”2026年私行客户经理专项培训项目供应商征集公告

我行私行业务进入快速增长期，为打造一支具备家族信托全流程服务能力的核心私行客户经理队伍，提升我行在**高端财富管理市场品牌影响力，完成专业人才储备，聚焦家族信托业务，私人银行部拟开展“深湾砺剑”2026年私行业务专项培训工作，现公开对该项目进行供应商征集调研，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求：

本次拟采购2026年私行客户经理专项培训项目，采用线下集中培训形式，计划在2026年第三季度开展，周期三个月，采用“集中授课+跟岗辅导+私行沙龙+实践检验”相结合的模式，培训人数约37人。

1.2 服务要求：

1.2.1课程要求：项目聚焦焦私行客户经营与深耕、信托与全球资配以及税务筹划

1.2.2讲师要求：讲师****银行私行与财富管理方面的从业经验，需具备10年（含）以上金融行业从业经验。

1.2.3项目负责人：****小组，至少2人，项目经理岗具有8年以上培训行业经验，需持有项目管理师证书,负责项目整体策划实施和与我方需求对接，能结合我方需求及时进行项目实施计划更新与推进，把控项目全程风险，及时做好预案，确保项目顺利实施等。

项目团队成员：项目助理需具有3年以上培训行业经验，主要负责项目的具体落地实施和组织运营，包括但不限于线上线下组织运营、数据更新、作业收集、班级带班、物料制作、集训布场、学员维护等运营工作。

1.2.4服务质量要求

项目进度计划：供应商需在中标后5个工作日内提交详细的项目实施进度表，明确训前调研、集中授课、跟岗辅导、实践检验、总结复盘等各阶段的具体时间安排、交付内容及项目责任人，项目执行过程中需按周向采购人提交项目进展周报，如遇重大事项或进度偏差，需在12小时内向采购人报备并提交解决方案。

方案契合度：培训方案须围绕“家族信托”这一核心业务进行课程涉及与师资配置，供应商应在前期训前调研阶段深入了解我行私行业务现状及学员能力短板，并据此对课程内容进行针对性适配，确保培训内容与我行业务战略和队伍现状高度契合。

服务质量保证：①培训效果评估：每期集中授课后，将组织学员进行满意度测评，内容涵盖对课程内容实用性、讲师教学水平、培训组织服务等维度，综合满意度均分须达90分以上；②出勤管理：培训期间学员出勤率须达95%以上，供应商应建立完善的考勤管理和缺勤补训机制。③成果验收：培训项目结束1个月内，须对参训学员家族信托业务实操能力提升及实际业务产出情况提交成效分析报告，作为项目验收的重要依据。

应急方案：供应商须制定完整的应急预案，包括但不限于培训中断、讲师无法参与或其他突发情况的应对措施，建立并执行演练机制，遇突发情况应立即启动应急预案，确保培训项目顺利实施。

信息保密：供应商须对项目实施过程中接触到的我行商业信息、学员个人信息及培训内容资料严格保密，未经采购人书面同意，不得向第三方披露或将保密信息用于本项目之外的其他用途。

增值服务：供应商可结合资深**，在满足基本服务需求的基础上，提供增值服务（不限于），如培训项目结束后后免费提供1-2个月线上答疑服务；免费提供培训期间的教学影像素材及回顾视频制作；提供行业前沿研究报告或同业对标分析资料。

验收标准：项目验收分为过程验收及结果验收2个阶段。过程验收：各阶段培训按计划完成100%，学员综合满意度≥85分、按时完整提交各阶段交付物（调研报告、课程资料、评估数据等）；结果验收：家族信托业务相关实战成果数据达到采购人事先约定的目标要求、训前及训后能力测评显示学员核心技能有明显提升。

1.2.5服务数量要求，包括采购服务数量及在各使用机构拟分配数量等。

1.2.6费用结算，支持先服务后结算。

1.3 供应商资质要求：

1.3.1企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。

1.3.2供应商应具备稳定的运营能力，确保能够承担大型活动的策划与执行。

1.3.3团队核心成员不少于5人，包括项目经理、活动策划师、执行人员等。团队成员需具备相关领域丰富经验，特别擅长统筹规划、项目运营管理和协调沟通具体服务。

1.3.4具有2023年1月1日至今与21****银行分行级/****公司**开展与本项目私行业务提升（队伍培养）相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料，以合同签订日期为准）。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。③合同内容至少包括“私行客户经理”或“私人银行客户经理”或“私行理财经理”或“私行业务提升”中的任意一项即可；④同一银行不同分支行案例，合并视为同一案例。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 ****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，****银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0755-****9338

联系时间：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，****银行采购门户（https://cg.****.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后****银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

提交注意事项：

材料1：《****关于开展“深湾砺剑”2026年私行客户经理专项培训项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《****关于开展“深湾砺剑”2026年私行客户经理专项培训项目》项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2****公司（单位）公章。材料3****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

调研若有变更，****银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。