浏阳市交发集团有限公司浏阳市交发集团有限公司2027年非公开发行公司债券主承销商服务采购项目采购需求公开

1、发行规模：本次拟发行不超过 4.7 亿元（含 4.7 ****公司债（最终发行数量上限以批复的额度为准），债券期限为不超过 5 年（具体根据申报、发行情况协商确定）。

2、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币 100 元。发行价格按面值发行。

3、发行时机：根据发行人要求择机发行。

4、还本付息方式：具体根据****公司实际情况协商确定。

5、募集资金用途：具体根据****公司实际情况协商确定。

6、发行利率：以发行薄记结果为准。

7、本项目无担保。

8、投标报价包含承销费。

★9、本项目按费率方式进行报价，设合理报价范围，年度承销费率上限为1.2‰（含），年度承销费率下限为1.0‰（含），超出该区间的视为无效投标。

1、争取本次债券按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、交易所有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

中标人接受采购****公司债的主承销商，****公司债发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、承担主承销商的法定职责，在对采购人进行尽职调查的基础上，****公司债的申报、发行整体方案。

2、****公司债申报与发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、成交投标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

3、制作、编制公司债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4、****公司债发行申报材料上报有关审批机构，并与上述机构进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。

5、发行销售、募款结算、发行总结及债券存续期间的付息、兑付工作及年度信息披露等工作，并负****事务所、律师事务所、评级机构、资产评估机构等所有中介机构的各项工作。

6、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

服务期限：自中标人与采购人签订合同之日起，至本次产品存续期结束。

服务地点：采购人指定地点。

详见相关标准。

详见其他要求。

(一）、保密要求

工作过程中，采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意，中标人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本项目以外的项目，负有对成果资料保密的责任。违者向采购人赔偿造成的一切损失，并承担相应的法律责任。

（二）、其他要求

1、****公司债的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责****公司债发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购****公司债发行有关的申报材料，包括但不限于募集说明书等的编写、草拟工作。

★2、服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队（专人）负责完成本项目。项目团队配置应不少于3人（必须委派现场人员），职责分工明确、合理，团队人员****公司债券产品发行及销售经验的****公司债券产品募集说明书参与人员名单为准，****公司债等至少提供5支以上经验情况）。【投标文件中须就此提供书面承诺（格式自拟），未承诺或承诺不满足招标文件要求的作无效投标处理】标书代写

3、价格调整：依据中标价格，不予调整。

4、服务期限：自中标人与采购人签订合同之日起，至本次产品存续期结束。

5、中标人必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权中止合同。

6、****公司支付给与债券发行相关的承销商的费用，本项目中标价格（承销费用）为包干价格，包括但不限于顾问、策划、方案设计、材料撰写、债券发售、路演（如有）、交通、住宿、差旅、税金、利润等为完成本项目所需的一切费用（中标价格不含审计、律师、评级机构等中介服务费用）。投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

7、付款方式：债券成功发行后，直接从到账募集资金中一次性扣除确定年限的承销费（如设置回售选择权的，剩余承销费在回售选择权行使之后按债券余额同比例支付），如未设置回售选择的，则以最终发行期限为基数进行计算）。

8、其他事项以双方约定为准。

9、发行过程中不得额外要求中间业务费用。