中信建投证券财富AI Agent智能体2026项目供应商征集公告

中信建投证券财富AI Agent智能体2026项目供应商征集公告

根据中信****公司财富业务需求，计划开展财富AI Agent智能体2026项目，现公开对财富AI Agent智能体2026项目进行供应商征集，本次供应商征集具体情况和要求如下：本项目为中信建投证券财富AI Agent智能体系列项目的第四期建设，所有开发工作须在现有Nuala平台及财富管理多智能体协同平台的基础上进行深度扩展与定制开发。供应商须充分理解现有平台架构、数据模型、接口规范及权限体系，确保本期建设与前三期成果无缝衔接。

一、一、采购需求

采购需求整体概况

1.1技术要求

1.1.1本期项目基于现有财富管理多智能体协同平台（Nuala）开展定制化迭代开发，主要采购需求包括平台功能优化、新插件开发、大型专项AI Agent升级、接口深度集成、合规能力增强及可视化数据看板建设。

1.1.2本次迭代开发须沿用“Nuala”产品搭建的系统架构、底层逻辑及配套技术方案，确保与CRM Agent、产品类Agent、合规类Agent、党务Agent等现有模块无缝对接、全面兼容，保障系统整体稳定运行。

1.1.3本项目严禁转包、分包，供应商不得将全部或部分服务内容转让、委托第三方实施。

1.1.4 系统性能及安全要求：系统需具备低时延特性，核心接口响应时长不超过3秒，支持不少于100名用户并发操作；所有敏感数据实现加密存储与传输；交付成果须通过我方安全检测，不得存在恶意代码、后门及未授权功能。

1.1.5 供应商须配置人员充足、技术能力匹配的专职服务团队，全面保障项目全流程实施与服务质量。

1.2 服务要求

1.2.1 交付与验收要求：交付成果包括需求分析报告、系统设计方案、应用级源码、数据字典、接口说明手册、操作手册、测试报告、用户手册、上线文档等。

1.2.2 人员要求：项目经理现场完整工作日不少于项目工期的90%，乙方须提供项目团队人员安排表。驻场人员须签署甲方保密承诺书。未经甲方书面同意，不得擅自更换关键人员。

1.2.3 知识产权与保密：所有交付成果的知识产权归甲方所有，乙方不得将项目成果用于二次销售、对外申请专利或提供给第三方。乙方须签署保密协议，未经甲方书面同意不得泄露任何甲方信息，不得将本项目服务内容的权利义务转让给第三方或交由第三方代理，不得在未获甲方同意的情况下使用甲方名称或标识进行商业宣传。

1.2.4 持续优化与合规服务：乙方应提供周期性巡检、性能调优、前瞻性技术建议，保障系统在行业内的领先性。乙方须接受甲方及监管机构的检查、审计、风险评估，配合应急演练及信息安全延伸检查，接受金融监管机构的信息安全延伸检查。

1.2.5 驻场与响应服务：在项目关键开发与上线阶段，核心人员需提供驻场服务；项目上线后，需提供7×24小时技术支持，并在出现紧急故障时2小时内响应。

1.2.6 定制化交付与知识转移要求：供应商需在项目实施过程中，对采购人业务人员与技术人员进行全面的知识转移培训。培训内容需涵盖Agent配置管理、提示词优化技巧、数据看板使用等，确保采购人具备后续自主运营与微调能力。

最终采购需求，以项目技术服务规范书为准。

二、供应商资格要求

1、供应商应为中华人民**国境内（不含**、**、**地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人。供****银行资信和商业信誉。

2、供应商不得存在下列情形之一

（1）供应商被责令停业停产或破产状态的；

（2）供应商财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（3）供应商近三年内在经营活动中有重大违法记录，包括但不限于被相关行业主管部门或行****机关认定有骗取中标、重大质量或者安全问题的；

（4）供应商或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的。

3、同类项目案例：供应商须具备证券行业财富管理相关系统的实际开发与实施经验，须提供近3年（2023年7月1日至今）至少具备5个金融行业财富管理或AI智能体相关项目的实施合同（首页、范围内容详情页和签字盖章页）。

三、报名时需提交以下资料

1、营业执照（副本）电子扫描件。

2、法定代表人授权书扫描件（须包含被授权人联系手机、联系邮箱、被授权人代表身份证扫描件）。

3、同类项目案例证明材料。

四、报名时间及方式

1、报名时间

2026年7月22日至2026年7月24日。

2、报名方式

按第二项中的规定及顺序整理报名文件（加盖报名单位公章），报名材料中每一项内容单独为一个PDF，发送至第六项的指定邮箱中。

五、声明

本公告仅在金采网（www.****.com）、中信建投证券信易采-采购管理系统（https://dss.****.cn/eps_supplier/）上发布，其他媒体转载无效。

六、联系方式

采购代理机构：****

地址：**市西****门内大街156号D座5层

联系人：张爱文

电话：159****1571

指定邮箱：zhangaiwen@ptac.****.cn

并抄送至procurement@csc.****.cn

2026年7月21日