中国太平洋人寿保险股份有限公司大连分公司培训类框架服务采购项目公告

尊敬的供应商：

********公司培训类框架服务项目进行采购，诚邀培训相关经营范围的供应商响应。

一、总体要求

（一）服务供应商需具备“培训+辅导+营销推动+训练营实操”综合能力，以培带训，以训提业，协助****公司的年度目标任务。

（二）服务供应商需具备多元化导师储备，导师需具备多种金融与法律行业跨界经验（会营销-懂法律-识税务），能够第一时间匹配金融机构的“培+训“的服务需求。

（三）服务供应商成员需具备多种综合能力，包括一线营销经验，市场活动推动经验，管理经验，培训经验，法律与税收咨询转化保险经验等。

（四）服务供应商团队在各领域需配备独特的擅长板块。例如：保险营销联动主讲专家（包括税务筹划与保险营销，家族信托业务与保险营销，民事婚姻咨询与保险，金融风控与保险营销，五行与财商融合与保险等）以及以上内容的相关培训辅导专家（包括金融类培训、法商类培训、财商类培训、税商类培训、养老教育类培训等）。

（五）培训地点包括且****公司、****银行等。

（六）培训方案需经过我司和行方确认后执行，所需培训课件及纸质材料、物料等由供应商一应提供。

二、具体需求

计划成交供应商数量：3

项目预算：本阶段框架协议预算为0。后续相关部门根据实际需求制定预算。

供应商分配规则：按照我司项目要求，进行公开路演，综合考量价格，服务质量等因素后，进行分配采购，原则上分配比例为1:1:1

本次框架服务计划签订2年，合约到期如双方无异议可顺延1年，且仅能顺延一次。

（一）讲师需求

提供授课的专家讲师将为高客提供讲授根据最新宏观趋势热点，法税政策背景，结合相关的实务案例，紧贴高净值客户财富管理核心要点，为客户提供全套的资产配置及规划方案，除以上内容也不限于举办高净值客户关心的全球资产配置、子女教育身份规划、艺术品鉴赏、心理领域等多维度的主题培训。结合专家讲师自身的授课风格，现身讲授，以不同的授课方式和精彩纷呈的案例唤起客户内心或周边朋友的风险意识，解决客户实际风险管理需求，做好高净值客户赋能服务，使得后续的产品营销水到渠成。

1、技术要求：供应商应提供由相关领域从业年限不低于8年的宏观金融、法律、税务、子女教育、全球资产配置、艺术品鉴赏、国学等包括但不限于以上几个维度的专家讲师提供培训，主题应紧密围绕高客关注的财富管理核心点和其他服务赋能重点展开。

2、专家资质要求：

供应商提供可供选择的各类专家不少于五类，总数不少于10位，其中法律、税务、资产配置方向各不少于2位；专家按从业经验、授课价格、服务场景（线下授课、线下培训、线下一对一服务、线上咨询等）可进行分类报价，并对各类报价的相应讲师基本资质情况做相关介绍说明。

提供讲师基本资质应至少满足以下条件：在其领域具备研究及执业年限10年以上，职业经理人或国内院校硕士、本科学历；持有中级或相关专业资格认证；服务过****公司和银行渠道）不少于5家，熟悉其擅长领域结合人寿保险在私人财富管理与传承中筹划的价值及运用，为甲方高净值客户提供讲座及沙龙并为甲方代理人员提供内训活动服务。

3、服务要求：

3.1供应商应提供可供选择的高客训练和培训主题以及可进行陪访的对应不同专家档级的专家讲师清单，清单中需包含讲师基本情况，例如讲师介绍、擅长领域；

3.2供应商应指定一名联络人负责活动安排对接，****公司联络人提出活动需求的3个工作日内确定专家讲师安排；

3.3供应商应建立项目管理及质量控制机制，包括例如拟演讲专家讲师因不可抗力无法出席的紧急沟通机制。

（二）训练营需求

专家讲师根据保司的主推产品类型，如年金/终身寿等产品，结合培训总体需求，并总结自己在保险金融行业的多年从业经验，可以给参与培训的营销人员从顾问式行销、客户kyc、年金及终身寿销售逻辑，资产配置理念以及客户成单环节的质疑问题等环节给予专业性的指导，与此同时不断赋能于营销人员法律、税务、宏观金融、保险金信托等跟高净值客户财富管理息息相关的专业板块内容培训，让营销人员在与客户的每次见面中建立信任，在整体服务中肯定专业。专家讲师在授课中主要结合自己多年行业经验以及自己的成功营销经验，并结合产品的专业知识，为机构绩优们打造理论与实践紧密结合的视听盛宴课程，让营销人员在培训的同时通过案例实操演练及通关指导的方式得到锻炼与启发。

供应商需报送相关课程及大纲介绍。

三、项目预期效果

高净值人群的财富风险管理呈现出复杂化态势，企业、家庭、个人风险相互传导，经营、法律和税务风险相互交叉，极易因缺乏合法合理的风险预防措施引发财富风险、危及家业长青。对此，更需要专业的法税解决方案，帮助其全面诊断及应对复杂的财富管理和传承风险挑战。同时，除了法税解决方案，高净值客户全球化资产风险管理、子女教育、艺术品鉴与传承、家族治理等热点话题的关注度也在与日俱增，除了提供专业的法税沙龙、培训方案，也旨在有机穿插其他主题活动，以达到更好服务高净值客户，增加高净值客户黏性和线下场景化营销频率，最终通过营销过程中高净值客户专家咨询 陪访服务的实施，银保业务营销人员的专业能力将得到显著提升，客户服务满意度将获得大力提升；这也将增强行方、高客对太保的专业认知，提升渠道信心、优化其尊享的服务体验；****公司目标任务的顺利完成。

四、注意事项

本项目供应商报价需为含税价

如为外地供应商或讲师服务团队，差旅费用由供应商自行承担。

五、响应供应商资质要求

1.合法注册的法人、其他组织或自然人，并具有独立承担民事责任能力。

2.与公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。

3.与公司交易前三年内，未列入经营异常名录。

六、采购程序

（一）采购方式

根据公司有关采购管理规定，采用竞争性采购方式

（二）成交供应商数量

拟成交供应商数量为3家

（三）评审方法

根据公司有关采购管理规定，采用综合评分法。

七、响应文件要求

（一）应征文件递交要求标书代写

1.报名截止时间：2026年7月20日 下午16:00标书代写

2.文件下载截止时间：2026年7月21日 下午17：00标书代写

3.应征文件递交截止时间：2026年7月21日 下午17：00标书代写

4.报名方式

应征人需在截止时间内，登录平台确认参加本次项目，下载采购文件，并按照采购文件要求上传电子应征文件标书代写

①太保寿险电子化采购平台：https://purchase.****.cn/

②注册流程请参考平台首页《电子化采购平台供应商操作手册》

（二）响应文件编制要求

1.响应文件需包含对项目需求的全部介绍

2.价格文件：报价单（注明税率），附件2，包含所有费用，公司不再另行支付额外费用；

3.技术文件：参照评审表中技术评分部分
4.商务文件：营业执照、2023年以来同类型**经历合同至少5个；

****公司章，并在规定时间内通过电子化采购平台上传。

报价方式：确认参加-下载文件-上报响应文件

（三）采购联系人

采购联系人：张艳文 158****3525

需求联系人：李永军 186****5393

未尽事宜详见采购需求、评审表。

本次采购解释权归********公司所有。

附件：1.评审表

2.报价单模板

3.采购需求

********公司

2026年7月14日