太原市龙城发展投资集团有限公司2026年非公开发行公司债券承销机构选聘项目公告

****拟就2026****公司债券承销机构选聘项目开展选聘工作，并将有关事项公告如下：

一、项目名称

****2026****公司债券承销机构选聘项目

二、项目概况

****交易所申请非公开发行不超过人民币30亿元（含30****公司债券，发行期限不超过10年（含10年）。本项目拟选聘1家牵头主承销商及不超过8家联席主承销商共同承销（最终选聘家数将根据监管部门政策变动及实际业务需求调整），当期担任簿记管理人的承销机构需同时担任本期债券存续期管理机构。

项目募集资金拟用于偿还有息债务等符合法律法规的用途，具体****公司实际需求灵活调整。主承销商需具备相应承销业务资质。

三、项目业务范围

包括但不限于：

1.****公司目标，****公司情况的最优发行方案。

2.组织****公司完成全部债券发行申报文件及有关审批程序。

3.****事务所、****事务所等其他中介机构开展工作。

4.组织安排债券的销售工作，通过询价及****公司获得合理的发行利率和最低的融资成本。

5.提供相关政策的咨询服务。

6.根据监管要求，做好债券存续期管理工作。

7.法律法规规定及各方约定的应由主承销商完成的其他工作。

四、参选承销机构资质要求

参选承销机构应符合下列条件：

1.资格要求：注册年限3年以上，在法律上和财务上独立运作，具有债券承销业务资格的金融机构。证券公司在中国证监会分类监管评级不低于A类A级；

2.信誉要求：具有良好的商业信誉，有为同行业或同地区企业长期限债券融资的丰富记录；对于债券市场走势及发行窗口有较强的判断能力，能够按时按质完成相关债券注册等工作；债券发行中具备较强的主动投资能力，选择适当窗口期，以较低利率发行成功。

五、报名方式

1.报名时间：2026年7月17日9:00至7月21日18:00。

2.报名方式：参选承销机构将加盖公章PDF电子格式的****公司指定电子邮箱（见七、联系方式），报名资料审核通过后，我公司向参选承销机构发送电子版选聘文件。

3.报名时需提供的资料：（1）营业执照；（2）中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》；（3）2024-2025****公司中国证监会分类监管评级等级的说明文件；（4****公司具备有效债券承销业务资格，目前未被暂停债券承销业务资质的说明文件。以上报名资料均需加盖公章。

六、响应文件递交方式标书代写

报名通过的参选承销机构，按照电****公司指定电子邮箱提交电子****公司印章和法定代表人签章），并同步寄送两份纸质版响应文件，响应文件提交时间以邮件发送时间为准，逾期提交的文件将不予受理。我公司将履行内部决策程序，根据综合评审结果确定本项目承销团及牵头主承销商，落选机构不再单独通知。标书代写

七、联系方式

联系人：**、郭芬芬

邮寄地址：**市**区王家峰南街龙投大厦13层-16层

电话：0351-****241、0351-****252

电子邮箱：****@163.com

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2026年7月16日