山西证券财富展业智汇AI服务集群项目询比采购公告

（采购编号：****）

招标项目所在地区：**省**市

一、招标条件
本项目已由****批准，****公司财富展业智汇AI服务集群项目进行询比采购，项目资金来源为自有资金，现将有关事项公告如下，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与。

二、采购项目概况
1、项目名称：**证券财富展业智汇AI服务集群项目
2、采购编号：****
3、采购需求：本次招标共分为六个**模块，采用“公开招标+分模块评标”方式。供应商可根据自身优势选择一个或多个模块参与后续评标，**证券按模块独立评标，允许同一供应商中标多个模块。
4、本采购项目共划分为1个标段。
1标段：**证券财富展业智汇AI服务集群项目
具体功能模块内容如下：
（1）研报解读模块：基于服务商提供标准化研报相关MCP或Agent服务，可实现面向财富顾问，通过自然语言快速检索研报，并能够输入研报标题或上传研报文档，自动提取核心观点、投资逻辑、风险提示等关键信息，生成结构化的研报摘要与要点提炼。
（2）金融查数模块：基于服务商提供标准化数据查询相关MCP或Agent服务，为财富顾问提供，快捷金融数据查询工具，覆盖行情、财务、宏观等多类数据。支持自然语言查询，快速返回股票、基金、债券、指数等金融产品的实时行情、历史数据、财务指标等信息；
（3）自选分析模块：基于服务商提供标准化自选分析相关MCP或Agent服务，为财富顾问提供，客户自选股组合分析工具，支持输入客户自选股清单，自动进行组合结构分析、行业分布统计、风险敞口评估等多维度分析，生成组合分析报告；
（4）基金诊断模块：基于服务商提供标准化自选分析相关MCP或Agent服务，针对客户持仓基金或意向基金产品的专业评估工具，支持输入基金代码或名称，自动分析基金业绩表现、基金经理能力、持仓结构、风险收益特征、同类排名等核心指标，生成基金诊断报告；
（5）热点选股模块：基于服务商提供标准化热点选股相关MCP或Agent服务，为财富顾问提供市场热点追踪与股票筛选工具，支持根据行业政策、市场事件、资金流向等热点事件，结合估值水平、成长性、技术面信号等维度，智能筛选相关受益股票，生成热点主题股票池及简要分析逻辑；
（6）营销话术模块：基于服务商提供标准化自选分析相关MCP或Agent服务，为财富顾问提供智能营销话术生成工具。针对主推的基金产品、股票或基金投顾、增值工具，能够基于其动态（如实时板块热点）或静态（如回测数据）的营销卖点，生成相应营销话术。

三、供应商资格要求
1、申请人须为依法成立并正常存续的独立法人或合法合规的市场经营主体，成立时间不少于5年，注册资本不低于1000万元人民币。
2、申请人合法经营范围须包括金融或信息相关服务（如软件和信息技术服务、金融数据服务、人工智能应用软件开发等），拥有信息安全管理相关认证（如ISO27001或同类同等效力认证），资质文件在有效期内，无违法违规或被吊销、注销的异常情况，可合法开展财富管理、投研、金融系统建设或相关配套服务。
3、申请人近3年须具备至少3个证券行业相关服务案例，案例类型包括但不限于财富管理AI、投研AI、金融数据AI服务、客户经理展业AI赋能等。申请人能提供合同关键页、服务成果证明等基础佐证材料即可，无需提交复杂的验收流程文件。
4、申请人须具备大模型/AI服务相关实操或服务经验，能以“标准化MCP服务或Agent服务”为核心提供可快速接入的AI服务。
5、申请人近3年财务状况无重大风险，无严重资不抵债或连续多年大额亏损情况，具备覆盖项目基础实施与售后服务的财务能力，可按要求提供简化版财务证明（如资产负债表摘要、资信证明等），无需提供完整经审计的财务报表。
6、申请人参加采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录、无行业禁入处罚，未被列入国家相关部门公示的严重失信主体名单，商业信誉良好，无影响项目**的重大负面舆情。
7、本项目不接受联合体投标，中标后申请人须承诺本项目不进行违法转包、分包，以自身主体完成核心服务内容；须承诺不截取、存储、转发、使用**证券经营数据和客户信息，不转委托第三方，不设置技术壁垒，不泄露未公开信息；具备基本的数据安全保障与项目管理能力，可提供从需求对接、接口对接到后续支持的全流程基础服务，保障项目成果符合**基本要求。

四、采购文件的获取
获取时间：2026年7月16日至7月20日上午8:30至17:00（**时间）
获取方式：****协会平台（https://www.****.com/）或**证券官网（http://www.****.cn/xxgs/zbxx/index.shtml）下载采购文件。

五、响应文件的递交
递交截止时间：2026年7月28日10:00（**时间） 标书代写
递交方式：现场递交（纸质标书及电子标书）
递交地址：**省**市**区府西街69****中心东塔楼25层
逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供相关信息资料的申请文件，不予受理。

六、响应文件的开启
开启时间：2026年7月28日上午10:00 标书代写
开启方式：线下开标，现场开启。 标书代写
开标地点：**省**市**区府西街69****中心东塔楼25层 标书代写

七、其他公告内容
本项目招标的监督部门为：****合规法律部。
询比采购报名方式：
1、供应商的企业法人营业执照（最新年度年检合格）、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖供应商单位公章；
2、法定代表人身份证复印件（本人签字）和授权人身份证原件及复印件；
3、在证券行业相应项目案例合同扫描件（至少3个）并加盖供应商单位公章；
4、需提供近三年度具备审计资格的第三方出具的审计报告（须包括资产负债表和损益表）复印件并加盖供应商单位公章。
5、非联合体投标承诺书并加盖公章。
6、拟参与模块意向说明及对应模块案例介绍。
7、需现场演示参与询比的AI服务能力
逾期送达的、未送达指定地点的或者未按上述要求提供相关信息资料的不予受理。将以上内容的原件或复印件装订成册并加盖公章现场递交，并扫描提供电子版内容存入U盘中一并递交。

八、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《****协会（**招标采购服务平台）》、****官网上发布。

九、联系方式
采购人：****
地址：**省**市**区府西街69****中心东塔楼25层
联系人：高而泰
电话：186****5799
电子邮件：****@sxzq.com