昆仑银行2026年零售客户运营能力提升项目-智能营销平台

项目名称:

昆仑银行2026年零售客户运营能力提升项目-智能营销平台

项目类别:

服务类

项目分类:

三类

项目单位:

****

项目概况:

****银行在客户运营过程中，存在以下待优化的业务痛点，需通过本项目解决： 客户信息管理不完整：客户管理系统中缺乏信用卡客户的全面信息（如基本信息、交易信息、分期信息等），影响客户经理对客户的全面认知；客户认领流程待优化：核心客户认领校验时机不合理（当前在提交时校验，需调整为申请阶段），且客户经理管户上限查询不便；另外客户自动分配与调整机制也需要优化，并与考核指标相关联；营销活动管理待升级：营销活动创建、审核、执行、评估全流程的灵活性和精准性不足，群筛选、渠道配置、权益设置等环节需标准化；客户经理管理缺乏精细化指标：对客户经理的客户覆盖、营销执行、业绩转化等过程缺乏可视化的指标管理，绩效分析维度不足。

项目类别分类:

采购范围:

采购内容和范围：1、数据接入与营销集市数据加工；2、客户信息接入与补充；3、扩展搜索客户价值、基金、收单等优化；4、短信发送审批；5、短信状态更新功能；6、首页机构概况优化；7、报表需求；8、触达方式的报表需求功能；9、群组使用权限功能；10、新增线上客户经理主管角色权限；11、智能营销黑名单管控；12、场景规则提示；13、中高端到店实时营销场景；14、营销线索菜单优化；15、智能营销线索触达行为与绩效系统联动需求；16、营销线索功能优化；17、营销平台客户搜索优化；18、客户视图优化；19、产品管理优化；20、配合移动柜面系统接口。

采购方式:

直接采购

可不招标事项:

（七）需要向原中标人采购工程、物资或服务，否则将影响施工或功能配套要求的

可不招标事项理由:

我行智能营销平台一直由天阳****公司实施，本次采购优化开发及实施服务，需要基于原有系统功能优化与改造实现。根据《采购管理办法》第二十九条第（七）项：需要向原中标人采购工程、物资或服务，否则将影响施工或者功能配套要求的。为了保证系统连续性、兼容性和统一性，应由原厂商继续实施。

公示开始时间:

2026-08-17

公示结束时间:

2026-08-21

项目负责人:

陈俊延

项目负责人固定电话:

010-****1752

项目负责人邮箱:

chenjunyan@klb.****.cn

招标管理部门联系人:

历建岚

招标管理部门固定电话:

010-****6682

招标管理部门邮箱:

lijianlan@klb.****.cn

其他说明:

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附件: