浙江农村商业联合银行股份有限公司关于零售客群AI营销运营平台采购采购公开招标公告

一、项目概况与招标范围

招标单位****银行****公司对下列项目进行公开招标。欢迎对本项目有兴趣，并具备合格资格的国内法人参加投标。****政府采购项目,资金自筹。

（一）项目名称：零售客群AI营销运营平台采购

（二）项目编号：****

（三）招标内容：

1.采购零售客群AI营销运营平台，主要应用于远程、线上、线下走访以及厅堂营销等零售客群AI营销运营场景，提供智能对客营销服务及客户经理辅助AI服务，包括客户洞察、意图识别、策略生成、话术生成等AI能力，支持省县各级运营主体的知识库、营销策略、提示词管理、业务SOP构建等功能的个性化配置和执行，全面支撑省市县三级零售一体化营销运营工作。软件产品不限部署套数，要求支持招标单位技术路线，根据招标单位企业级IT架构规范和业务需求进行产品设计与开发。项目包括平台构建及智能体研发，具体内容包括但不限于：

（1）完成零售客群AI营销运营平台构建，围绕对客服务与客户经理赋能两大维度统筹建设智能体。对客服务端，依托意图识别和客户标签，借助AI话术生成标准化场景应答，实现线上快速、主动营销触达客户，响应客户咨询和产品解答，打造智能触客模式，切实提升客户营销效率和服务体验；赋能客户经理，智能体开展深度客户洞察，研判客户需求与偏好，自动生成营销及客维策略，减轻一线人员数据分析负担，助力高效拓客运营。

①平台结合招标单位基础大模型工程、智能网关工程、模型训练工程，支持编排统筹全服务流程和多模型适配，实现智能体灵活调整服务方案。通过AI能力实现“六位一体”的智能营销运营体系，支持通过自然语言与意图理解识别客户需求，并通过AI动态智能路由、智能体及Skills调度能力，实现营销智能体在各场景和渠道服务分配和执行。

②构建零售营销上下文工程和提示词工程，实现零售营销智能体全场景感知与动态适配。依托用户行为、消费偏好、场景时段、商品属性等多维上下文信息，捕捉用户需求，支持灵活调整提示词策略，动态调整营销话术、推荐策略与触达方式。

③结合招标单位知识库平台构建零售营销知识工程。搭建零售产品、客户画像、营销话术、活动规则、风控合规等业务知识库，完成知识梳理入库、结构化拆解与智能关联，赋能零售营销智能体精准匹配客群需求、自动生成营销方案、合规推送营销内容。

④基于招标单位智能体平台搭建各类场景零售营销智能体，包括客户洞察、活动策划、精准推送、效果复盘、话术服务等，精准研判客户需求与消费偏好，自动策划营销活动、分层触达推送，实时跟进营销进度，智能答疑服务客户，同步完成数据复盘优化策略，全面提升零售获客转化与营销运营效率。落地不少于两类（走访营销、远程营销、线上营销等）场景智能体，必须包含远程营销和走访营销。

⑤搭建灵活适配全行层级的零售营销运营工程体系，打造可支撑省行与行社主体自主落地的差异化配置及高效落地执行能力。完善知识库、运营策略、标准化业务SOP流程等核心**模块，支持各级机构根据自身业务特点、客户结构、经营策略以及智能营销服务效果统计反馈，自主完成内容调整、规则定制、流程优化与策略适配。

⑥依托招标单位大模型安全工程，搭建风险安全合规管控体系，划定合规运营围栏，组织开展合规专项测试，保障模型内容与业务运营安全。搭建全流程风控体系，依托安全围栏抵御各类交互风险，借助知识库校验遏制模型幻觉，集成熔断、降级和人工介入等机制，保障输出内容精准合规。打造智能化安全运营体系，整合内外监测数据，联动多方共享威胁情报，依托团队协同与用户反馈形成风险处置闭环，持续优化安全防护策略，构建全域可监测、快速响应、动态迭代的AI安全保障格局。

⑦以本体论为指引，统筹梳理业务逻辑、数据关联关系与知识体系架构，设计规划标准化、高适配性的业务应用语义层。依托语义层统一梳理业务术语、业务流程与业务规则。在此基础上，聚焦实际业务运营场景，重点围绕客户外呼沟通、线下走访等场景开展实践探索。

（2）提供支持省县两级的零售客群营销运营服务，至少交付2类场景运营策略并提供陪跑服务（必须包含线下****种场景），含场景策划、话术摘要、执行规则等，辅助省行和行社主体进行运营方案设计、知识库梳理、运营策略设计、Skill编写和优化、策略陪跑和成效分析等。

2.供应商须提供2年免费维保服务，服务内容包括系统优化、故障响应和巡检保障等，从项目整体实施完成并稳定运行6个月经过双方代表验收签字次日起计算。

二、投标单位资格要求

1.一般资格要求

（1）依法注册成立，具有法人资格且能够独立****事业单位；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

（4）未处于招标单位供应商禁用或退出期内；

（5）参加采购活动前三年内（2023年1月1日至本公告发布日），在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.****.cn)列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.****.cn/）列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”（http://www.****.cn/****政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.****.cn）列入严重违法失信名单。

注1：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等行政处罚；

注2：查询截图样例详见附件4。

2.特定资格要求

（1）类似项目业绩：投标单位在2023年1月1日至投标截止日，具备1个类似软件产品落地使用单位为********分行）、****商行/农信社的案例，案例内容需体现借助人工智能技术应用于零售客群运营场景，且在合同名称、正文或合同附件中包括但不限于零售客群运营、人工智能、智能、AI、大模型、智能体等关键字。证明材料：合同及其对应的全部结算发票材料等。发票材料至少包括发票号码、开具金额(不含税)、开票日期（开票日期需在招标公告发布之日前）及对应网站增值税发票查验截图，合同尚未结束的，提供截至当前的发票材料；合同须至少包含合同首页、合同金额、签字盖章页、可清晰体现项目内容的描述页。实施案例须为自主实施的案例，不含合同分包、转包履约，不包含仅提供人天服务、维保或咨询等不涉及系统主体交付的服务案例，以上证明材料未体现业绩特征指标的，需另提供招标人证明。标书代写

（2）参加并通过招标单位组织的POC测试。

（3）软件知识产权或著作权证明材料。投标单位须为所投产品原厂商或核心知识产权权利人，提供所投产品的知识产权证明材料（包括专利证书或商标注册证书或著作权登记证书）。

三、POC测试登记

1.POC测试登记时限：公告发布日至2026年07月10日。

2.POC测试登记途径：本项目POC测试实行在线登记。投标单位在POC测试登记前应先完成“**农信采购管理平台”的账号注册（https://supplier.****.com），并如实完整填报信息。

3.POC测试登记时须提交的资料:POC测试供应商登记表(附件，并以“XX公司_POC测试登记表”命名文件)、投标单位营业执照（或营业执照副本）。以上资料均需盖章扫描并上传至“**农信采购管理平台”，超过时限或未按要求提交的材料将不予受理。

4.POC测试登记截止时间之后，招标单位将通过POC测试供应商登记表中预留的联系方式主动联系POC测试登记审核通过的投标单位参加POC测试。标书代写

四、招投标形式

线上招投标

五、招标文件的获取

1.本次招标公告发布网址：

**农信门户网站（https://www.****.com）

金采网（http://www.****.com）

**企业采购信息服务网（https://b.zhengcaiyun.cn/）

对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与招标单位无关，招标单位不予承担责任。

2.获取时间：同“POC测试登记时限”

3.获取地点（网址）：**农信采购管理平台（https://login.****.com/）

4.获取方式：POC测试登记审核通过后，可直接下载采购文件。

5.招标文件的售价：0元。

六、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间：另行通知标书代写

2.投标文件递交地点（网址）：标书代写

**农信采购管理平台（https://login.****.com/）

3.投标文件开启时间：同“投标文件递交截止时间”标书代写

4.投标文件开启地点（网址）：标书代写

**农信采购管理平台（https://login.****.com/）

七、在线投标响应（电子投标）说明

1.注册：投标单位如需参与本项目，应为**农信采购管理平台注册供应商。本项目通过“**农信采购管理平台”实行在线投标响应（电子投标），投标单位应先安装“**农信电子投标客户端”，并按照本招标文件和“**农信采购管理平台”的要求，通过“**农信电子投标客户端”编制并加密投标文件。投标单位未按规定加密的投标文件，“**农信采购管理平台”将予以拒收。

“**农信电子投标客户端”请自行前往“**农信采购管理平台”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》（https://www.****.com/zj96596/2023-08/18/article_202********82422368.shtml）。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标单位应当在投标文件递交截止时间前完成在“**农信采购管理平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“**农信电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往登录“**农信采购管理平台-CA管理-CA证书申领-CA驱动和申领流程”进行查阅。建议申请汇信CA或者天谷CA，介质版或者移动版均可，其中介质版CA证书的外形类似U盘，移动版则没有实体。电子标服务

3.投标单位应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“**农信采购管理平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的投标文件将被“**农信采购管理平台”拒收。

八、联系方式

名称：****银行****公司

地址：**省**市秋涛路660号

联系方式（问询）：0571-****0939

邮箱：****@zjrcu.com