广东南粤银行智能投顾项目供应商征集公告

2026-08-06 15:33:08

********公司拟开展智能投顾项目采购事宜，现公开征集供应商，欢迎符合要求的供应商提交申请材料。

一、项目名称

智能投顾项目

二、项目背景

当前居民财富规模持续增长，客户对专业化的全生命周期资产配置需求持续提升，为顺应客户财富管理发展趋势，并进一步完善我行财富服务体系，我行拟建设智能投顾系统，推进零售业务数字化转型，提升我行资产配置专业服务能力，实现客户深度经营，赋能业务高质量发展。

三、采购内容（具体以采购文件为准）标书代写

为助力我行财富管理数字化转型，落地标准化、专业化资产配置服务体系，拟建设智能投顾系统，搭建客户经营、产品管理、智能配置、投后跟踪、后台运营一体化功能体系，支撑全行财富客户精细化、智能化经营。系统主要包含KYC模块、产品管理模块、资产配置模块、投后模块、运营管理模块五大核心模块。

四、项目需求（具体以采购文件为准）标书代写

（一）KYC模块：搭建多维度客户投资画像，可视化展示客户持仓情况，智能诊断持仓痛点，完成客户需求挖掘。

（二）产品管理模块：实现产品分类标签化管理，建立产品历史数据**库，构建“系统智选+总行优选”产品推荐库。

（三）资产配置模块：内置资产配置模型，运用SAA与TAA策略生成差异化配置方案，自动输出资配报告，支持方案个性化调整。

（四）投后模块： 跟踪组合收益并归因分析，设置风险预警，支持组合动态再平衡。

（五）运营管理模块：实现数据回流CRM，提供多维统计看板，支持资配任务全流程可视化管理，赋能客户经营与AUM增长。

五、意向供应商资格条件

（一）供应商资质要求

1.供应商在中华人民**国境内依法注册成立并具有独立承担民事责任的能力；

2.供应商未被列入“信用中国”网站中“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“重大税收违法失信主体”三个名单内且供应商不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”****政府采购活动期间。（该项资质以我行于项目评审资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示无相关记录，视为无上述不良信用记录。）

（注：1.“信用中国”网站查询路径：信用中国官网（https://www.****.cn/）->信用服务->重点领域严重失信主体名单查询->失信被执行人/政府采购严重违法失信行为记录名单/重大税收违法失信主体，该网站需查询上述3个截图；2.“中国政府采购网”网站查询路径：中国政府采购网（http://www.****.cn/）->政府采购严重违法失信行为记录名单，该网站需查询上述1个截图。）；

3.具备增值税一般纳税人资格；

（二）供应商意愿要求

1.同意接受并遵守我行项目管理、人员管理、财务管理等相关规定；

2.同意使用我行提供的合同文本签订有关采购合同；

3.同意与我行签订项目管理相关协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书等；

4.同意按照我行规定对项目和供应商进行考核、评价、奖励及扣罚；

5.同意接受我行内部、我行聘请外部机构、****管理部门进行监督、检查；

6.承诺遵守国家有关反洗钱方面的法律法规；

7.承诺不存在知识产权纠纷，且近三年在经营活动中无重大违法或不良记录；

8. 供应商承诺在**地区能够提供稳定的服务售后和应急响应服务。

六、意向供应商报名需提供资料

（一）提供供应商报名意向书，内容包括但不限于项目名称、标的名称、供应商名称、供应商联系人、获取本公告信息的网站、联系电话及邮箱等（格式自拟）。

（二）提供营业执照副本复印件（需包含注册资本等信息，若无，请另提供注册资金的相关证明材料）；

（三）提供增值税一般纳税人资质证明材料，如国税局官网查询截图、税务登记证或资格认定通知书等资料，须含公司名称及“一般纳税人”字眼。

（四）提供近三年度财务状况报告。

（五）提供至少1个（含）自2023年1月1日后（以合同生效时间为****银行业金融机构智能投顾项目或相关的合同案例。证明材料需提供项目合同关键页，包括但不限于首页（项目名称）、关键页（能够明确体现所投服务基本信息）、末页（甲乙双方名称、盖章以及签署日期等(涉密信息可脱敏处理)。

（六）提供未被列入“信用中国”网站中“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“重大税收违法失信主体”三个名单内且供应商不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”****政府采购活动期间的证明材料。

（七）提供承诺满足本征集公告第五条第（二）款供应商意愿要求的承诺函。

（八）如上述写明需提供其他证书，也需提供复印件。

注：以上资料若为复印件的，应加盖公章后提供彩色扫描件。

七、意向供应商提交材料方式及时间

（一）邮件名称：项目名称+供应商名称。电子邮件：****@gdnybank.com, ****@gdnybank.com。

（二）公告期: 2026年8月1日-2026年8月7日。

（三）报名截止时间：2026年8月7日下午17:30。标书代写

注：

1.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料，将被列入我行供应商黑名单。

2.附件不可以超过50M，切勿通过超大附件或云附件、网盘等形式发送。

3.对无法在项目征集时间结束前完成材料递交的供应商，我行有权不进行邀请，并不作任何说明。

八、联系方式

联系人：陈小姐

联系电话：135****0862

（注：提交报名材料后，请及时与联系人确认。）

声明：

1.各报名供应商递交报名资料即表示对材料的真实性负责，并由此承担法律风险和赔偿责任。

2.符合本公告报名条件的供应商，按时提交合格报名资料后，并不表示必然获得正式采购邀请。

3.我行保留要求报名供应商补充提交资料的权利。

4.我行有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

5.请供应商在充分评估与我行需求匹配度后再进行报名。如收到我行邀请无正当理由放弃参与响应影响我行采购工作的，我行有权根据行内管理规定对供应商作出相应的考核评价调整。

6.我行对征集公告的内容具有最终解释权。