26LH001459;2026年客户调研项目项目公告

2026年客户调研项目竞价公告

（项目编号：****）

项目所在地址：**市

一、采购条件

本2026年客户调研项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金60.00万元，采购人为****。本项目已具备采购条件，现采购方式为其他方式。

二、项目概况

规模：本次采购择优选择1家服务单位提供2026年客户调研服务。北极星1号项目旨在构建「一个客户」的公司级全域客户经营平台，基于数字化客户平台赋能差异化渠道业务、统一客户产服体验，将客户全生命周期作为寿险的核心资产，进行全域深度价值经营，打造双维生命周期的客户经营管理模式。本次客户调研拟精准挖掘客户在养老、健康、财富领域的潜在需求及对「保险+服务」融合模式的接受度与期望，量化品牌竞争力，构建系统化客群框架体系，并输出差异化经营路径与互动策略。同时，建立一套我司可自主持续迭代的常态化客户调研与洞察机制，以AI技术提质增效，赋能一线经营。供应商需在项目周期内完成调研设计、样本执行、分析建模、报告输出、工具沉淀及赋能培训等工作（具体详见项目需求）；

服务期：自合同签订之日起至2027年3月31日；

范围：本采购项目划分为 1 个包件，本次采购为其中的

（001）2026年客户调研项目；

三、响应人资格要求

（1）响应人须为在中华人民**国境内注册的法人或其他组织，其注册资金或净资产（所有者权益）必须不小于【1000】万元人民币（或等值外币）（提供营业执照复印件）；

（2）响应人近3年（自2023年1月1日至今，以合同签订日期为准）为金融行业提供行业调研相关服务经验（提供合同复印件，包括但不限于合同内容页、签章页等关键页，采购人保留核查合同原件的权利）；

（3）截止至响应文件递交截止时间，未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失****政府采购网(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供上述截图，采购代理机构工作人员将于响应文件递交截止当天在上述网站复核查询，如有不同，以复核查询结果为准）；加急标书代写

（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目的响应（提供承诺函）；

（5）本项目不接受联合体响应。

四、采购文件的获取

获取时间：2026年8月3日-2026年8月7日，每天上午09:30:00-11:00:00，下午13:30:00-16:30:00（**时间，法定节假日除外）

获取方式：邮件形式发售，邮箱地址：****@qq.com，获取采购文件须提交的材料（加盖公章）：

（1）营业执照副本复印件；

（2）类似业绩证明材料；

（3）法定代表人证明书或法定代表人/单位负责人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证）；

注：1）以上提交的资料须提供加盖响应人公章的扫描件，邮件需备注单位名称、联系人（联系人应为法定代表人或授权委托人）和联系电话；2）采购代理单位对潜在响应人递交的资料的审验并不作为响应人资格条件的最终认定，潜在响应人对其所递交的资料的真实性、有效性负责。****小组对响应人的资格证明材料进行资格审核，不符合采购资格条件的响应人将被否决；3）采购文件工本费：人民币500元/包件，售后不退。资料审核通过后文件费通过微信或支付宝形式缴纳。

五、响应文件的递交

截止时间：2026年8月14日10时00分加急标书代写

地点：**市**区龙吴路888号11楼1111会议室 纸质文件递交加急标书代写

六、响应文件开启时间及地点加急标书代写

时间：2026年8月14日10时00分

地点：**市**区龙吴路888号11楼1111会议室

七、其他

本次竞价公告在“太保官网（(https://www.****.cn/）、太保采购电子化平台（https://purchase.****.cn/cms/index.htm）、中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.****.com/)和中国金融集中采购网（http://www.****.com/jcw）”发布。以上信息若有变更，将通过上述网站通知，请有意向的响应人关注。

八、监督部门

本采购项目的监督部门为：****采购中心。

九、联系方式

采购人：****

地址：**市**区**南路1号

联系人：朱老师

电 话：021- ****7144

邮箱：/

代理机构：****

地 址：**市**区龙吴路888号9楼

联系人：奚劲松、丁小燕

电话：159****8003

邮箱：****@qq.com