泰康人寿保险有限责任公司“客户访谈”咨询服务采购项目

一、背景和项目需求

为全面提升“客户大回访”工作质效，解决机构访谈质量参差不齐、机构执行能力薄弱等突出问题，****（以下简称“泰康人寿”****公司开展系统性培训指导。

通过引入外部专业力量，强化访谈标准化流程，提升一线人员沟通技巧与问题挖掘能力，确保回访数据真实有效、客户诉求精准触达，助力公司服务品质升级与客户满意度提升。具体采购服务项目及要求如下：

1．访谈方案与标准化流程设计： 协助制定科学、规范的“客户大回访”整体实施方案、访谈大纲及标准化作业流程（SOP），确保总分机构执行动作统一。

2．访谈技巧与沟通能力培训： 为总分机构一线访谈人员提供系统性的专业访谈技巧、沟通话术、抗拒点处理及问题深度挖掘能力培训。

3．实施过程辅导与质量把控： 在访谈执行阶段提供专业指导、过程答疑与质量抽检，及时纠正执行偏差，保障访谈质量。

4．数据分析与洞察报告指导： 指导访谈数据的科学分析、客户诉求与痛点的洞察提炼，以及高质量专业访谈报告的撰写。

5．成果推广与应用支持： 协助访谈成果的内部宣发、推广策划，并提供基于客户洞察的业务优化与落地建议。

二、供应商要求

1．在中华人民**国境内依法登记注册的具有****事业单位，具有独立承担民事责任能力，****公司成立时间3年及以上。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营状况良好。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且近三年内无违法违规记录及重大声誉风险事件。

3．具备从事管理咨询、市场调研或相关服务的专业能力，至少开展相关咨询服务2年。具有与招标项目相关的服务经验，拥有金融保险行业或大型金融机构客户调研、访谈咨询项目的丰富经验。为本项目配备的服务团队中具有专业背景人员，项目经理具有服务中大型企业、金融保险机构客户的丰富经验。

4．具备完善的信息安全及数据保密管理能力，能够严格保障访谈过程中涉及的泰康客户信息及商业数据安全。

5．有成熟完善的服务质控管理体系及专业的方法论工具模型。

6．****集团黑名单且在禁入期内的供应商严禁参与采购活动。

7．本项目不允许转包，不接受联合体投标。

三、 报名方式和要求

报名供应商请登陆以下网址进行供应商注册https://tip.****.com（注册时请注意：服务主体/审核机构选择：****公司）；进入泰康人寿采购供应链管理平台“供应商征集”菜单查询征集信息并报名；审核通过后方可参与项目。提交网页报名信息后请同时发送以下提交材料至联系人邮箱：****@taikanglife.com、****@taikanglife.com、****@taikanglife.com。

本项目需要提交材料清单如下：

1．****公司业务范围、公司规模、核心优势及资质等）；

2．营业执照复印件及相关咨询/调研行业资质证明;

3．项目服务团队介绍（项目管理团队、培训讲师团队及辅导人员介绍）；

（请注意：以上要求提供的材料均需加盖公章，如未提供材料清单可能导致报名不成功。）

报名截止日期：2026年07月21日

欢迎大家踊跃报名！

如有问题请联系 010-****2249

报名材料：

报名截止时间：2026-07-22 00:00标书代写