扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司注册发行中期票据主承销商遴选公告

一、招标概况

****（以下简称 ****集团 ****银行****协会注册发行期限不超过5年（含5年）12亿元中期票据，用于偿还到期债务、补充流动资金、偿还银行贷款。根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》及《关于进一步优化我市直接债务融**介机构遴选工作的意见》，现采用公开遴选方式确定本次中期票据主承销商。

二、招标内容

本次注册发行中期票据采用 一次性注册、分批次发行 方式，由2名主承销商以余额包销的方式承销，具体发行及承销要求以发行人的实际要求为准。中标人受采购人委托，统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构的各项工作，协助采购人发行中期票据的注册、登记、托管、结算等工作，确保审核通过，并承担发行工作。

三、投标人资格

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、****银行****协会公布的 非金融企业债务融资工具主承销机构名单 的单位。

5、2023年以来，投标人在经营活动中无重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在承销业务资格暂停或文件不被受理等情况。

6、本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过2家，联合体投标视为1名主承销商，联合体成员均须符合上述所有资格条件并提供相应材料。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或独立投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件一）（如为联合体投标，仅牵头方提供）。

2、中国****协会非金融企业债务融资工具主承销商资质证明文件（附件二）（联合体均需提供，加盖各自单位公章）。

3、历史承销业绩（附件三）（联合体均需提供，以孰高原则打分）：

（1）2023年1月1日至2025年12月31日，作为主承销商（包括牵头和联席）在**省范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额及市场排名。

（2）2023年1月1日-2025年12月31日，作为主承销商（包括牵头和联席）在**地区承销非金融企业债务融资工具的累计金额及市场排名。

（3）2023年1月1日-2025年12月31日，作为主承销商（包括牵头和联席）在**地区承销非金融企业中期票据的累计金额及市场排名。

注：业绩证明材料以wind数据来源、NAFMII口径为准，需提供wind数据系统截图。投标人需提供数据，主承销商（包括牵头和联席）业绩以实际承销金额为准。

4、综合支持情况（附件四）（联合体均需提供，联合体合并计分）

（1）截至2026年6月30日，****集团合并口****集团）的贷款余额数据。

（2）2024年1月1日至2025年12月31日，簿记发行阶段初****集团****集团）已发行中期票据、公司债情况。

（3）资金监管账户服务承诺，包括但不限于协定存款利率、增值服务等。

5、发行方案设计（附件五）（联合体仅牵头方提供）

本次中期票据的方案设计、发行方案的有效性、可行性分析、申报时间安排、时间节点控制、资金使用、提款方案的灵活性、服务承诺、利率水平等。

6、项目团队能力（附件六）（联合体仅牵头方提供）

本次中期票据项目团队的人员组成、服务经验、协会沟通能力、后续服务承诺等。

7、认购支持（附件七）（联合体均需提供）

本次余额包销承诺。

8、承销费率报价（附件八）（联合体仅牵头方提供）

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价。

9、行政处罚情况（附件九）（联合体均需提供）

2023年1月1日-2025年12月31****银行****协会自律处分的情况。

11、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）本项目根据投标人综合得分从高到低选取2名承销商；

（2）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（3）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（4）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在公司履行相关程序后，最终确定本次中期票据承销商。本次遴选评审会不设置现场述标环节。

六、遴选文件领取方法

1、本项目招标可采取现场或电子邮件方式报名

（1）现场报名：请报名的投标单位持营业执照复印件（加盖投标人公章）、法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件加盖投标人公章）至****现场报名登记；

（2）电子邮件方式报名：请报名的投标单位将营业执照复印件（加盖投标人公章）、法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件加盖投标人公章）扫描件编辑成PDF发送到****@qq.com报名，电子邮件主要栏目备注项目名称+投标单位名称+联系人+联系电话。

2、如投标单位未按上述要求提供报名材料，将视为未报名。

3、招标文件售价300元/份，售后不退，请各投标单位悉知。本项目报名截止时间为2026年7月13日下午17时00分。标书代写

七、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人（邮寄地址：**市国展路29****中心）2幢22层，接收人：刘香 联系电话：159****2500），不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为**时间2026年7月28日14时30分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。标书代写

八、保密义务

****公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

九、注意事项

1、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目招标代理费由中标机构承担；

2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；

3、投标人不得以任何违反法律、法规的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

十、招标工作联络方式

代理机构：****

联系人：吴琳、刘香

电话：150****7398、159****2500

邮寄地址：**市国展路29****中心）2幢22层

招标人：****

联络人：赵万勇

联系电话：0514-****5460

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2026年7月6日