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【盛开晨报】07.27中美经贸磋商今日开启，A股磨底等待业绩验证，重整标的进入关键窗口期
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隔夜美股窄幅震荡，市场观望美联储后续政策表态与大型科技股财报；瑞典当地今日中美经贸会谈正式拉开帷幕，关税、产业链**、贸易壁垒为核心议题，风险偏好存在修复预期。
上周五 A 股缩量磨底，指数小幅波动，资金规避高位题材，扎堆中报业绩确定性标的；黄金有色、煤炭电力、特高压设备防御属性凸显，半导体、消费板块阶段性休整。
重整板块迎来密集节点：ST 龙大 25 家意向投资人遴选结果临近披露，ST 亚士、ST 百利债权申报进入最后窗口期，前期东晶电子摘帽形成良好示范效应。
一、隔夜市场快照
权益市场
美股（7 月 25 日收盘）
：三大指数小幅震荡收平，道琼斯微涨 0.12%，标普 500 小幅回落 0.08%，纳斯达克下跌 0.31%。资金保持谨慎观望，等待本周美联储官员讲话以及苹果、英伟达等重磅财报落地；半导体板块受**仪器业绩利空余波影响延续偏弱走势，能源、公用事业板块逆势防御走强。纳斯达克中国金龙指数小幅反弹，博弈经贸会谈利好预期。
A 股回顾（7 月 25 日）
：上证指数震荡收跌 0.18% 报 3842.61 点，深成指跌 0.35%，创业板指跌 0.52%。两市成交 2.12 万亿元，继续缩量，场内做多意愿偏谨慎。板块上，贵金属、有色**、火电、电网特高压、煤炭高股息标的领涨；前期活跃的算力存储、白酒、消费电子出现资金小幅兑现。个股涨跌对半，低位业绩预增小票零星走强，市场进入中报业绩选股阶段。
亚太早盘
：日韩股指小幅高开，受益于中美会谈预期，出口链、高端制造小幅异动，**板块延续外围大宗商品价格支撑。
大类资产
原油
：中东冲突进入相对缓和窗口期，停火谈判推进，布伦特原油小幅回落至 87 美元附近，地缘溢价边际减弱。
贵金属
：美联储加息预期阶段性降温，叠加避险需求托底，现货黄金维持 4050 美元上方强势震荡，对国**金**股形成持续利好。
美债 美元
：市场等待美联储政策指引，美债收益率横盘震荡，美元指数小幅走弱，利好大宗商品与人民币资产。
汇率
离岸人民币受中美经贸会谈乐观情绪提振小幅走强，国内流动性保持合理充裕，汇率运行整体平稳可控。
二、宏观政策速报
7 月 27 日至 30 日，中美双方开展新一轮经贸会谈，市场期待在关税调整、贸易壁垒、供应链稳定、经贸**等方面取得建设性共识，有望提振外贸出口、跨境科技产业链估值修复预期。
本周公开市场以到期续做为主，保持中长期流动性投放力度不变，对冲缴税、债发行扰动，稳固市场资金面，为股市平稳运行提供基础支撑。
7 月底至 8 月初为半年报披露最高峰，资金彻底由题材炒作转向基本面筛选，有色、黄金、煤炭、化工、部分制造业业绩预增标的成为资金抱团方向。
迎峰度夏用电高峰来临，多地加速电网扩容、跨省输电通道建设，特高压、柔性直流、储能配套设备订单逐步兑现，板块具备基本面持续催化。
三、行业风向一览
贵金属 有色**
：金价高位强势震荡，盛达**等矿山企业半年报大幅预增，量价齐升逻辑扎实，防御 + 业绩双保险。
电力设备 / 特高压
：用电高峰 + 政策加码 + 订单落地三重驱动，电网设备、储能、柔性输电设备为稳健配置方向。
高股息能源（煤炭、油气）
：现金流稳定、分红率高，市场震荡环境下避险配置价值突出。
出口制造产业链
：博弈中美经贸会谈边际利好，机械、家电、汽配等外贸占比较高标的存在预期修复机会。
半导体科技
：外围财报压力仍在，短期以震荡消化估值为主，仅关注设备、材料国产替代核心龙头逢低布局机会。
四、盛达系动态速递
盛达**
：上周五跟随贵金属板块走强，金价高位运行叠加半年报预增 399%-471%，**矿业产能稳步释放，基本面支撑股价中长期修复；前期异动公告已完成风险提示，无其他未披露重大事项。
皇台酒业
：白酒板块处于资金休整阶段，短期缺少板块行情催化，公司持续深耕**区域市场，内部治理优化推进，等待消费板块轮动机会。
五、重整前线速递
最新公告更新标的
ST 龙大（龙大美食）
：25 家意向投资人形式审查完毕，管理人即将公示遴选结果，预重整债权申报截止 8 月 24 日，转债债务化解方案落地在即。
东晶电子
：摘帽后震荡整理，作为近期重整成功标杆，持续带动低位 ST 板块情绪底线。
*ST 亚士、ST 百利：重整投资人招募进行中，债权申报进入最后阶段，债务体量较大，后续方案需重点跟踪表决通过率。
*ST 发展：投资人遴选方案已归档，择机对外公告，产业资本入局预期较强。
ST **
：预重整延期至 10 月 20 日，专利被冻结导致资产受限，不确定性较高，谨慎规避。
六、今日必盯清单
全天实时跟踪瑞典中美经贸会谈首轮沟通释放的信号，观察市场情绪反应
9:20 央行公开市场操作，监测资金利率水平
盘中关注黄金有色、特高压电力两大防御主线持续性
等待 ST 龙大重整投资人遴选结果公告，观察重整板块催化力度
持续跟踪美联储官员讲话、美债收益率波动，外围流动性预期变化
****公司中报业绩预告，筛选业绩超预期标的
七、机会 风险小抄
机会方向
黄金贵金属**：金价高位震荡 + 中报业绩大幅预增，攻守兼备
特高压电力设备：迎峰度夏刚需 + 政策落地，订单确定性强
优质重整 ST 标的：事件催化密集，关注投资人落地带来的估值重估
出口外贸链：博弈中美经贸会谈利好预期，低位修复空间充足
风险提示
中美经贸会谈若成果不及预期，短期风险偏好快速回落
美股科技财报存在暴雷可能，拖累 A 股成长板块情绪走弱
****公司业绩承压，业绩披露期个股分化加剧，暴雷股回调风险
重整项目存在债权人表决不通过、法院不予裁定、投资人退出等不确定性
中东局势若再度反复，原油大幅波动扰动全球通胀预期
免责声明：本晨报仅为内部业务交流参考，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
盛开资产简介：
盛达集团创立于1992年，为中国民营企业500强，控股盛达**、皇台酒业两家A****公司，布局矿业开发、酒业文化、资产管理、商业文旅四大板块，并实控**地方持牌AMC——长达资产。
北****集团旗下特殊机会投资核心平台，依托集团深厚实业根基与资本运作优势，以矿业不良为核心主业，****公司破产重整、个贷不良、稳定现金流物业投资，同步布局并购重组、S基金、港股锚定等资本市场机会。
公司与长达资产深度协同，以产业赋能+资本运作+**整合激活困境资产价值，秉持专业、审慎、高效、共赢理念，致力成为跨周期、专业化的特殊机会投资与价值重塑机构。
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