四川港荣投资发展集团有限公司2027年-2030年中期票据主承销商服务采购项目招选公告

****

2027年-2030年中期票据主承销商

服务采购项目招选公告

****（以下简称“公司”、“招选人”****银行****协会（以下简称“协会”）注册发行不超过25亿元中期票据。依****银行****协会****机关的要求，现公开招选具备相应资****公司完成中期票据的申报与发行工作，为了保证本次中期票据发行工作质量，公司按照“公开、公平、公正”的原则开展主承销商招选工作，公开招选符合本次要求的金融机构。

一、项目概况

（一）项目名称：****2027年-2030年中期票据主承销商服务采购项目。

（二）发行人：****。

（三）发行额度：总额不超过25亿元人民币（含），两次注册，分期发行。

（四）债券期限：单期不超过5年，以协会《注册通知书》为准。

（五）发行场所：中国****协会。

（六）增信措施：无，****协会要求增加第三方担保。

二、服务内容

按照法律、行政法规、****银行****协会对发行中期票据的条件要求，中选单****公司本次中期票据发行提供专项服务，具体服务内容包括但不限于：

（一）负责制作本次中期票据发行的相****银行****协会注册，****银行****协会注册同意后，根据公司要求编制本次中期票据的发行备案材料并开展注册、发行和承销等相关工作；

（二）负责组织、协调、配合为本次债券发行提****事务所、****事务所、信用评级机构等中介机构的工作；

（三）负责本次债券发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次中期票据存续期间的资金监管（不再单独收取监管费）、受托管理（不再单独收取受托管理费）、信息披露、债券本息兑付、召集债券持有人会议（如需）等；

****银行****协会的要求，协助公司披露本期中期票据存续期间的定期报告和临时报告；

****银行****协会对本次中期票据发行要求的其他工作。

****公司与中选主承销商签署的承销协议为准。

三、招选要求

（一）承诺余额包销，联合体主承销商将以余额包销方式承销本期债券，并按当期已承销比例向发行人承担余额包销责任，包销申购利率由发行人与当期债券牵头主承销商协商确定。

（二）仅接受采用联合体形式参选。要求：（1）每个联合体视为一个参选人，组成联合体的成员仅能参与一个联合体投标；（2）联合体成员总数量不得超过5家；（3）联合体牵头人须为证券类金融机构，联合体其他成员须包含至少1家银行类金融机构；（4）联合体所****银行****协会公布的****银行类金融机构总部在公布的名单内，则该银行类金融机构的取得授权的分支机构也视为在名单内）。

注：****银行****协会非金融企业债务融资工具承销机构名单查询结果截图为准（查询路径：协会官网-会员-会员名单-非金融企业债务融资工具承销机构名单）。

（三）原则上综合评分排名前2位的中选候选人（合计不超过10家成员）自动组成主承销商团共同承销25亿元中期票据。原则上选取排名第一位的联合体牵头人为主承销团的牵头主承销商，负责牵头提供资质注册申报服务等，招选人保留更换牵头主承销商的权力。原则上由综合评分排名第一位、第二位的中选候选人的联合体全部成员（不超过10家）担任中期票据主承销团成员，负责提供发行承销服务。对于选聘总评分相同的联合体参选人，依次按照：1.年承销费率报价、2.综合实力、3.承销业绩评分、4.承销方案评分、5.支持情况部分高低确定排序。出现评分相同的情况下，占下一顺位。

如因综合评分排名第一位、第二位的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行工作职责或被查实影响中选结果等情形，招选人可以按照中选候选人名单排序，依次确定其他候选人为中选人。

中选人应认同并遵守招选人制定的与发行相关的规则（包括但不限于单期债券主承销商选择机制、债券销售份额分配规则等）。

四、参选人资格

（一）联合体各方均须在中国境内注册，取得营业执照，以及获取金融监管部门颁发的业务许可证。

（二）联合体所****银行****协会公布的一般主承销商。若银行类金融机构总部在公布的名单内，则该银行类金融机构的取得授权的分支机构也视为在名单内。

注：****银行****协会非金融企业债务融资工具承销机构名单查询结果截图为准（查询路径：协会官网-会员-会员名单-非金融企业债务融资工具承销机构名单）。

要求：（1）银行类金融机构可由分支机构作为联合体成员参选，分支机构须取得相关授权；（2）不接受证券类金融机构的分支机构作为联合体成员参选。

（三）联合体所有成员均需满足：2025年8月1日至报名日（最近一年）未因债务融资工具主承销商、监管****银行****协会自律处分导致无法承接新的中期票据承销业务的；没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结、破产等状态；截至招标公告发布日，未处于暂停相关业务状态、未处于被监管部门采取监管措施导致无法承接债券业务或无法作为债券承销商的状态、未处于被监管部****机关侦查且尚未结案的状态（需提供参选承诺函）；

注：如参****协会等监管部门禁业、停业等严重处分，并对招选人本次中期票据产生实质性不利影响的，发行人可单方面宣布终止**或变更主承销商团。

（四）联合体所有成员均作为主承销商成功发行并承销过中期票据（仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的不符合此情形）（需提供参选承诺函）；

（五）不同参选人不得存在单位法定代表人为同一人或者存在控股关系；

（六）每个联合体视为一个参选人。在参加招选时，报价由联合体各成员统一确定后出具承销费用报价函（各方均需盖章）；服务时间承诺由联合体各成员达成一致意见后承诺（各方均需盖章）。

五、报名时间、地点

仅接受网上报名，由参选****银行类）****银行类）参与报名。请于2026年8月7日起至2026年8月25日（上午9:00～12:00，下午14：30～17:00），将以下资料****公司联系人员邮箱（邮件名称参考格式：港荣集团中期票据2027年-2030年中期票据主承销商服务采购项目—××机构—联系方式），我公司收到报名资料审核无误后将招选文件发送至报名参选人指定邮箱。

需提供的报名资料为：

1.法定代表人参加报名的提供法定代表人身份证明及身份证；委托代理人参加报名的提供单位法定代表人授权委托书，同时提供委托代理人身份证。

2.营业执照复印件。

六、开选时间、开选地点

1.开选时间：2026年9月8日10时00分；逾期送达的参选文件不予接受。

2.开选地点：****（地址：**市临港经开区长**路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港）7栋未来三江大厦10楼（评标室）。标书代写

注：本次招选仅接受现场递交投标文件。标书代写

七、发布公告的媒介

本公告在****集团有限公司官网、微信公众号，****官网、微信公众号公开发布。

八、联系方式

招选人：****

联系人：杨先生

电话：177****1256

邮编：644000