开启全网商机
登录/注册
华宝信托2026年度大财富研修项目采购公告
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
****2026年度大财富研修项目
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-08-17 14:00:00 | 报价截至时间 | 2026-08-17 16:00:00 |
| ****2026年度大财富研修项目 | ****0814 | 1 | 次 | 2026-08-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：******区浦电路370号25F
二、保证金额度：0
三、商务条款：
四、技术条款：
五、注册资本必须大于等于：0万元
六、报名要求：
培训需求：1、提升宏观视野与资产配置能力类课程，2-3门。资本市场趋势研判与信托政策解读、高净值客户需求分析与资产配置实战、养老需求分析与养老服务生态，帮助学员建立独立市场分析框架，实现从“卖产品”向“做配置”转型。2、客户经营与实战技能课程，2-3门。AI赋能一线、客户经营与拓展全链路（存量裂变、KYC深度洞察）、净值化产品销售“三支箭”沟通逻辑、合规与适当性红线案例教学，切实解决“不敢说、不会说、怕踩雷”痛点。
3、前沿布局与创新工具课程，2-3门。跨境信托架构设计与争议防范（张兰案等复盘）、跨境税务规划（CRS/FATCA）、身份规划与海外资产配置、“身份信托资产”三位一体方案、医疗预嘱与意定监护法律实务，提升差异化专业服务能力。
4、STEP认证培训服务。能够完整提供STEP国际家族财富规划师证书的认证相关的培训服务及认证流程支持等。
讲师要求：
****银行、信托、保险、资管等）AI项目落地经验；
曾为金融机构专家及管理人员授课者优先；
具备良好的授课表达能力，能将技术逻辑转化为业务语言。
七、资质要求：
招标进度跟踪
2026-08-14
招标公告
华宝信托2026年度大财富研修项目采购公告
当前信息
标书代写
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
